每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 夏冰 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 夏冰 發(fā)自上海

2月23日，寶鋼集團(tuán)再次現(xiàn)身點(diǎn)心債市場(chǎng)。

昨日（2月23日），寶鋼宣布其已二度成功發(fā)行29億元俗稱 “點(diǎn)心債”的離岸人民幣計(jì)價(jià)債券，為今年以來(lái)點(diǎn)心債市場(chǎng)集資規(guī)模第二大發(fā)行個(gè)案。加上去年11月在香港發(fā)行的36億元人民幣點(diǎn)心債，寶鋼募集資金總額達(dá)到65億元，這也是寶鋼獲政府批準(zhǔn)的總額度。寶鋼集團(tuán)資金總監(jiān)張軼在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，該筆交易預(yù)計(jì)于5個(gè)工作日內(nèi)完成，同步已向港交所和新交所提交了上市申請(qǐng)，預(yù)計(jì)最快在下周就能獲批。

此次寶鋼發(fā)行的29億元人民幣債券同樣分為2年期、3年期和5年期三種。其中2年期5億元，票面利率為3.25%；3年期9億元，票面利率為3.675%；5年期15億元，票面利率為4.15%。

“這次發(fā)行整體的利率與內(nèi)地做過(guò)一些對(duì)比。如內(nèi)地銀行一年期的貸款利率是6.56%，這個(gè)利差是比較明顯的；和內(nèi)地的直接融資市場(chǎng)相比，如三年期的中期票據(jù)水平是4.7%，這個(gè)和我們同樣年數(shù)的‘點(diǎn)心債’相比，也是接近100點(diǎn)的利差。”張軼表示。

“最后全部定下來(lái)的票息均屬較早前我們所定的息率指導(dǎo)定價(jià)區(qū)間的下限。寶鋼今次在港發(fā)債，可以說(shuō)市場(chǎng)反應(yīng)非常熱烈。”張軼表示，“最后的認(rèn)購(gòu)需求合計(jì)獲人民幣83億元的認(rèn)購(gòu)額，即超額認(rèn)購(gòu)超過(guò)兩倍，在近3倍左右的比例。”

公開資料顯示：寶鋼去年10月獲國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)發(fā)行最多人民幣65億元點(diǎn)心債，去年11月，寶鋼發(fā)行36億元債券，年期為2年、3年及5年。以寶鋼兩次合計(jì)共發(fā)行65億元的規(guī)模計(jì)，則寶鋼屬2007年點(diǎn)心債市場(chǎng)建立以來(lái)，發(fā)債量最多的非金融企業(yè)。寶鋼今次的點(diǎn)心債也是2012年以來(lái)第二大點(diǎn)心債發(fā)行個(gè)案。1月份，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行曾經(jīng)發(fā)行了30億元點(diǎn)心債，為今年來(lái)最大的點(diǎn)心債發(fā)行案。本次發(fā)債，中國(guó)銀行作為發(fā)行的全球協(xié)調(diào)人和賬簿管理人，亦是第一家公司的點(diǎn)心債同時(shí)在新加坡證券交易所及香港交易及結(jié)算所同步上市。

據(jù)悉，此次寶鋼發(fā)行債券所募集的資金，同樣將用于對(duì)旗下海外子公司寶鋼資源（國(guó)際）的增資，該子公司主要負(fù)責(zé)寶鋼的國(guó)際市場(chǎng)貿(mào)易及境外資源開發(fā)。

“對(duì)于寶鋼來(lái)說(shuō)，（發(fā)行點(diǎn)心債）既有助于企業(yè)降低融資成本，也拓寬了融資渠道，特別是海外市場(chǎng)。它有助于增加在港離岸人民幣回流內(nèi)地，對(duì)于境外人民幣債券市場(chǎng)發(fā)展及人民幣國(guó)際化進(jìn)程，也起到了積極的推動(dòng)作用。”張軼表示。

與此同時(shí)，業(yè)內(nèi)人士亦指出，赴港發(fā)債也有利于企業(yè)擴(kuò)大知名度。在香港市場(chǎng)上，國(guó)際投資者眾多，如果企業(yè)有意向國(guó)際擴(kuò)張，在香港發(fā)債是個(gè)不錯(cuò)的選擇。