每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李聽 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 李聽 發(fā)自上海

隨著壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪?，毫無疑問，銀保正成為當(dāng)下保險(xiǎn)業(yè)爭(zhēng)奪的重要渠道。十多家上市銀行、60多家壽險(xiǎn)公司正上演一出“逐鹿中原”的銀保大戲。

4月12日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》在《去年五大上市險(xiǎn)企銀保新單增速同比下降超過20%》一文中，站在上市保險(xiǎn)公司的角度對(duì)當(dāng)前銀保市場(chǎng)的下滑現(xiàn)狀進(jìn)行了描述：“記者最近從上市保險(xiǎn)公司的年報(bào)中發(fā)現(xiàn)，五大上市保險(xiǎn)公司銀保新單下滑速度均超過了20%。具體而言，中國(guó)人壽為-21%，新華保險(xiǎn)為-30%，太保壽險(xiǎn)為-26%，太平人壽為-34%，平安壽險(xiǎn)為-35.6％（規(guī)模保費(fèi)）。”

此次，我們將站在渠道方面——上市銀行的角度，解讀當(dāng)前銀保市場(chǎng)的格局現(xiàn)狀。隨著2011年上市公司年報(bào)披露接近尾聲，已有12家上市銀行，披露了與銀保相關(guān)的信息。那么誰是國(guó)內(nèi)銀保老大，哪家銀行保險(xiǎn)資產(chǎn)托管領(lǐng)先？

農(nóng)行仍是銀保老大

2011年，農(nóng)業(yè)銀行（601288，SH）依然占據(jù)銀保市場(chǎng)的老大地位，在代理保費(fèi)方面遙遙領(lǐng)先。

2011年年報(bào)顯示，上線農(nóng)行銀保通系統(tǒng)的保險(xiǎn)公司達(dá)32家，農(nóng)行實(shí)現(xiàn)代理新單保費(fèi)928.62億元，實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入42.16億元，銀保業(yè)務(wù)收入市場(chǎng)份額連續(xù)兩年列四大行第一。有一個(gè)可以比較的數(shù)據(jù)是，據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)《2011年保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告》顯示，2011年全國(guó)2554家專業(yè)中介機(jī)構(gòu)共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入909.82億元。2500多家專業(yè)中介代理的保費(fèi)收入尚不及農(nóng)行一家，可見農(nóng)行在銀保市場(chǎng)的“江湖地位”。

不過，值得注意的是，在上市保險(xiǎn)企業(yè)年報(bào)中發(fā)掘到的銀保保費(fèi)收入下滑的現(xiàn)狀，也在農(nóng)行年報(bào)中獲得證實(shí)。

數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)行2010年全年共實(shí)現(xiàn)代理新單保費(fèi)1023.96億元，實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入43.20億元，與此相對(duì)，2011年年農(nóng)行代理保費(fèi)收入同比下降了9.3%。不過，如果與五大上市保險(xiǎn)公司2011年銀保新單下滑均超過20%相比，明顯好得多。

相比而言，在銀保代理保費(fèi)收入方面略顯遜色的工商銀行（601398，SH），強(qiáng)調(diào)其“加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)保險(xiǎn)公司營(yíng)銷，托管保險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，保持同業(yè)領(lǐng)先。2011年末，托管資產(chǎn)總凈值35300億元，比上年末增長(zhǎng)22.8%，是境內(nèi)唯一一家托管資產(chǎn)規(guī)模超過3萬億元的銀行。”2011年年報(bào)顯示，工行全年代理個(gè)人保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售735億元。

中國(guó)工商銀行行長(zhǎng)楊凱生表示：“貴金屬、資產(chǎn)托管、養(yǎng)老金、私人銀行等重點(diǎn)發(fā)展的新業(yè)務(wù)收入增幅均超過60%，帶動(dòng)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，在營(yíng)業(yè)收入中的占比提高2.24個(gè)百分點(diǎn)至21.37%。”

無論工行還是農(nóng)行都對(duì)進(jìn)軍保險(xiǎn)市場(chǎng)充滿了熱情。目前，工商銀行擬控股的工銀安盛保險(xiǎn)公司正在走監(jiān)管審批流程，不久將試水保險(xiǎn)領(lǐng)域。農(nóng)行方面，其于2011年2月11日認(rèn)購(gòu)嘉禾人壽新發(fā)行的10.37億股，認(rèn)購(gòu)金額25.92億元，交易完成后，農(nóng)行占嘉禾人壽51%股權(quán)。

建行保險(xiǎn)資產(chǎn)托管規(guī)模翻番

盡管建設(shè)銀行（601939，SH）在代理保費(fèi)收入方面與工行、農(nóng)行相比并無明顯優(yōu)勢(shì)，但建行控股子公司建信人壽保險(xiǎn)有限公司的正式掛牌成立，成為四大國(guó)有銀行控股的第一家人壽保險(xiǎn)公司，為建行綜合化業(yè)務(wù)能力建設(shè)取得先機(jī)。數(shù)據(jù)顯示，建信人壽今年前2月實(shí)現(xiàn)保費(fèi)9億元，而去年同期僅為1億元，同比增長(zhǎng)800%。

建設(shè)銀行董事長(zhǎng)王洪章表示：“2011年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入869.94億元，同比增長(zhǎng)31.55%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營(yíng)業(yè)收入的比重達(dá)21.91%，比上年提升1.47個(gè)百分點(diǎn)。”但其中代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速出現(xiàn)較大幅度下降，2011年其代理人身保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)收入27.3億元，與2010年代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入36.64億元相比，下降25.5%。建行歸因?yàn)槭茏C券市場(chǎng)低迷等因素影響。

不過，建行2011年保險(xiǎn)資產(chǎn)托管規(guī)模翻番，托管余額達(dá)到為2708.5億元。

中國(guó)銀行（601998，SH）盡管在其年報(bào)中表示，其代理保險(xiǎn)和第三方存管市場(chǎng)份額持續(xù)提升，但并未公布具體數(shù)值。僅對(duì)其香港全資子公司中銀集團(tuán)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入予以披露。數(shù)據(jù)顯示，2011年中銀集團(tuán)保險(xiǎn)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)毛保費(fèi)收入16.19億港元，比上年增加0.61億港元，增幅3.91%，低于去年的16.42%的增幅。2011年，中銀集團(tuán)人壽實(shí)現(xiàn)毛保費(fèi)收入129億港元，比上年增長(zhǎng)49%。此外，中行通過中銀保險(xiǎn)在中國(guó)內(nèi)地經(jīng)營(yíng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，2011年中銀保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入29.28億元，比上年增長(zhǎng)14.2%。

2011年，中國(guó)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為97.04億元，占總營(yíng)業(yè)收入的比重為2.96%；保險(xiǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為9.68億元，占總營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的比重為0.57%。

招商銀行列全國(guó)第五

招商銀行 （600036，SH）2011年年報(bào)顯示，其保險(xiǎn)代銷規(guī)模及手續(xù)費(fèi)收入均位居全國(guó)性中小型銀行第一，緊隨四大銀行居國(guó)內(nèi)同業(yè)第五位。

招商銀行董事長(zhǎng)傅育寧表示：“2011年，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入與上年相比增長(zhǎng)37.93%，全部非利息凈收入在營(yíng)業(yè)收入中占比較上年提高0.60個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)保持代理基金、代理保險(xiǎn)、信用卡等業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”

具體來講，招行零售銀行2011年實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)收入10.30億元，同比增長(zhǎng)17.98%，代理保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)達(dá)397.18億元。

交通銀行（601328，SH）行長(zhǎng)牛錫明表示：“（交行）2011年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入195.49億元，同比增長(zhǎng)35.02%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比達(dá)15.40%，比上年提升1.51個(gè)百分點(diǎn)。”交通銀行2011年年報(bào)顯示，其保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為4.33億元，占其營(yíng)業(yè)收入的比重為0.34%，比上一年下降37.16%。

與上述兩行相比，中信銀行（601998，SH）的保險(xiǎn)代理數(shù)據(jù)略顯單薄，其2011年代銷基金與保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)收入合計(jì)為1.73億元。

民生銀行牽手29家保險(xiǎn)公司

浦發(fā)銀行 （600000，SH）在其2011年年報(bào)表示，報(bào)告期末，其代理對(duì)公保險(xiǎn)銷量同比增長(zhǎng)563%；代理個(gè)人保險(xiǎn)銷量同比增長(zhǎng)60%。雖然其并未公布具體數(shù)值。但記者在其2010年年報(bào)中獲知，該年度其代理個(gè)人保險(xiǎn)銷量9億元，實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)收入2700萬元，與其全面合作的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)僅為3家?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者查閱其2011年半年報(bào)獲知，浦發(fā)銀行去年上半年代理個(gè)人保險(xiǎn)銷量11億元，實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)收入1849萬元。

民生銀行 （600016，SH）2011年年報(bào)顯示，該行與29家保險(xiǎn)公司達(dá)成合作，比2011年半年報(bào)披露的27家增長(zhǎng)2家，代理保險(xiǎn)銷售平臺(tái)進(jìn)一步完善。該行對(duì)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的傭金和手續(xù)費(fèi)收入未予公布。

華夏銀行 （600015，SH）2011年年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)該公司各項(xiàng)代理業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，代理保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)收入3.82億元，實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)收入919.53萬元。在華夏銀行2011年半年報(bào)中，其代理保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)收入2.39億元；實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)收入0.05億元。年報(bào)同時(shí)顯示，2011年華夏銀行取得保險(xiǎn)兼業(yè)代理資格的網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到389個(gè)，具有保險(xiǎn)兼業(yè)代理資格的員工達(dá)到1729名。這一數(shù)據(jù)比年中的代理網(wǎng)點(diǎn)數(shù)368個(gè)略有增長(zhǎng)。

銀保惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇

深發(fā)展（000001，SZ）2011年報(bào)顯示，其基金、保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，中間業(yè)務(wù)的占比逐漸加大。保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)新增規(guī)模保費(fèi)較2010年增長(zhǎng)近25%，其中平安保險(xiǎn)產(chǎn)品規(guī)模保費(fèi)13.22億元，取得了良好業(yè)績(jī)。

興業(yè)銀行 （601166，SH）2011年年報(bào)顯示，其手續(xù)費(fèi)及傭金收入為94.18億元，占業(yè)務(wù)總收入比重為7.97%，較上年同期增長(zhǎng)80.11%。但其并未公布代理保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)及手續(xù)費(fèi)收入。在2011年半年報(bào)中，興業(yè)銀行表示，該行與信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司和金融租賃公司的合作平穩(wěn)推進(jìn)；代理類產(chǎn)品（含基金、保險(xiǎn)和信托等）銷量86.93億元，同比增長(zhǎng)5.40%。

此外，光大銀行（601818，SH）、北京銀行 （601169，SH）、南京銀行（601009，SH）由于尚未披露年報(bào)，因此其2011年銀保表現(xiàn)暫難獲知。

從已披露的上市銀行業(yè)績(jī)來看，2011年無疑是艱難的一年。“在中國(guó)現(xiàn)有的市場(chǎng)環(huán)境下，多數(shù)客戶的收入水平并不豐裕，他們的保險(xiǎn)需求尚處于較初級(jí)的階段，風(fēng)險(xiǎn)承受能力也較弱。同時(shí)，銀保產(chǎn)品和服務(wù)無法體現(xiàn)差異化，這種行業(yè)趨同化使得惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為同業(yè)之間爭(zhēng)奪客戶的首選路徑。在當(dāng)前金融形勢(shì)下，由于資金短缺導(dǎo)致的高借貸利率、民間借貸熱、信托產(chǎn)品熱、高利息理財(cái)產(chǎn)品熱，都對(duì)目前較為單一的儲(chǔ)蓄型壽險(xiǎn)產(chǎn)品形成了巨大挑戰(zhàn)。”一位大型壽險(xiǎn)公司董事長(zhǎng)表示。