每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 黃俊玲 北京報道    

每經(jīng)記者 黃俊玲 北京報道

國內(nèi)壽險市場的六巨頭——中國人壽、平安人壽、新華保險、太平洋人壽、人保壽險和泰康人壽，占據(jù)壽險市場80%的份額；國內(nèi)保費規(guī)模最大的七大標(biāo)桿地區(qū)——廣東、江蘇、河南、山東、北京、四川和上海，囊括45%的保費收入。

過去的2011年，六大險企的戰(zhàn)績?nèi)绾?？繼上周《每日經(jīng)濟新聞》獨家發(fā)布“2011險企‘勢力’榜”后，本周，我們繼續(xù)關(guān)注壽險業(yè)大公司的動向，揭秘數(shù)據(jù)背后的市場“密碼”。

中國人壽：失手京滬廣東等地份額上漲

據(jù)上周本報發(fā)布的“2011險企‘勢力’榜”統(tǒng)計，作為國內(nèi)壽險市場 “一哥”的中國人壽（601628，SH），2011年在全國壽險市場的份額高達33.28%，較2010年上升1.57個百分點。

不過，通過這次七省（市）的調(diào)查顯示，在京、滬兩大城市，中國人壽的“一哥”地位受到動搖，被平安人壽所取代。特別是北京地區(qū)，中國人壽不但早已被平安人壽超越，甚至在2010年還被新華人壽趕超，目前只能屈居北京地區(qū)“季軍”；值得關(guān)注的是，2011年，中國人壽在北京地區(qū)的份額與新華保險的差距進一步拉大，目前已超過4個百分點，而新華保險北京地區(qū)“亞軍”的地位則更加穩(wěn)固，目前落后排名第一的平安人壽不到1個百分點，大有坐二望一之實力。

當(dāng)然，值得慶幸的是，中國人壽在京、滬以外的5大壽險市場，全部占據(jù)絕對優(yōu)勢，市場份額基本都在30%以上，遠超對手。尤其值得一提的是，在全國壽險保費排名第一的廣東（不含深圳）地區(qū)，中國人壽份額高達37.5%，且較2010年呈現(xiàn)上漲趨勢。此外，在江蘇、山東等地區(qū)，中國人壽市場份額也出現(xiàn)上漲。

銀和證券分析師馬勇在研報中認(rèn)為，預(yù)計2012年全年中國人壽個險新單總體維持在略高于去年同期的水平，該公司保費結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)了去銀?；内厔荩m然全年銀保保費下降幅度在主要競爭對手中相對較弱，但由于銀保業(yè)務(wù)存量占比較高，且沒有得到來自個險渠道的高增長拉動，在渠道結(jié)構(gòu)上看，營銷渠道轉(zhuǎn)型尚待時日，短期內(nèi)不會形成保費的有力支撐。另外，銀保渠道占比仍高企，渠道新業(yè)務(wù)價值預(yù)期壓力加大。

平安人壽：奪魁京滬部分地區(qū)份額縮水

去年，平安人壽在北京、上海等大城市取得冠軍寶座，但其在多個省市都出現(xiàn)市場份額下滑的情況，江蘇和山東兩個地區(qū)尤其明顯。與2010年相比，2011年平安人壽在江蘇的市場份額下滑了3.39個百分點，排名也由2010年的第二下滑到了第三位；在山東市場，平安人壽市場份額下滑了3.37個百分點，排名更由2010年的第二位直接掉落到2011年的第五位。

申銀萬國的研究報告認(rèn)為，2011年保險市場競爭激烈，受銀保新規(guī)和銀行攬儲壓力影響，銀保保費呈現(xiàn)大幅負增長，各公司增長重心回歸個險渠道。此外，營銷員增員困難也為個險新單增長帶來挑戰(zhàn)。平安壽險上半年個險新單保費增長尚可，但下半年行業(yè)增長又現(xiàn)頹勢。12月單月，平安壽險個險新單增長18%左右，2011年累計同比增長預(yù)計5%左右。2012年壽險銷售環(huán)境難現(xiàn)改觀，個險渠道的壓力仍將持續(xù)，但繼續(xù)大幅負增長的可能性不大。

新華保險：表現(xiàn)亮眼壽險第三地位加固

2011年，新華保險與泰康人壽的差距進一步拉大，據(jù)新華保險最新公告數(shù)據(jù)顯示，2011年全年，新華保險原保險保費收入近948億元，市場占有率接近10%，市場第三的地位進一步穩(wěn)固。

值得關(guān)注的是，在納入統(tǒng)計的七大地區(qū)，新華保險在其中六個地區(qū)的市場份額均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，最明顯的是北京地區(qū)，新華保險2011年在北京實現(xiàn)保費97億元，份額占16.6%，同比提升3個百分點，與北京排名第一的平安人壽保費差距縮小至5億元，市場份額差距不足1個百分點。而新華保險在全國范圍內(nèi)的市場份額也較2010年提升了1個百分點。

新華保險內(nèi)部人士認(rèn)為，2011年作為該公司的上市年、調(diào)整年和客戶年，該公司在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、合規(guī)管理、后援建設(shè)等方面的強勢推進，為其業(yè)績增長提供了強有力的支撐。據(jù)該人士透露，新華保險在去年的業(yè)務(wù)做起來比想象中艱難。2011年整個壽險行業(yè)發(fā)展進入調(diào)整期，各公司的業(yè)績增長普遍放緩甚至出現(xiàn)負增長，同時受到銀保90號文的影響，加上公司內(nèi)部開始推進“以客戶為中心”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，新華保險的業(yè)績一度落入低谷，曾掉到行業(yè)第四名的位置。然而，因為新華在行業(yè)內(nèi)率先實施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，公司很快就在下半年突圍，逐漸縮小了與同業(yè)之間的距離，并在9月份實現(xiàn)反超，從此坐穩(wěn)了行業(yè)第三的位置。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新華保險分支機構(gòu)的強大作業(yè)能力是拉動業(yè)績快速攀升的重要原因。據(jù)各地保監(jiān)局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年1~11月，新華保險34個分公司級機構(gòu)當(dāng)中，北京、湖北、湖南、陜西、吉林等9個市場保費收入位居當(dāng)?shù)氐诙?，廣東、上海、天津等10個市場的保費收入位居當(dāng)?shù)氐谌?/p>

隨著上市后未來償付能力充足率提升，新華保險已開啟新一輪的“版圖擴張”。就在成功上市后的十余天內(nèi)，新華保險即對外正式宣布進駐深圳市場，完成了全國沿海城市布局。

泰康人壽：上市延后份額不同程度下滑

2011年，泰康人壽全國實現(xiàn)保費收入679億元，市場份額下滑約1個百分點至2011年的7.1%，由于低于人保壽險2011年7.35%的市場份額，泰康人壽在2011年的市場排名也被人保壽險取代，“座次”從2010年的第5位下降到2011年的第6位，其與昔日對手——新華保險的差距更是進一步拉大。

此次的統(tǒng)計顯示，在全國保費排名前七的地區(qū)中，泰康人壽的市場份額基本上都出現(xiàn)了下滑。其中，北京下滑了1.69個百分點；四川地區(qū)下滑了1.79個百分點，市場排名從第2位掉至第4位；

值得關(guān)注的是，伴隨泰康人壽的業(yè)績下滑，其上市計劃也被推遲。2011年是泰康人壽成立15周年，在去年的15周年慶典上，泰康人壽宣布“力爭”三年內(nèi)實現(xiàn)A＋H上市，而此前幾年間，曾數(shù)度傳出泰康“即將上市”的消息，如今，其上市時間表再度推后。

太保壽險人保壽險：表現(xiàn)穩(wěn)定人保壽險躋身前五

相比新華保險、泰康人壽等公司業(yè)績出現(xiàn)較大變化，太保壽險和人保壽險2011年表現(xiàn)相對正常，比較平穩(wěn)。

自2010年起，雖然太保壽險從保費“探花”寶座上跌到第四，但《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，該公司2011年在北京、上海等七大地區(qū)的市場份額大多都是上漲的，僅在四川出現(xiàn)略微下滑，在七大地區(qū)中上漲最為明顯的是山東，漲幅達到1個百分點。值得一提的是，太保壽險2011年在全國的市場份額較2010年提升了1個百分點。

2011年，人保壽險首次超越泰康保險，拿到第五名的成績，在《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計的七個省（市）數(shù)據(jù)顯示，人保壽險的市場份額整體變化不大，無論是上漲的地區(qū)還是下滑的地區(qū)，其市場份額變動都不明顯，如江蘇地區(qū)該公司在當(dāng)?shù)氐氖袌龇蓊~上漲了0.22個百分點。當(dāng)然，人保壽險在全國的市場份額變化也不大，但該公司在2011年同比下滑了0.5個百分點。

六巨頭之外：部分險企去年保費負增長

受新會計準(zhǔn)則的影響，壽險公司2011年的數(shù)據(jù)表面上并不好看，如在此次調(diào)查中，簡單對比2010年保費收入，多家公司的收入似乎都出現(xiàn)了“負增長”。

以六大保險企業(yè)之外的太平人壽為例，保監(jiān)會官網(wǎng)上公布該公司2010年的保費為330億元，而2011年該公司保費收入314億元，同樣的情況也在部分壽險公司上演，特別是一些外資壽險公司表現(xiàn)更為明顯。

對此，某險企不愿具名的人士分析認(rèn)為，2011年，經(jīng)歷了銀保新政、銀行加息和調(diào)整存準(zhǔn)率，全行業(yè)的保費增速下滑明顯。再加上新、舊準(zhǔn)則的關(guān)系，表面看起來，保費增速已經(jīng)變成了負數(shù)。

該人士進一步解釋稱，新會計準(zhǔn)則將投資型產(chǎn)品、沒有通過重大保險風(fēng)險測試的產(chǎn)品剔除在保費收入之外，故新準(zhǔn)則的保費“天然”少于舊準(zhǔn)則保費；對于投資型產(chǎn)品占主力的公司而言，新準(zhǔn)則的調(diào)整使其保費收入驟降。