匯率戰(zhàn)陰影未消，又添貿(mào)易戰(zhàn)愁云。美國(guó)剛剛修改國(guó)內(nèi)的“雙反”措施相關(guān)規(guī)定，就對(duì)中國(guó)的產(chǎn)品再次揮舞起貿(mào)易保護(hù)大棒。美國(guó)商務(wù)部于當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月9日的一紙公告，將價(jià)值近20億美元、針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的“雙反”案推至正式立案程序，而這只是近年來(lái)以歐美為首的發(fā)達(dá)國(guó)家，對(duì)我國(guó)不斷設(shè)置貿(mào)易壁壘，頻頻制造“雙反”調(diào)查和裁定的一個(gè)案例而已。

筆者深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，正當(dāng)對(duì)華“雙反”成為各國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義殺手锏時(shí)，以中國(guó)忠旺控股有限公司（下稱“中國(guó)忠旺”，01333.HK）為代表的一些“中國(guó)制造”企業(yè)從容應(yīng)對(duì)，通過(guò)策略調(diào)整逐漸走出了“雙反”陰霾，深入分析其破障“雙反”的模式和路徑，可為受到類似影響的企業(yè)帶來(lái)有益的啟示。

“中國(guó)制造”頻頻受挫

截至今年11月2日，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易進(jìn)出口總值累計(jì)突破3萬(wàn)億美元，再創(chuàng)歷史新高。但與此同時(shí)，分析人士稱，在外貿(mào)增速創(chuàng)下新高的同時(shí)，更要時(shí)刻警惕來(lái)自發(fā)達(dá)國(guó)家和新興市場(chǎng)揮起的貿(mào)易保護(hù)主義大棒。

據(jù)商務(wù)部進(jìn)出口公平貿(mào)易局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從1978年8月到2010年6月，近32年間，歐盟對(duì)華貿(mào)易救濟(jì)措施案件共157起，其中包括152起反傾銷案和1起反補(bǔ)貼案，我國(guó)連續(xù)16年成為全球遭受反傾銷調(diào)查最多的國(guó)家，連續(xù)5年成為全球遭遇反補(bǔ)貼調(diào)查最多的國(guó)家。各種貿(mào)易救濟(jì)措施案件也從最初的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到高科技產(chǎn)品，涉案金額突破了40億美元的大關(guān)。

特別是2006年遭到具有風(fēng)向標(biāo)意義的美國(guó)對(duì)華出口產(chǎn)品發(fā)起"雙反"調(diào)查后，世界各國(guó)針對(duì)我國(guó)出口商品的貿(mào)易摩擦，從單純的反傾銷發(fā)展到“雙反”聯(lián)合訴訟。

所謂“雙反”調(diào)查，是指對(duì)來(lái)自某一個(gè)（或幾個(gè)）國(guó)家或地區(qū)的同一種產(chǎn)品同時(shí)進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。當(dāng)進(jìn)口產(chǎn)品以傾銷價(jià)格或在接受出口國(guó)政府補(bǔ)貼的情況下低價(jià)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并對(duì)生產(chǎn)同類產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)損害或?qū)嵸|(zhì)損害威脅的情況下，世界貿(mào)易組織（WTO）允許成員方使用反傾銷和反補(bǔ)貼等貿(mào)易救濟(jì)措施，恢復(fù)正常的進(jìn)口秩序和公平的貿(mào)易環(huán)境，保護(hù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的合法利益。

有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在全國(guó)反補(bǔ)貼應(yīng)對(duì)工作會(huì)議上用“數(shù)量多、頻率高、影響大、花樣多"十二字為頻繁的貿(mào)易摩擦做了定性判斷，并指出我國(guó)已成為貿(mào)易摩擦的第一目標(biāo)國(guó)和最大受害國(guó)。

眾所周知，金融危機(jī)的爆發(fā)，更是讓中國(guó)出口產(chǎn)品成為眾矢之的。世界銀行發(fā)布的監(jiān)測(cè)全球貿(mào)易保護(hù)措施的《臨時(shí)貿(mào)易壁壘數(shù)據(jù)庫(kù)》報(bào)告顯示，截至2010年年底，全球新發(fā)起的包括反傾銷、反補(bǔ)貼和特保案等在內(nèi)的臨時(shí)進(jìn)口限制貿(mào)易救濟(jì)案同比下降20%，但我國(guó)出口商卻繼續(xù)成為貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查案的頭號(hào)目標(biāo)，47%的新發(fā)起貿(mào)易調(diào)查與82%已完成的貿(mào)易調(diào)查均針對(duì)或涉及我國(guó)。

受此影響，中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)損失不可估量。

今年3月29日，美國(guó)商務(wù)部做出對(duì)中國(guó)出口美國(guó)的部分鋁型材產(chǎn)品反傾銷及反補(bǔ)貼調(diào)查的最終裁定，對(duì)包括全球第二大、亞洲及中國(guó)最大的工業(yè)鋁型材研發(fā)制造商——中國(guó)忠旺在內(nèi)的企業(yè)出口美國(guó)的部分鋁型材征收33.28%的反傾銷關(guān)稅及374.15%的反補(bǔ)貼關(guān)稅。

至此，中國(guó)鋁材生產(chǎn)企業(yè)將面臨前所未有的挑戰(zhàn)。以中國(guó)忠旺為例，2009年該公司出口美國(guó)的鋁型材銷售收入達(dá)56.58億元，占其整體銷售收入的40.8%；由于受到“雙反”調(diào)查的影響，2010年中國(guó)忠旺對(duì)美出口的鋁型材銷售收入減少至30.67億元，占其總銷售的比例降低至29.1%。

摩擦增多后的絕地反擊

“中國(guó)制造”為何成為美國(guó)、歐盟及其他新興市場(chǎng)劍指的矛頭？

據(jù)美國(guó)商務(wù)部披露的一份針對(duì)中國(guó)鋁材涉及 “雙反”調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，2007年至2009年，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的鋁型材增長(zhǎng)了90%，2009年的進(jìn)口額約為5.14億美元。“貿(mào)易保護(hù)、匯率因素及政治考量才是鋁材行業(yè)遭遇此次美國(guó)‘雙反’調(diào)查的主因。”中國(guó)世界貿(mào)易組織研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)薛榮久強(qiáng)調(diào)。

除價(jià)格因素外，到目前為止，我國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位還未被歐美等大國(guó)承認(rèn)，當(dāng)反傾銷、技術(shù)性貿(mào)易壁壘、匯率壓力、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等工具都無(wú)法遏制中國(guó)出口，歐美國(guó)家就樂(lè)此不疲的援引反補(bǔ)貼工具來(lái)打擊中國(guó)的外銷產(chǎn)品。而且歐美經(jīng)濟(jì)大環(huán)境正使其貿(mào)易政策向畸形發(fā)展。債務(wù)危機(jī)、高失業(yè)率以及經(jīng)濟(jì)放緩，促使歐美領(lǐng)導(dǎo)人將內(nèi)部矛盾向外轉(zhuǎn)化，預(yù)計(jì)今后針對(duì)中國(guó)的貿(mào)易保護(hù)主義可能愈演愈烈。

與此同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化也與“雙反”有著密切的關(guān)系。

從2009年12月份開始，外貿(mào)出口連續(xù)實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)，出口量超過(guò)金融危機(jī)爆發(fā)前的水平。這種持續(xù)的增長(zhǎng)無(wú)疑給中國(guó)的對(duì)外貿(mào)易帶來(lái)巨大的壓力。

受“雙反”影響，多家“中國(guó)制造”企業(yè)海外市場(chǎng)份額急劇萎縮，唯有戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型才能應(yīng)對(duì)不利局面。筆者對(duì)“雙反”裁定的行業(yè)進(jìn)行梳理后發(fā)現(xiàn)，中國(guó)一些優(yōu)秀企業(yè)在遭遇雙反制裁之后及時(shí)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)發(fā)展高端產(chǎn)品來(lái)取得市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)，但絕大多數(shù)企業(yè)不得不面臨殘酷現(xiàn)實(shí)，在貿(mào)易爭(zhēng)奪戰(zhàn)中被“清洗出局”。這期間，中國(guó)忠旺戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的模式值得中國(guó)制造業(yè)借鑒和參考。

戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力

中國(guó)忠旺執(zhí)行董事兼副總裁路長(zhǎng)青在接受筆者采訪時(shí)指出，集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的思路頗為清晰，一方面中國(guó)忠旺將逐步形成以中國(guó)市場(chǎng)為主、海外市場(chǎng)為輔的市場(chǎng)格局，另一方面更專注于高附加值產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，通過(guò)拓展深加工技術(shù)，繼續(xù)向產(chǎn)業(yè)鏈高端延伸。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)市場(chǎng)已成為中國(guó)忠旺最主要的收入及盈利來(lái)源。截至2011年9月30日，來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)的收益為人民幣66.32億元，較去年同期大幅增長(zhǎng)52%。媒體評(píng)論稱，中國(guó)忠旺已經(jīng)走出低谷。與第一季度相比，今年第二季度業(yè)績(jī)顯著改善，預(yù)期第四季度的利潤(rùn)水平將進(jìn)一步明顯提升，這不僅進(jìn)一步印證了忠旺戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的正確性，同時(shí)也使忠旺堅(jiān)定了繼續(xù)走高端路線占領(lǐng)高端市場(chǎng)的信心。

對(duì)于因“雙反”而受挫的海外市場(chǎng)，中國(guó)忠旺正積極轉(zhuǎn)變產(chǎn)品策略，力求二次進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。據(jù)悉，該公司已于去年年末開始向美國(guó)市場(chǎng)小批量出口工業(yè)鋁型材深加工產(chǎn)品，隨著公司大型深加工設(shè)備的投產(chǎn)，預(yù)計(jì)深加工產(chǎn)品明年的出口銷售將實(shí)現(xiàn)大比例增長(zhǎng)。“‘雙反’其實(shí)在一定程度上推動(dòng)了忠旺對(duì)其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。調(diào)查主要針對(duì)建材和一些普通的工業(yè)型材，受影響的僅1、3、6系合金產(chǎn)品，而2、4、5、7四個(gè)高端領(lǐng)域的合金系列并不包括在‘雙反’調(diào)查范圍內(nèi)，未來(lái)忠旺會(huì)加大以上四個(gè)系列的產(chǎn)品比重，以發(fā)展高科技含量、高附加值的產(chǎn)品策略，來(lái)規(guī)避海外市場(chǎng)對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的貿(mào)易壁壘。”路長(zhǎng)青說(shuō)。

更為重要的是，“雙反”推動(dòng)中國(guó)忠旺建立多元化的市場(chǎng)格局，促使中國(guó)忠旺利用現(xiàn)有的在鋁型材領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)及客戶資源，拓展具備協(xié)同效應(yīng)的高附加值鋁壓延材（鋁板）業(yè)務(wù)。2011年10月17日，中國(guó)忠旺發(fā)布公告，斥資38億美元從德國(guó)、美國(guó)等國(guó)家購(gòu)買鋁壓延材設(shè)備，用于發(fā)展其第一期180萬(wàn)噸產(chǎn)能的高端鋁板業(yè)務(wù)。此舉引起全球同行業(yè)的驚嘆，按照忠旺的規(guī)劃，公司高端鋁板業(yè)務(wù)第一期180萬(wàn)噸于2014年開始相繼投產(chǎn)，2018年落實(shí)整體300萬(wàn)噸產(chǎn)能。按此產(chǎn)能規(guī)劃，屆時(shí)，忠旺將成為全球擁有同行業(yè)領(lǐng)先設(shè)備的第一大鋁板制造商，從而改變中國(guó)高端鋁板產(chǎn)品長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的局面。

路長(zhǎng)青對(duì)筆者強(qiáng)調(diào)：“落實(shí)發(fā)展高端鋁壓延材項(xiàng)目是集團(tuán)于鋁加工行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要一步。工業(yè)鋁合金產(chǎn)品作為一種節(jié)能環(huán)保的新材料，目前在我國(guó)交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備及電力能源等領(lǐng)域的應(yīng)用比例明顯滯后于歐美等國(guó)家。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)增長(zhǎng)，和低碳環(huán)保政策的推廣，這些都為中國(guó)忠旺提供了有利的發(fā)展機(jī)遇。”

而歸納中國(guó)忠旺的轉(zhuǎn)型路徑不難發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)正在構(gòu)建工業(yè)鋁型材、深加工產(chǎn)品和鋁壓延材三大核心業(yè)務(wù)模式，即以工業(yè)鋁型材為基礎(chǔ)，持續(xù)優(yōu)化大截面、高精密產(chǎn)品的產(chǎn)能，隨著今明兩年新增18條75MN以上大型設(shè)備的相繼投產(chǎn)，2012年底工業(yè)鋁型材年產(chǎn)能將提升至100萬(wàn)噸。此外，中國(guó)忠旺還輔以深加工產(chǎn)品以及鋁壓延材產(chǎn)品，使集團(tuán)的全球競(jìng)爭(zhēng)能力得到有力增強(qiáng)。