每經(jīng)記者 李玉敏 發(fā)自北京

12月21日，德勤管理咨詢在北京發(fā)布了《中國商業(yè)銀行發(fā)展中小企業(yè)業(yè)務(wù)》白皮書。白皮書總結(jié)了商業(yè)銀行在中小企業(yè)業(yè)務(wù)的變革和動因，歸納了商業(yè)銀行發(fā)展中小企業(yè)業(yè)務(wù)所面臨的主要挑戰(zhàn)，并提出了相應(yīng)的應(yīng)對之道。

銀行自身的選擇

白皮書中表示，在最近兩年里，各家商業(yè)銀行一改以往雷聲大、雨點小的情況，開始在實踐中真正落實中小企業(yè)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略地位。比如，在戰(zhàn)略定位上，許多銀行都將中小企業(yè)業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略核心業(yè)務(wù)。在組織架構(gòu)的設(shè)置上，大部分銀行均在總行成立了一級部負責(zé)中小企業(yè)業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)模式和運營模式上，幾乎所有的銀行都處于業(yè)務(wù)模式本地化和差異化的痛苦摸索中。

根據(jù)人民銀行金融機構(gòu)貸款投向的數(shù)據(jù)顯示，在最近3年，小型企業(yè)貸款規(guī)模增速均保持在30%以上，遠遠超出了針對中型和大型企業(yè)的信貸投放。特別是在2011年，新增貸款規(guī)模集中投向了小型企業(yè)。

2005年甚至更早以前，政府和監(jiān)管部門一直在推動中小企業(yè)金融的發(fā)展，但直到近兩年銀行才才普遍開始付諸實際行動。

德勤咨詢金融行業(yè)副總監(jiān)張挺認為，除了監(jiān)管的外部原因，這也是銀行自身為規(guī)避風(fēng)險和持續(xù)盈利的需要，而做出的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的選擇。近年來，信貸規(guī)模和銀行資源集中在大型企業(yè)、政府平臺、房地產(chǎn)項目等這些銀行首選的優(yōu)質(zhì)客戶資產(chǎn)結(jié)構(gòu)畸形，這類客戶和項目的信貸風(fēng)險正在積聚甚至暴露。

張挺表示：“不管從監(jiān)管機構(gòu)還是從銀行股東和管理層都看到這個問題，所以他們就迫切需要推動資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，把這些集中的大資產(chǎn)結(jié)構(gòu)做一個壓縮，中小企業(yè)的業(yè)務(wù)恰好是一個很好的替代產(chǎn)品”。

另外一個原因是，銀行爭奪優(yōu)質(zhì)大型企業(yè)的競爭異常激烈，而中小企業(yè)業(yè)務(wù)由于利率上浮較大和風(fēng)險資本占用較低的原因，資產(chǎn)收益率高，極具吸引力。根據(jù)德勤的行業(yè)調(diào)查顯示，中小企業(yè)貸款的利率平均上浮比例可達到20%-30%以上，微型企業(yè)貸利率甚至有上浮200%的情況。

銀行面臨諸多挑戰(zhàn)

上述白皮書顯示，商業(yè)銀行在發(fā)展中小企業(yè)業(yè)務(wù)的過程中面臨著諸多挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)既來自于中小企業(yè)的特殊性，也來自于對銀行長期形成的傳統(tǒng)變革。在內(nèi)部資源的重新調(diào)配上，銀行面臨著長期利益和短期利益之間的矛盾，以及全行戰(zhàn)略和分行執(zhí)行之間的矛盾。

張挺認為，長期來看，銀行面臨的是資產(chǎn)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，這就需要把中小企業(yè)業(yè)務(wù)作為一項長期的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)。但短期來看，中小企業(yè)業(yè)務(wù)單筆體量較小且派生存款少，不利于銀行達到規(guī)模迅速擴張的目的。

此外，雖然通常在全行層面，中小企業(yè)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略目標和規(guī)劃通常非常清晰。但在各經(jīng)營機構(gòu)具體執(zhí)行過程中，由于中小企業(yè)業(yè)務(wù)帶來的短期利益不顯著，在既有的規(guī)模、利潤考核導(dǎo)向和長久形成的經(jīng)營文化下，分支行通常缺乏發(fā)展中小企業(yè)業(yè)務(wù)的動力。從而造成中小企業(yè)業(yè)務(wù)的開展推進緩慢。

白皮書還表示，銀行需要尋找符合中小企業(yè)特點的業(yè)務(wù)模式。因為，中小企業(yè)貸款額度較小，企業(yè)財務(wù)記賬不規(guī)范、信息不透明，并且通常不能提供規(guī)范的抵質(zhì)押物。如果用對公的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式做中小企業(yè)，將面臨投入成本過高、效率低下、業(yè)務(wù)數(shù)量難以迅速增加的不利局面。

在這近年來信貸緊縮的時候，信貸額度變成銀行最核心的資源，如何將這些資源實實在在地投向中小企業(yè)，并確保這些小企業(yè)額度不被其他業(yè)務(wù)所占用？德勤認為，組織架構(gòu)的合理選擇是解決資源重新配置的關(guān)鍵，對中小企業(yè)業(yè)務(wù)的長遠發(fā)展非常重要。目前國外多選擇垂直事業(yè)部制，但銀行需要綜合考慮對戰(zhàn)略的支撐度、實施難度和風(fēng)險等因素選擇最為合適的模式。