每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李智    

每經(jīng)記者 李智

中國交建（601800）今日發(fā)布公告稱，首次公開發(fā)行價格最終確定為5.40元/股，對應的2010年市盈率水平為10.43倍，對應的2011年預測市盈率水平為7.68倍。

公告顯示，二級市場資金對于中國交建的發(fā)行顯示出了出乎意料的熱情，經(jīng)回撥機制實施后、發(fā)行規(guī)模調(diào)節(jié)后，網(wǎng)上最終中簽率為1.28%，網(wǎng)上凍結(jié)資金達到1742.73億元。而此前發(fā)行的大盤股新華保險，網(wǎng)上中簽率卻為2.22%。然而與網(wǎng)上發(fā)行不同的是，中國交建的網(wǎng)下最終配售比例卻達到了100%。

公告顯示，初步詢價提供有效報價的47家詢價對象管理的87家配售對象全部參與了網(wǎng)下申購，而中國交建和聯(lián)席主承銷商按照最終戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下募集資金總規(guī)模不超過50億元的原則對網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)進行了調(diào)節(jié)。

回撥機制實施后、發(fā)行規(guī)模調(diào)節(jié)后，中國交建此次發(fā)行最終4.23億股用于換股吸收合并路橋建設（600263，前收盤價14.71元）約占本次發(fā)行規(guī)模的31.40%；戰(zhàn)略配售1.85億股，約占本次發(fā)行規(guī)模的13.72%；網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2.25億股，約占本次發(fā)行總量的16.68%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為4.13億股，約占本次發(fā)行總量的30.62%；聯(lián)席主承銷商余額包銷1.02億股，約占本次發(fā)行總量的7.58%。

此外，路橋建設今日公告，中國交建換股吸收合并公司股份的換股價格將確定為5.4元/股，換股比例為2.69:1，現(xiàn)金選擇權(quán)實施的股權(quán)登記日定為2月20日，行權(quán)價格為12.29元/股。另外，公司股票將于今日復牌，2月17日和20日將為公司股票最后兩個交易日。