每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 劉林鵬 實(shí)習(xí)生 趙李南    

每經(jīng)記者 劉林鵬 實(shí)習(xí)生 趙李南

事故頻發(fā)、并網(wǎng)困難、產(chǎn)能過(guò)?！T多問(wèn)題困擾著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

風(fēng)電裝機(jī)容量逐年增加，但是增長(zhǎng)率顯著放緩。近日，四川新能源產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、研究員級(jí)高工李映發(fā)向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，依靠政策驅(qū)動(dòng)，風(fēng)電這幾年發(fā)展比較快，從風(fēng)電產(chǎn)品的供應(yīng)上來(lái)看，目前已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)剩的現(xiàn)象。

ChinaVenture投中集團(tuán)分析認(rèn)為，風(fēng)電行業(yè)在經(jīng)過(guò)近五年迅猛發(fā)展后開(kāi)始回歸理性，由速度/規(guī)模導(dǎo)向型發(fā)展轉(zhuǎn)向質(zhì)量/效率導(dǎo)向型，而這也是風(fēng)電行業(yè)的必然趨勢(shì)。

風(fēng)電降速

根據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2010年中國(guó)（未包括臺(tái)灣地區(qū)）新增安裝風(fēng)電機(jī)組12904臺(tái)，裝機(jī)容量18928兆瓦，同比增長(zhǎng)37.1%；累計(jì)安裝風(fēng)電機(jī)組34485臺(tái)，裝機(jī)容量44733兆瓦，同比增長(zhǎng)73.3%。盡管中國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)仍維持在很高的水平上，但與之前連續(xù)5年總裝機(jī)翻倍增長(zhǎng)相比，增長(zhǎng)率明顯放緩。

投中集團(tuán)分析師李玲認(rèn)為，在國(guó)內(nèi)能源供需矛盾愈加嚴(yán)重和電力需求上升的情況下，風(fēng)力發(fā)電在減輕環(huán)境污染、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)和解決偏遠(yuǎn)地區(qū)居民用電等方面作用突出。因此從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，風(fēng)電行業(yè)的前景仍值得期待。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，由于產(chǎn)能過(guò)剩等問(wèn)題，風(fēng)電整機(jī)制造和風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)缺乏投資空間，而高技術(shù)零部件特別是風(fēng)電變流器存在一定的投資機(jī)會(huì)。

ChinaVenture投中集團(tuán)分析認(rèn)為，縱觀(guān)整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，風(fēng)電整機(jī)制造行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾突出。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)已有超過(guò)80家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，其中排名前三位的華銳風(fēng)電（601558，收盤(pán)價(jià)22.14元）、金風(fēng)科技（002202，收盤(pán)價(jià)9.56元）和東方電氣（600875，收盤(pán)價(jià)25.09元）在我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的累計(jì)市場(chǎng)份額已達(dá)到近60%，排名前10位的企業(yè)累計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到85%，而后60余家企業(yè)，僅占3.9%的市場(chǎng)份額。因此，風(fēng)電整機(jī)制造廠(chǎng)商面臨的壓力較大，缺乏投資空間。

在這種情況下，國(guó)家相關(guān)部門(mén)今年發(fā)布了一系列風(fēng)電相關(guān)政策，控制風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏、確保行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的政策意圖越來(lái)越明顯。其中，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年版）》指出，風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾突出。《中國(guó)風(fēng)電發(fā)展路線(xiàn)圖2050》預(yù)計(jì)2020年后，國(guó)內(nèi)現(xiàn)行的風(fēng)力發(fā)電補(bǔ)貼政策將逐步取消、退出?！讹L(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)管理暫行辦法》明確收回了地方對(duì)風(fēng)電項(xiàng)目的審批權(quán)，進(jìn)一步放緩地方風(fēng)電過(guò)熱發(fā)展的腳步。

李玲表示，隨著補(bǔ)貼終止、國(guó)家扶植政策變向及風(fēng)電行業(yè)諸多問(wèn)題的暴露，風(fēng)電行業(yè)增長(zhǎng)空間日益萎縮，遭遇到了前所未有的發(fā)展瓶頸。市場(chǎng)的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)技術(shù)門(mén)檻的提高必然帶來(lái)整個(gè)行業(yè)的整合，今年7月底，大唐集團(tuán)收購(gòu)山東華創(chuàng)風(fēng)能70%股權(quán)就是一個(gè)信號(hào)。通過(guò)一系列的市場(chǎng)整合，部分規(guī)模較小、過(guò)度依賴(lài)補(bǔ)貼的企業(yè)將面臨退出風(fēng)險(xiǎn)，這對(duì)風(fēng)電行業(yè)來(lái)說(shuō)，既是挑戰(zhàn)也是全新的機(jī)遇，長(zhǎng)期來(lái)看將有助于提升產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)健康有序發(fā)展。

事故頻發(fā)

ChinaVenture投中集團(tuán)統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過(guò)近五年“井噴”式的發(fā)展后，“十二五”開(kāi)局之年，潛在的問(wèn)題開(kāi)始出現(xiàn)。

2月24日，西北電網(wǎng)甘肅酒泉風(fēng)電基地598臺(tái)風(fēng)電機(jī)組脫網(wǎng)。4月17日，甘肅瓜州15個(gè)風(fēng)電場(chǎng)702臺(tái)機(jī)組脫網(wǎng)。同一日，在河北張家口，國(guó)華佳鑫風(fēng)電場(chǎng)644臺(tái)風(fēng)電機(jī)組脫網(wǎng)。時(shí)隔8天的4月25日，酒泉風(fēng)電基地再次發(fā)生事故，上千臺(tái)風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年以來(lái)，國(guó)家電網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)共發(fā)生風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)事故35次，其中大規(guī)模脫網(wǎng)事故6次，脫網(wǎng)風(fēng)機(jī)3848臺(tái)次。

李玲認(rèn)為，風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)事故的頻繁發(fā)生，反映了多數(shù)風(fēng)機(jī)不具備低電壓穿越能力、風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)過(guò)程中施工監(jiān)理存在不足、大規(guī)模風(fēng)電場(chǎng)接入影響電網(wǎng)整體安全、風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行管理薄弱等問(wèn)題。目前，我國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)尚處于起步階段，對(duì)風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定的制約，已實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)接入的風(fēng)電場(chǎng)被限制發(fā)電的情況時(shí)有發(fā)生，部分風(fēng)電場(chǎng)損失電量高達(dá)30%。因此，隨著中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量規(guī)模的快速增長(zhǎng)，風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題和并網(wǎng)問(wèn)題亟待解決。

東方證券的一份研究報(bào)告認(rèn)為，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)劃低于預(yù)期有兩大原因：一方面，風(fēng)電調(diào)峰能力差。由于夜晚風(fēng)速高于白天，因此晚間發(fā)電量也高于白天，沒(méi)有“削峰填谷”的能力；另一方面，穩(wěn)定性備受質(zhì)疑。風(fēng)電運(yùn)營(yíng)過(guò)程中屢屢出現(xiàn)各類(lèi)事故，因此安全性不能保證的前提下風(fēng)電裝機(jī)也會(huì)受到極大限制。

“風(fēng)大的時(shí)候電網(wǎng)承受不了，風(fēng)小的時(shí)候電網(wǎng)吃不飽?！崩钣嘲l(fā)表示，他認(rèn)為電網(wǎng)應(yīng)該實(shí)現(xiàn)風(fēng)電和火電的互補(bǔ)。

“電監(jiān)會(huì)掀起整改風(fēng)波?！鄙鲜鰱|方證券的研究報(bào)稱(chēng)，8月1日，電監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展全國(guó)風(fēng)電安全檢查的通知》，決定于今年8月組織開(kāi)展風(fēng)電安全檢查。檢查內(nèi)容主要包括四個(gè)方面，即風(fēng)電場(chǎng)安全管理情況、風(fēng)電設(shè)備情況、風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行情況和風(fēng)電場(chǎng)接入系統(tǒng)情況。其中，風(fēng)電設(shè)備情況中最重要的就是檢查機(jī)組低電壓穿越能力檢測(cè)及改造情況。此次檢查于9月10日前將報(bào)告報(bào)送電監(jiān)會(huì)，并在事后對(duì)問(wèn)題企業(yè)進(jìn)行點(diǎn)名批評(píng)。

ChinaVenture投中集團(tuán)預(yù)計(jì)，報(bào)告提交后將會(huì)進(jìn)一步對(duì)低電壓穿越問(wèn)題進(jìn)行集中整治，通過(guò)對(duì)不具備低電壓穿越能力的機(jī)組進(jìn)行整改，從而有效防止風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)事故的發(fā)生。

業(yè)績(jī)變臉

今年以來(lái)，由于受到行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)、設(shè)備質(zhì)量、下游項(xiàng)目審批及并網(wǎng)等諸多因素的影響，國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)出現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)。

今年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈各上市公司三季報(bào)，并未像過(guò)去幾年一樣展現(xiàn)“驚人”的成績(jī)，甚至出現(xiàn)了業(yè)績(jī)的明顯下滑，再次說(shuō)明中國(guó)風(fēng)電行業(yè)近年來(lái)的迅猛增長(zhǎng)勢(shì)頭趨緩。

據(jù)ChinaVenture投中集團(tuán)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)龍頭華銳風(fēng)電今年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.01億元，同比下降48.51%。金風(fēng)科技和湘電股份（600416，收盤(pán)價(jià)8.72元）今年前三季度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.15億元和1.26億元，同比分別下降59.85%和18.32%。東方電氣今年前三季度凈利潤(rùn)雖然同比上漲33.48%，但其三季報(bào)顯示，由于風(fēng)電產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格同比下降，前三季度新能源毛利率為18.82%，上年同期為20.88%，同比減少2.06個(gè)百分點(diǎn)，較2010年全年減少3.01個(gè)百分點(diǎn)。

同時(shí)，由于風(fēng)電全行業(yè)上下游之間的傳導(dǎo)效應(yīng)，致使上游零部件重點(diǎn)上市公司今年前三季度業(yè)績(jī)均表現(xiàn)不佳。葉片方面，龍頭企業(yè)之一的中材科技（002080，收盤(pán)價(jià)13.38元），前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9252萬(wàn)元，同比下降35.59%。塔架方面，近年來(lái)快速增長(zhǎng)的天順風(fēng)能（002531，收盤(pán)價(jià)16.39元），前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了21.37%，而另一家泰勝風(fēng)能 （300129，收盤(pán)價(jià)9.63元）前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4245.19萬(wàn)元，同比下降49.69%。軸承方面，國(guó)內(nèi)風(fēng)電軸承的龍頭企業(yè)天馬股份（002122，收盤(pán)價(jià)8.44元），前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.76億元，同比下降22.32%。