每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 印崢嶸 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 印崢嶸 發(fā)自上海

“外資銀行的優(yōu)勢(shì)在于全球化的網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)，在歐債危機(jī)加速貿(mào)易重心由歐洲市場(chǎng)向亞洲和非洲轉(zhuǎn)移，以及中國(guó)企業(yè)走出去的大環(huán)境下，外資銀行掘金中資大型國(guó)企迎來(lái)契機(jī)。”星展銀行中國(guó)執(zhí)行董事兼行政總裁張?jiān)跇s近日接受 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)表示。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，東亞銀行內(nèi)地貸款占逾集團(tuán)的四成；華僑銀行中國(guó)2011稅前凈利潤(rùn)4.5億，同比增3倍；星展中國(guó)2011凈利潤(rùn)翻一倍，中國(guó)內(nèi)地晉升為該集團(tuán)第三大收入貢獻(xiàn)市場(chǎng)。

隨著中國(guó)市場(chǎng)的重要性日益凸顯，近日外資銀行將重點(diǎn)發(fā)展中資大型國(guó)企列為考核指標(biāo)之一。部分外資銀行在全球其他市場(chǎng)裁員增效的背景下，外資行在中國(guó)市場(chǎng)逆市擴(kuò)張，加大投入力度，增聘員工、強(qiáng)化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，本土化進(jìn)程提速。

發(fā)展大型國(guó)企客戶成業(yè)務(wù)重點(diǎn)

2011年，多家外資銀行在華業(yè)績(jī)獲得成倍增加。隨著中國(guó)市場(chǎng)的重要性凸顯，外資行紛紛承諾在中國(guó)加大投入，本土化戰(zhàn)略爭(zhēng)相提速。

某外資行人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，在該行近期的會(huì)議上，管理層提出，把本地客戶的增長(zhǎng)率作為一個(gè)重要指標(biāo)，要求有實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)。

而在眾多外資行本土化的具體策略上，大型國(guó)企無(wú)疑成為重點(diǎn)發(fā)展的對(duì)象。

據(jù)了解，與中資行相比，外資行最大的優(yōu)勢(shì)在于擁有全球化的網(wǎng)絡(luò)，可以提供全球化的服務(wù)。星展銀行的一位負(fù)責(zé)人表示，中資銀行在國(guó)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)明顯，但在亞洲其他地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)不足，缺乏相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)牌照，而外資行在這方面是強(qiáng)項(xiàng)。

張?jiān)跇s此前接受 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)表示，發(fā)展中資大型企業(yè)客戶是星展中國(guó)2012年的戰(zhàn)略重點(diǎn)。從服務(wù)外企和中小企業(yè)向有規(guī)模地拓展中國(guó)本土公司轉(zhuǎn)型，將是未來(lái)最大的一塊業(yè)務(wù)增長(zhǎng)領(lǐng)域。

為更好地貫徹本土化戰(zhàn)略，星展銀行表示，用人方面將增聘和國(guó)企、央企有較好人脈的客戶經(jīng)理，豐富中國(guó)市場(chǎng)的管理層。

渣打銀行中國(guó)一位高層表示，近年來(lái)隨著歐債危機(jī)加速貿(mào)易重心由歐洲市場(chǎng)向亞洲和非洲轉(zhuǎn)移，南南合作加強(qiáng)，再加上中國(guó)企業(yè)“走出去”的背景下，外資行在國(guó)企并購(gòu)海外企業(yè)、建立海外分支方面提供的服務(wù)越來(lái)越多。

與此同時(shí)，在近期的年報(bào)發(fā)布會(huì)上，主要的外資銀行都表達(dá)了希望發(fā)展中資大型國(guó)企客戶的愿望。

資本金規(guī)模掣肘

據(jù)了解，2007年首批外資銀行在中國(guó)法人化以來(lái)，外資行一直很想做國(guó)企客戶，但有些 “心有余而力不足”，資本金成主要掣肘。

一位外資行法務(wù)和合規(guī)部門負(fù)責(zé)人稱：“我們?cè)?jīng)為保利地產(chǎn)授信1個(gè)億，這種規(guī)模對(duì)國(guó)企來(lái)說(shuō)根本沒有任何意義。”

上述人士稱，大型國(guó)企要求的授信規(guī)模動(dòng)輒幾十億、幾百億，而監(jiān)管部門規(guī)定，外資行對(duì)單一企業(yè)客戶的貸款規(guī)模不能超過(guò)資本金的10%，對(duì)單一集團(tuán)客戶不能超過(guò)資本金的15%。

公開數(shù)據(jù)顯示，目前匯豐中國(guó)和東亞中國(guó)的注冊(cè)資本在外資行中位于前列，匯豐中國(guó)曾于2011年11月增資28億人民幣至108億元，對(duì)單一集團(tuán)客戶的貸款上限可以達(dá)到數(shù)十億，其他外資行注冊(cè)資本幾十億元，對(duì)單一客戶貸款上限幾億元，根本無(wú)法滿足國(guó)企客戶的要求。

從外資行服務(wù)中資企業(yè)的案例看，外資行對(duì)國(guó)企的服務(wù)以海外融資為主，服務(wù)相對(duì)中資行單一。

外資行加大投入逆市擴(kuò)張

據(jù)悉，增幅最大的恒生中國(guó)2011年稅前盈利同比增逾8倍至4.82億港元，內(nèi)地業(yè)務(wù)對(duì)恒生銀行稅前盈利貢獻(xiàn)從上年的15%提升至22%。

與此同時(shí)，2011年，渣打在中國(guó)內(nèi)地的收入增加17%至8.25億美元，盈利增長(zhǎng)一倍至2.2億美元。東亞中國(guó)稅前盈利勁升71.03%至24.44億港元，對(duì)東亞集團(tuán)盈利貢獻(xiàn)超過(guò)四成。2011年，東亞中國(guó)內(nèi)地客戶的貸款總額為1.36萬(wàn)億港元，集團(tuán)客戶貸款總額3.22萬(wàn)億港元，內(nèi)地貸款占集團(tuán)貸款比例由2010年的40%升至42%。

新加坡的星展中國(guó)全年凈利則較上年翻一倍，超過(guò)5億元人民幣，中國(guó)內(nèi)地晉升為該集團(tuán)第三大收入貢獻(xiàn)市場(chǎng)。華僑銀行中國(guó)稅前利潤(rùn)約為4.5億元人民幣，增長(zhǎng)幅度超過(guò)3倍。

東亞銀行集團(tuán)主席李國(guó)寶表示，中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)地位舉足輕重，將進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)滲透率。

而星展銀行執(zhí)行總裁高博德表示，為實(shí)現(xiàn)中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)目標(biāo)，將繼續(xù)加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投入。

高博德預(yù)期，1～2年內(nèi)來(lái)自大中華地區(qū)的收入貢獻(xiàn)率增加至1/3左右，10年內(nèi)星展中國(guó)對(duì)集團(tuán)的收入貢獻(xiàn)率從目前的5%增加到10%～15%。

匯豐控股3月13日發(fā)表聲明稱，其在亞太區(qū)的發(fā)展策略是保持業(yè)務(wù)和地域的平衡和多元化，重點(diǎn)投資亞太區(qū)內(nèi)六大主要市場(chǎng)及兩個(gè)策略市場(chǎng)，但與此同時(shí)并不會(huì)忽視其他市場(chǎng)的發(fā)展。