《鉛酸蓄電池準(zhǔn)入條件》發(fā)布在即，其出臺(tái)后可能會(huì)掀起新一輪整治風(fēng)暴，行業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步提升。而工信部明年或?qū)⒑t、含砷的鉛酸蓄電池納入淘汰落后產(chǎn)能的范疇，對(duì)經(jīng)整改后環(huán)保不達(dá)標(biāo)的鉛酸蓄電池企業(yè)予以停產(chǎn)。目前由于很多企業(yè)停產(chǎn)后供需已經(jīng)出現(xiàn)失衡，再加上成本上升，鉛酸蓄電池價(jià)格上漲，估計(jì)今后會(huì)持續(xù)走高。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“十二五”期間，隨著智能電網(wǎng)在儲(chǔ)能環(huán)節(jié)大規(guī)模建設(shè)，電池用量可能是以前傳統(tǒng)行業(yè)的十倍，行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)將大有可為。

11月10日下午2點(diǎn)，臨安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)景觀大道72號(hào)四樓會(huì)議室，南都電源(300068)今年的第三次臨時(shí)股東大會(huì)準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始，議題是就公司向子公司南都華宇提供財(cái)務(wù)資助一事進(jìn)行表決。

一張巨型會(huì)議桌的對(duì)面，梳著平頭短發(fā)、沉穩(wěn)干練的公司總裁陳博用職業(yè)經(jīng)理人特有的邏輯性語(yǔ)調(diào)，闡述著此舉的細(xì)節(jié)和因由。會(huì)議桌的這邊同樣坐著一個(gè)留平頭短發(fā)的男子，身材不高，目光如炬，正在專注傾聽(tīng)，時(shí)而微微頷首。

他叫林平，是南都電源的股東之一，卻又并非普通的股東。身為杭州最大的電動(dòng)車經(jīng)銷商——杭州綠達(dá)電動(dòng)車連鎖有限公司的董事長(zhǎng)，林平此行除了行使股東權(quán)利外，更重要的是近距離觀察一下這家剛剛成為自己上游伙伴的上市公司究竟有多少“斤兩”。

就在數(shù)月前，南都電源宣布收購(gòu)國(guó)內(nèi)最大的動(dòng)力電池及極板生產(chǎn)企業(yè)之一——華宇電源，借此從原先單一的通信電池生產(chǎn)商轉(zhuǎn)型為一家兼具通信電池、動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池生產(chǎn)能力的企業(yè)。這家華宇電源正是此番接受財(cái)務(wù)資助的南都華宇。

在電動(dòng)車行業(yè)摸爬滾打多年的林平自然清楚這次收購(gòu)對(duì)南都電源的意義有多大。

自今年九部委聯(lián)合推出鉛酸蓄電池行業(yè)全國(guó)大整頓以來(lái)，從電池到電動(dòng)車的整條產(chǎn)業(yè)鏈遭遇了前所未有的“強(qiáng)震”。但對(duì)南都電源這樣的龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō)，整治盡管在短期內(nèi)造成企業(yè)停產(chǎn)、效益受損，從長(zhǎng)期而言，卻為提高行業(yè)集中度和大廠競(jìng)爭(zhēng)力創(chuàng)造了條件。選擇在此時(shí)切入電動(dòng)自行車電池市場(chǎng)的南都電源顯然已占得了先機(jī)。

“預(yù)計(jì)《鉛酸蓄電池準(zhǔn)入條件》出臺(tái)后可能會(huì)掀起新一輪整治。”陳博說(shuō)。言下之意，行業(yè)集中度存在進(jìn)一步提升的可能。

中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)專家也告訴本報(bào)記者，工信部明年或?qū)⒑t、含砷的鉛酸蓄電池納入淘汰落后產(chǎn)能的范疇，對(duì)“經(jīng)整改后環(huán)保不達(dá)標(biāo)”的鉛酸電池企業(yè)予以停產(chǎn)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，電池價(jià)格肯定會(huì)往上走。

而另一方面，在新能源汽車和儲(chǔ)能這兩大應(yīng)用領(lǐng)域，鉛酸蓄電池也有望在“十二五”期間解開(kāi)一盤前所未有的珍瓏棋局，并撬動(dòng)高達(dá)十倍的應(yīng)用空間。

未來(lái)幾年中，鉛酸蓄電池行業(yè)注定不會(huì)就此寂寂，而南都電源、風(fēng)帆股份(600482,股吧)這些行業(yè)大腕們已開(kāi)始摩拳擦掌……

整頓促行業(yè)重新洗牌

富昌路是保定市一條普普通通的小路，但一路上時(shí)不時(shí)出現(xiàn)的幾個(gè)碩大的“風(fēng)帆蓄電池”字樣卻惹人注目，似乎在喻示著這條路的與眾不同。

這些字樣都是路兩邊錯(cuò)落著的汽修店、汽配店所掛——只因“風(fēng)帆”是中國(guó)最知名的汽車啟動(dòng)電池品牌，這些小店老板們自然明白借“風(fēng)帆”這塊金字招牌來(lái)招攬生意的道理。

而這只是其一——另一個(gè)促使他們這么做的理由則是：風(fēng)帆股份總部就座落在這條路上。

步入風(fēng)帆廠區(qū)，只見(jiàn)大大小小的叉車、貨車、皮卡在四下里繁忙穿梭。裝卸區(qū)內(nèi)，一輛起重機(jī)正在將一只巨大的板條箱高高吊起，準(zhǔn)備卸貨。

“這是臺(tái)剛到貨的進(jìn)口設(shè)備。近幾個(gè)月來(lái)，我們的生產(chǎn)線就一直是這樣滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。”風(fēng)帆股份董秘張亞光對(duì)記者說(shuō)。

此言非虛。自從九部委聯(lián)合推出鉛酸蓄電池行業(yè)全國(guó)大整頓之后，國(guó)內(nèi)的鉛酸蓄電池廠從原先的3000家減少到200多家，市場(chǎng)頓時(shí)供不應(yīng)求。而前不久另一家汽車啟動(dòng)電池主要供應(yīng)商上海江森自控意外停產(chǎn)，更使得訂單如雪片般飛至風(fēng)帆股份。

“從去年國(guó)家整治重金屬污染到今年對(duì)鉛酸蓄電池行業(yè)的整治，我們都持非常積極的態(tài)度，也非常擁護(hù)這一行動(dòng)。目前看來(lái)，整治對(duì)行業(yè)、對(duì)我們企業(yè)都是非常有利的，所以公司信心也很足。”風(fēng)帆股份董事長(zhǎng)、總經(jīng)理劉寶生在接受記者獨(dú)家專訪時(shí)說(shuō)。

他表示，相信通過(guò)此次整治，行業(yè)重新洗牌將成為一種趨勢(shì)。

對(duì)于這一點(diǎn)，陳博也有深刻的體會(huì)，“這次環(huán)保風(fēng)暴來(lái)得比預(yù)想得早一點(diǎn)，但我們知道遲早會(huì)來(lái)。只是過(guò)去我們做得很認(rèn)真，別的小企業(yè)可能根本不做。”

陳博表示，包括環(huán)保部、清潔生產(chǎn)中心都到南都電源看過(guò)，認(rèn)為該廠的環(huán)保不會(huì)有問(wèn)題。但即便如此，在整頓風(fēng)暴刮得最厲害的時(shí)候，公司二季度還是有兩個(gè)月沒(méi)法供貨，直到7月份才開(kāi)始恢復(fù)生產(chǎn)。

也是由于這段產(chǎn)能空檔期，下半年以來(lái)電池缺口一度高達(dá)40%，價(jià)格也扶搖直上。

“三季度以后，我們一直希望將未發(fā)貨訂單量減少，但實(shí)際情況是有發(fā)貨就有訂單進(jìn)來(lái)，還是減少不了，可見(jiàn)鉛酸蓄電池行業(yè)的整體供給能力的確受到整治的影響。”陳博說(shuō)，“從長(zhǎng)期來(lái)看，電動(dòng)自行車電池的供需存在一定矛盾，預(yù)計(jì)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況會(huì)比較好。”他預(yù)計(jì)，《鉛酸蓄電池準(zhǔn)入條件》出臺(tái)后行業(yè)會(huì)掀起新一輪整治，行業(yè)集中度也會(huì)越來(lái)越高。

動(dòng)力應(yīng)用前景看好

行業(yè)集中度提高的結(jié)果之一就是企業(yè)得以維持相對(duì)較高的產(chǎn)品價(jià)格和毛利率。

記者從中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)曹國(guó)慶處了解到，未來(lái)鉛酸蓄電池企業(yè)都要盡可能進(jìn)園區(qū)統(tǒng)一、集中監(jiān)管，“未來(lái)電池價(jià)格總的趨勢(shì)還是會(huì)往上走，因?yàn)榄h(huán)保要升級(jí)、工藝要改進(jìn)，加上各方面成本都在增加。”

“工信部明年還可能將含鉻、含砷的鉛酸蓄電池納入淘汰落后產(chǎn)能范疇，對(duì)"經(jīng)整改后環(huán)保不達(dá)標(biāo)"的企業(yè)予以停產(chǎn)。”協(xié)會(huì)另一位副理事長(zhǎng)對(duì)記者說(shuō)。

這正是南都電源選擇在此時(shí)涉足動(dòng)力電池的原因所在。事實(shí)上，公司原先所在的通信電池市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)已基本飽和，而電動(dòng)自行車市場(chǎng)卻是以每年40%的速度在增長(zhǎng)。

更重要的是，后者原先因供大于求導(dǎo)致毛利連年下降的趨勢(shì)在整治后已得到逆轉(zhuǎn)。

“經(jīng)過(guò)整治，企業(yè)的數(shù)量會(huì)下降，供給和需求會(huì)改善。當(dāng)不規(guī)范的中小企業(yè)越來(lái)越少后，行業(yè)也有望健康發(fā)展。對(duì)這一行業(yè)來(lái)說(shuō)，20%的毛利是應(yīng)該具備的，明年的毛利率至少不會(huì)低于這個(gè)數(shù)字。”陳博說(shuō)。

和南都電源一樣，風(fēng)帆股份也把動(dòng)力電池作為公司的戰(zhàn)略方向之一。據(jù)劉寶生介紹，用于新能源汽車的動(dòng)力電池包括兩部分：混合動(dòng)力和純電動(dòng)。前者又包括兩個(gè)方向：一是傳統(tǒng)的鉛酸電池；二是使用新技術(shù)、新材料的鋰電、鎳氫等。

“這之中，比較現(xiàn)實(shí)的過(guò)渡路徑還是鉛酸?，F(xiàn)在有部門提出：今后低速車用鉛酸，高檔車用鋰電。但我們認(rèn)為，鉛酸電池在混合動(dòng)力車領(lǐng)域大有作為，不應(yīng)只局限在低速車。”劉寶生說(shuō)。

中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)王金良指出，鉛酸蓄電池在電動(dòng)車領(lǐng)域的用途至少有四種：一是輕微混的帶起停功能的混合動(dòng)力車；二是經(jīng)濟(jì)型的中混混合動(dòng)力車；三是特種的電動(dòng)車，高爾夫車、游覽車等；四是低速短途小型電動(dòng)車，距離在100公里以內(nèi)，速度在60公里/小時(shí)左右。

“未來(lái)混合動(dòng)力車將是鉛酸蓄電池的主要應(yīng)用領(lǐng)域，這不是我說(shuō)的，在國(guó)外已達(dá)成共識(shí)。”王金良舉了微混混合動(dòng)力車的例子，這種車如果用鋰離子電池，成本要占到667美元，但如果用先進(jìn)鉛酸蓄電池的話就只要250美元，且性能要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)現(xiàn)有的鉛酸蓄電池。

在曹國(guó)慶看來(lái)，只要看看電動(dòng)自行車現(xiàn)在的規(guī)模有多大，就可以預(yù)計(jì)到電動(dòng)車未來(lái)的前景有多廣，“更何況，電動(dòng)車當(dāng)前的發(fā)展環(huán)境比當(dāng)年電動(dòng)自行車要好得多，國(guó)家投入很大。”

“去年風(fēng)帆下了決心，在混合動(dòng)力的鉛酸蓄電池這塊要大做文章，也進(jìn)行了大的投入，和一些需求主機(jī)廠建立了渠道，并努力提升公司在技術(shù)上的研發(fā)水平。”劉寶生透露，明年這個(gè)領(lǐng)域就可能實(shí)現(xiàn)突破，且不僅是產(chǎn)業(yè)化的問(wèn)題，而是馬上要進(jìn)入市場(chǎng)。

儲(chǔ)能應(yīng)用撬動(dòng)十倍空間

盡管動(dòng)力應(yīng)用已經(jīng)是鉛酸蓄電池的一塊“富礦”，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，儲(chǔ)能才是其真正大展拳腳的“寶地”。

“如果你再晚點(diǎn)來(lái)的話，我們企業(yè)自己建的電站你都能看到了。”陳博告訴記者，南都電源內(nèi)部正在建設(shè)一個(gè)500千瓦的可移動(dòng)式儲(chǔ)能站，主要用光伏發(fā)電，以鉛酸和鋰電池儲(chǔ)能。

他表示，這是一種技術(shù)組合的嘗試：一方面可吸收太陽(yáng)能，另一方面也可實(shí)現(xiàn)峰谷調(diào)節(jié)，削峰填谷，由此構(gòu)成智能電網(wǎng)的一部分。建成后，整座研發(fā)大樓的用電都可由這座電站來(lái)供。

不過(guò)，目前國(guó)內(nèi)仍有不少輿論認(rèn)為鉛酸電池是將要被淘汰的技術(shù)路線，儲(chǔ)能應(yīng)該以技術(shù)更新的鋰電或液流電池為主。

“但從穩(wěn)定可靠、性價(jià)比、維護(hù)的簡(jiǎn)單性、經(jīng)濟(jì)效益等出發(fā)，還是應(yīng)選擇鉛酸蓄電池。要知道，美國(guó)的儲(chǔ)能站也依然在大規(guī)模使用鉛酸。”陳博說(shuō)，“鉛酸蓄電池最大的特點(diǎn)是成本低、使用維護(hù)簡(jiǎn)單、可回收利用，屬于回收利用率最高的產(chǎn)品，達(dá)到95%，體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)，既安全可靠又有經(jīng)濟(jì)效益。”

他認(rèn)為，鉛酸蓄電池是大規(guī)模儲(chǔ)能電站的理想選擇：因建電站不需要在市中心，對(duì)土地沒(méi)有太高要求；同時(shí)也不需要經(jīng)常搬動(dòng)，也沒(méi)有重量上的特別要求，“既然這樣，為什么不使用一個(gè)又可靠、又安全、又有效益的產(chǎn)品呢？”

在他看來(lái)，當(dāng)前有個(gè)觀念認(rèn)為新能源要用新技術(shù)，但這需要打一個(gè)問(wèn)號(hào)。“好用的才是真道理?？蛻艨梢匀L試，相信最終還是會(huì)選擇鉛酸蓄電池。應(yīng)該看到，鉛酸蓄電池存在了100多年，用量反而越來(lái)越大，技術(shù)在不斷進(jìn)步，生產(chǎn)效率在不斷提高。”

“儲(chǔ)能電池在發(fā)展過(guò)程中需要注意兩點(diǎn)：一是不要只盯著鋰電，因?yàn)槲磥?lái)也可能出現(xiàn)更好的技術(shù)路線；二是不要貶低鉛酸，因?yàn)樗杂袕V泛的應(yīng)用空間。”曹國(guó)慶說(shuō)。

他表示，最終“說(shuō)話”的是性價(jià)比，假設(shè)用一個(gè)鋰電池的成本，鉛酸電池卻可以用三個(gè)，那么投資方還是會(huì)考慮后者，“更何況鉛酸電池本身技術(shù)也在發(fā)展。”

國(guó)內(nèi)電池領(lǐng)域權(quán)威專家、中國(guó)工程院院士楊裕生在接受記者采訪時(shí)也表示并不贊同“鋰電池替代鉛酸蓄電池”這一說(shuō)法。

“這個(gè)說(shuō)法不確切。鉛酸蓄電池有自身的特點(diǎn)和應(yīng)用范圍，它已經(jīng)有152年的歷史，卻還能有這么大的產(chǎn)能和規(guī)模，這絕非偶然。短期內(nèi)還看不到替代的跡象。”楊裕生說(shuō)。

王金良更直斥，“鋰電池要去替代鉛酸蓄電池”的說(shuō)法是“不懂行”。在他看來(lái)，不同的電池有不同的應(yīng)用領(lǐng)域，根據(jù)電池本身的不同特點(diǎn)，都有各自施展的空間。

“目前，儲(chǔ)能電站的規(guī)模還沒(méi)有放得足夠大，但意義很大，未來(lái)會(huì)發(fā)展起來(lái)，而且海外會(huì)走得比較快。”據(jù)陳博透露，南都電源已通過(guò)華為向海外提供配套的通信用太陽(yáng)能儲(chǔ)能電站；另有一個(gè)國(guó)外項(xiàng)目也在做前期工作。

他表示，這個(gè)產(chǎn)業(yè)未來(lái)有很大的空間，“美國(guó)曾有一個(gè)機(jī)構(gòu)做過(guò)估算，如果智能電網(wǎng)在儲(chǔ)能環(huán)節(jié)大規(guī)模建設(shè)，電池用量可能是以前傳統(tǒng)行業(yè)的十倍。”