每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習(xí)記者 樊國棟    

每經(jīng)實習(xí)記者 樊國棟

今日，因為資產(chǎn)重組事宜停牌近10個月的東湖高新 （600133，前收盤價8.79元）公布發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨募集配套資金預(yù)案。預(yù)案顯示，公司擬向控股股東湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團 （以下簡稱聯(lián)投集團）購買其所持有的湖北省路橋集團 （以下簡稱湖北路橋）100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為9.21億元，如果此次資產(chǎn)重組方案得以順利實施，那么東湖高新眾多的產(chǎn)業(yè)項目中將再添一員新丁。

增發(fā)購控股股東資產(chǎn)

根據(jù)重組預(yù)案，東湖高新向聯(lián)投集團非公開發(fā)行股份以購買其持有的湖北路橋100%的股權(quán)，同時向不超過10名投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過湖北路橋股權(quán)交易總額的25%。交易完成后，湖北路橋?qū)⒆優(yōu)闁|湖高新的全資子公司。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，交易中涉及的向聯(lián)投集團發(fā)行股份部分，發(fā)行價格不低于9.55元/股。重組完成后，不會導(dǎo)致控股股東和實際控制人的變更，但聯(lián)投集團的持股比例將由目前的14.36%增加至28.30%。

標(biāo)的公司估值9.21億元

東湖高新在預(yù)案中表示，經(jīng)初步預(yù)估，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為9.21億元?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，湖北路橋注入東湖高新的主要為工程施工類業(yè)務(wù)。

根據(jù)預(yù)案中的資料，湖北路橋已承建了30多項國家、省重點工程及國外工程，近年來更是積極向工程總承包、BT等高端項目領(lǐng)域進行布局，目前湖北路橋主要在建項目有37個，金額合計約86.98億元。

數(shù)據(jù)顯示，截至2011年12月31日，湖北路橋歸屬于母公司所有者權(quán)益總額4.54億元，2010年、2011年分別實現(xiàn)營業(yè)收入23.45億元、27.85億元，歸屬母公司的凈利潤分別為4499.90萬元、7893.29萬元。

《每日經(jīng)濟新聞》根據(jù)公開數(shù)據(jù)推算，東湖高新此次收購的市盈率與市凈率大概分別為20.46倍、2.48倍。而大智慧數(shù)據(jù)顯示，北新路橋（002307，收盤價7.83元）目前市盈率與市凈率分別為48.94倍、2.87倍，路橋建設(shè)（600263，收盤價16.43元）則分別為38.63倍、3.12倍，成都路橋 （002628，收盤價20.34元）則分別為17.2倍、2.6倍，