停牌兩月有余，金利科技(002464)今日終于揭開(kāi)重組面紗。公司擬通過(guò)現(xiàn)金支付及發(fā)行股份的方式收購(gòu)美國(guó)蘋(píng)果公司供應(yīng)商之一的宇瀚光電，以拓寬在3C類產(chǎn)品，特別是觸控屏智能手機(jī)和平板電腦中的應(yīng)用市場(chǎng)。

日前，金利科技與康銓投資簽署協(xié)議，以不超過(guò)2億元現(xiàn)金收購(gòu)康銓投資持有的宇瀚光電51%的股權(quán)，同時(shí)向康銓（上海）企業(yè)管理咨詢有限公司定向發(fā)行1000萬(wàn)股~1200萬(wàn)股股份收購(gòu)其持有的宇瀚光電49%的股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，即17.34元/股。宇瀚光電100%股權(quán)預(yù)估值約為3.7億元，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

目前康銓投資持有宇瀚光電100%的股權(quán)?？点屚顿Y擬在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立全資子公司康銓（上海）企業(yè)管理咨詢有限公司，并擬將其宇瀚光電49%的股權(quán)對(duì)康銓（上海）企業(yè)管理咨詢進(jìn)行增資。截至重組預(yù)案出具日，康銓（上海）企業(yè)管理咨詢有限公司仍在設(shè)立過(guò)程中，已取得上海市工商行政管理局的名稱預(yù)核準(zhǔn)，尚未取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

資料顯示，宇瀚光電是美國(guó)蘋(píng)果公司專用銘板及攝像頭光學(xué)防塵鏡片的供應(yīng)商之一，直接銷售對(duì)象為美國(guó)蘋(píng)果公司的外殼生產(chǎn)廠商及組裝廠，包括富士康集團(tuán)、和碩集團(tuán)、廣達(dá)電腦公司等。2009年度、2010年度、2011年1月~9月，宇瀚光電銷售的美國(guó)蘋(píng)果公司專用產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的收入在其營(yíng)業(yè)收入中占比均超過(guò)80%。

康銓投資承諾，宇瀚光電2011年度、2012年度、2013年度、2014年度扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)不低于4320萬(wàn)元、4014萬(wàn)元、4497萬(wàn)元和4728萬(wàn)元。

金利科技表示，為了實(shí)現(xiàn) “全球第一的綜合性外觀件產(chǎn)品專業(yè)供應(yīng)商”的發(fā)展目標(biāo)，公司需要不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。

同屬外觀件行業(yè)，宇瀚光電產(chǎn)品主要應(yīng)用于3C行業(yè)，與金利科技生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)上具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性，有利于公司抓住3C行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，迅速增加營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)，做大主業(yè)。通過(guò)本次收購(gòu)，公司可以進(jìn)入觸控屏智能手機(jī)、平板電腦市場(chǎng)。