每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習(xí)記者 曾劍    

每經(jīng)實習(xí)記者 曾劍

因籌劃資產(chǎn)重組,停牌已3個月的鄭州煤電（600121，前收盤價10.43元）今日發(fā)布重組預(yù)案。公司擬將房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)與大股東鄭煤集團(tuán)的煤炭業(yè)務(wù)資產(chǎn)進(jìn)行置換，置入資產(chǎn)預(yù)估值約46億元；并擬向不超過9名投資者定向發(fā)行股份，以募集約10.19億元的配套資金。鄭州煤電也成為繼藍(lán)帆股份（002382，收盤價15.84元）之后又一家嘗試發(fā)行股份購買資產(chǎn)加配套融資的上市公司。

公告顯示，此次鄭煤集團(tuán)擬置入公司的優(yōu)質(zhì)煤炭業(yè)務(wù)資產(chǎn)包括白坪煤業(yè)100%股權(quán)、新鄭煤電51%股權(quán)、教學(xué)二礦51%股權(quán)、蘆溝煤礦及本部煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)的部分資產(chǎn)及負(fù)債，預(yù)估值約46億元。公司擬置出的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)為公司持有的兩家房地產(chǎn)開發(fā)公司的股權(quán)，分別是煤電長城87%的股權(quán)、鼎盛置業(yè)51%的股權(quán)，以及公司對這兩家公司的債權(quán)。預(yù)估值約11億元。雙方上述資產(chǎn)相互置換后，差額約為35億元，由公司向鄭煤集團(tuán)定向發(fā)行股份作為對價支付，預(yù)計公司將發(fā)行約3.5億股股份。發(fā)行價格為10.19元/股。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，公司此次置入資產(chǎn)預(yù)估值達(dá)到其2010年末凈資產(chǎn)的249.32%，鄭州煤電2010年末凈資產(chǎn)為18.45億元。

同時，鄭州煤電擬向不超過9名投資者定向發(fā)行不超過1億股股份，募集配套資金約10.19億元，用于提高公司此次重組項目的整合績效和煤炭資產(chǎn)的技術(shù)改造等。公司將以10.19元/股為底價向定增對象詢價，最終發(fā)行價格按現(xiàn)行相關(guān)規(guī)定辦理。