每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 趙陽戈    

每經(jīng)記者 趙陽戈

海通證券 （600837，收盤價9.89元）今日公布了其H股招股說明書。據(jù)披露，海通證券此次全球發(fā)售H股總數(shù)為12.29億股（可予調(diào)整及視乎超額配售選擇權(quán)的行使情況而定），其中初步安排香港公開發(fā)售6147萬股（可予調(diào)整），占全球發(fā)售總數(shù)的5%；國際發(fā)售11.68億股（可予調(diào)整），占全球發(fā)售總數(shù)的95%。自香港公開發(fā)售截止日（即2012年4月20日）起30日內(nèi)，全球協(xié)調(diào)人還可以通過行使超額配售權(quán)，要求海通證券額外增發(fā)不超過1.84億股H股。此次H股的發(fā)行，海通證券還與11家基石投資者訂立了協(xié)議，包括Albertson、D.E.Shaw、KGIFinance等。

海通證券H股發(fā)行的價格區(qū)間初步確定為10.48港元～11.18港元，以該范圍的中間價10.83港元為假定發(fā)售價來預(yù)計(jì)，在超額配股權(quán)未獲行使且扣除承銷傭金和其他估計(jì)支出后，海通證券將從全球發(fā)售中獲得約127.76億港元。公司H股香港公開發(fā)售擬于2012年4月17日開始，于2012年4月20日結(jié)束。預(yù)計(jì)定價日為2012年4月20日，并預(yù)計(jì)于2012年4月26日或之前公布發(fā)行價格。此次海通證券發(fā)行的H股預(yù)計(jì)于2012年4月27日在香港聯(lián)交所掛牌并開始上市交易。