每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)記者 曾劍

繼3月9日出臺(tái)80億的定增融資方案后，中國(guó)鋁業(yè)今日又拋出了巨額收購(gòu)計(jì)劃！

中國(guó)鋁業(yè) （601600，收盤(pán)價(jià)6.57元）今日公告表示，4月1日，公司與南戈壁資源有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)南戈壁)股東艾芬豪簽署了《鎖定協(xié)議》。根據(jù)所載條件及條款，公司將在不晚于7月15日23點(diǎn)59分（溫哥華時(shí)間）正式開(kāi)始向南戈壁股東寄發(fā)要約文件，要約收購(gòu)南戈壁截至要約開(kāi)始日期不超過(guò)60%但不低于56%的已發(fā)行及流通在外普通股。公司將提名一家子公司實(shí)施上述收購(gòu)，出資額不超過(guò)10億美元。艾芬豪則同意提供其于要約期內(nèi)所持有或其后收購(gòu)的南戈壁全部普通股,該等普通股預(yù)計(jì)總數(shù)達(dá)到約1.05億股或占南戈壁普通股總數(shù)57.6%。交易完成后，公司將獲得南戈壁的控股權(quán)。

資料顯示，南戈壁是一家大型煤炭生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)企業(yè)，總部、主要營(yíng)業(yè)地址、注冊(cè)及記錄辦公室位于加拿大。南戈壁的普通股于多倫多證券交易所上市及買(mǎi)賣(mài)，股票名稱(chēng)為“SGQ”，其也于香港聯(lián)交所上市，股票代碼為01878。

南戈壁在蒙古國(guó)境內(nèi)最接近我國(guó)邊境的位置擁有戰(zhàn)略性煤炭資源，其中包括蒙古國(guó)南戈壁區(qū)的焦煤煤田和熱能煤煤田。南戈壁主要針對(duì)這些煤田進(jìn)行勘探和開(kāi)發(fā)，并向我國(guó)供應(yīng)煤炭產(chǎn)品。公司在蒙古國(guó)擁有四座煤炭項(xiàng)目，包括敖包特陶勒蓋煤礦、蘇木貝爾煤田、敖包特陶勒蓋地下煤田等項(xiàng)目，并獲得了蒙古國(guó)政府頒發(fā)的在其境內(nèi)進(jìn)行礦產(chǎn)勘探的許可。

2010年，南戈壁產(chǎn)出原煤279萬(wàn)噸，剝采率為3.47。而由于更多采礦設(shè)備投入使用，公司在2011年產(chǎn)出原煤457萬(wàn)噸，剝采率為3.63。2011年年度，南戈壁獲得稅前收入約5700萬(wàn)美元，截至2011年12月31日，公司報(bào)告資產(chǎn)凈值約7.16億美元。不過(guò)在2010年年度，南戈壁的稅前虧損額約為1.19億美元。

中國(guó)鋁業(yè)與艾芬豪協(xié)議約定，此次要約收購(gòu)價(jià)為每股普通股8.48加元，南戈壁3月30日收市價(jià)6.62加元，該要約價(jià)格溢價(jià)28.10%。根據(jù)要約價(jià)，南戈壁全部已發(fā)行及流通在外股本1.82億股普通股的60%當(dāng)前價(jià)值約為9.25億加元。中國(guó)鋁業(yè)擬通過(guò)其內(nèi)部自有資金或通過(guò)銀行借款實(shí)現(xiàn)外部融資或兩者結(jié)合方式籌集實(shí)施要約所需資金。

中國(guó)鋁業(yè)表示，交易符合公司將業(yè)務(wù)范圍向包括煤炭在內(nèi)的其他資源擴(kuò)展以實(shí)現(xiàn)煤鋁業(yè)務(wù)全面整合，以及將南戈壁的業(yè)務(wù)與其煤炭領(lǐng)域的其他投資相整合的戰(zhàn)略。若該交易順利完成，將進(jìn)一步完善公司的產(chǎn)業(yè)鏈和提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，公司將成為一個(gè)煤炭行業(yè)的長(zhǎng)期重要投資者，而南戈壁將成為公司發(fā)展煤炭行業(yè)的平臺(tái)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，中國(guó)鋁業(yè)與南戈壁之間竟有些許聯(lián)系。

公告顯示，中國(guó)鋁業(yè)的控股股東中國(guó)鋁業(yè)公司持有力拓股份公司約12.88%的股份，而力拓股份公司間接持有艾芬豪約51%的股份。但由于未持有可合理被視為對(duì)力拓股份公司股東會(huì)擁有實(shí)質(zhì)控制權(quán)的股份，中國(guó)鋁業(yè)公司不能被視為南戈壁的大股東。中國(guó)鋁業(yè)表示，南戈壁及南戈壁的最終實(shí)益所有人均為獨(dú)立于公司的第三方及并非公司關(guān)聯(lián)人士。因此，公司收購(gòu)南戈壁股份的行為并不屬于關(guān)聯(lián)交易。