每經(jīng)記者 萬(wàn)敏 發(fā)自北京

3月26日，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行發(fā)布消息稱，3月23日，國(guó)開(kāi)行成功增發(fā)10億元15年期香港人民幣債券，收益率與原發(fā)行利率4.2%持平，獲得了1.34倍認(rèn)購(gòu)。巴克萊銀行作為國(guó)開(kāi)行的戰(zhàn)略合作伙伴擔(dān)任本次債券發(fā)行的獨(dú)家安排行及簿記行。

本次增發(fā)是首單離岸人民幣超長(zhǎng)期債券增發(fā)交易。國(guó)開(kāi)行抓住3月中旬美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)利好、歐債危機(jī)暫得緩解的有利窗口果斷增發(fā)，將15年期品種的市場(chǎng)存量一舉提高至25億元，進(jìn)一步提高了該筆債券的流動(dòng)性。

1月份首發(fā)時(shí)，4.2%的票面利率與境內(nèi)同期限政策性金融債收益率基本持平。本次增發(fā)時(shí)，同期限美國(guó)國(guó)債收益率已上升35個(gè)基點(diǎn)，境內(nèi)銀行間市場(chǎng)15年期政策性金融債收益率也升至4.52%，境內(nèi)外價(jià)差擴(kuò)大至32個(gè)基點(diǎn)，再次表明境外投資者對(duì)高等級(jí)超長(zhǎng)期人民幣債券的穩(wěn)定投資意向。

據(jù)國(guó)開(kāi)行透露，本次增發(fā)訂單主要來(lái)自于保險(xiǎn)公司、銀行、基金和資產(chǎn)管理公司，除臺(tái)灣、香港和新加坡投資者外，歐洲訂單達(dá)到13%，較首發(fā)有所提高，日本投資者也積極參與了認(rèn)購(gòu)。

國(guó)開(kāi)行已累計(jì)在港發(fā)行人民幣債券165億元，是在港發(fā)行人民幣債券最多的內(nèi)地金融機(jī)構(gòu)。

據(jù)悉，標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪和惠譽(yù)等國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予國(guó)開(kāi)行的外幣債信評(píng)級(jí)分別為AA-／Aa3／A+。