每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李智    

每經(jīng)記者 李智

中國(guó)交建（601800）今日發(fā)布公告稱(chēng)，首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格最終確定為5.40元/股，對(duì)應(yīng)的2010年市盈率水平為10.43倍，對(duì)應(yīng)的2011年預(yù)測(cè)市盈率水平為7.68倍。

公告顯示，二級(jí)市場(chǎng)資金對(duì)于中國(guó)交建的發(fā)行顯示出了出乎意料的熱情，經(jīng)回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后、發(fā)行規(guī)模調(diào)節(jié)后，網(wǎng)上最終中簽率為1.28%，網(wǎng)上凍結(jié)資金達(dá)到1742.73億元。而此前發(fā)行的大盤(pán)股新華保險(xiǎn)，網(wǎng)上中簽率卻為2.22%。然而與網(wǎng)上發(fā)行不同的是，中國(guó)交建的網(wǎng)下最終配售比例卻達(dá)到了100%。

公告顯示，初步詢(xún)價(jià)提供有效報(bào)價(jià)的47家詢(xún)價(jià)對(duì)象管理的87家配售對(duì)象全部參與了網(wǎng)下申購(gòu)，而中國(guó)交建和聯(lián)席主承銷(xiāo)商按照最終戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下募集資金總規(guī)模不超過(guò)50億元的原則對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)進(jìn)行了調(diào)節(jié)。

回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后、發(fā)行規(guī)模調(diào)節(jié)后，中國(guó)交建此次發(fā)行最終4.23億股用于換股吸收合并路橋建設(shè)（600263，前收盤(pán)價(jià)14.71元）約占本次發(fā)行規(guī)模的31.40%；戰(zhàn)略配售1.85億股，約占本次發(fā)行規(guī)模的13.72%；網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2.25億股，約占本次發(fā)行總量的16.68%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為4.13億股，約占本次發(fā)行總量的30.62%；聯(lián)席主承銷(xiāo)商余額包銷(xiāo)1.02億股，約占本次發(fā)行總量的7.58%。

此外，路橋建設(shè)今日公告，中國(guó)交建換股吸收合并公司股份的換股價(jià)格將確定為5.4元/股，換股比例為2.69:1，現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施的股權(quán)登記日定為2月20日，行權(quán)價(jià)格為12.29元/股。另外，公司股票將于今日復(fù)牌，2月17日和20日將為公司股票最后兩個(gè)交易日。