每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 鄭佩珊 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 鄭佩珊 發(fā)自上海

盡管屢次遭遇海外并購(gòu)失利，光明食品仍舊不放棄通過(guò)并購(gòu)進(jìn)入海外市場(chǎng)。

昨日，中國(guó)最大的食品集團(tuán)之一光明食品(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱光明食品)與利安資本LionCapitalLLP基金聯(lián)合宣布，雙方已達(dá)成協(xié)議，光明食品收購(gòu)英國(guó)維他麥(WeetabixFoodCompany)60%的股份。根據(jù)光明食品透露，這一交易的最終的成交價(jià)高達(dá)12億英鎊 （約合121.9億元人民幣）。

一旦本次收購(gòu)成功，意味著光明食品將通過(guò)維他麥進(jìn)入英國(guó)以及全球市場(chǎng)，而這次的收購(gòu)案也成為中國(guó)食品行業(yè)最大的海外收購(gòu)案。

12億英鎊豪賭英國(guó)維他麥

據(jù)悉，光明食品與利安資本進(jìn)行接洽至少有數(shù)周時(shí)間，最終雙方能夠敲定這一交易數(shù)額還是超過(guò)了此前業(yè)界的預(yù)估。

根據(jù)雙方的協(xié)議約定，光明食品將以12億英鎊的價(jià)格收購(gòu)英國(guó)維他麥60%的股份。而該份協(xié)議指出，12億英鎊的收購(gòu)價(jià)除了收購(gòu)維他麥股份外，還包括償還維他麥的現(xiàn)有債務(wù)。

公開(kāi)資料顯示，維他麥?zhǔn)怯?guó)第二大早餐麥片品牌，2010年維他麥的銷(xiāo)售收入近4.5億英鎊，稅前利潤(rùn)2040萬(wàn)英鎊，較2009年增長(zhǎng)了近3.75倍。

2003年11月，利安資本斥資6.42億英鎊收購(gòu)了維他麥。此次交易成為光明食品最貴的海外收購(gòu)案。

資料顯示，維他麥品牌從1936創(chuàng)立至今，除了麥片之外，還有Alpen牛奶什錦早餐和ReadyBrek燕麥片等品牌。維他麥產(chǎn)品在英國(guó)市場(chǎng)占有率為7%，在北美、南非、德國(guó)、西班牙設(shè)有分支，全球雇員約2000人，產(chǎn)品出口全球80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

據(jù)悉，維他麥余下的40%股份將繼續(xù)由利安資本和管理層持有。本次交易有待中國(guó)政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批以及反壟斷審批，預(yù)計(jì)將于2012年下半年完成交割。光明食品董事長(zhǎng)王宗南先生表示，“期望將Weetabix旗下眾多品牌帶至全球。光明食品廣闊的零售平臺(tái)將為Weetabix提供一條進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的便捷路徑”。

光明食品海外并購(gòu)屢受挫

12億英鎊豪賭英國(guó)維他麥，光明食品進(jìn)入英國(guó)市場(chǎng)的決心可見(jiàn)一斑。

過(guò)去兩年，光明食品在擴(kuò)大海外業(yè)務(wù)的過(guò)程中屢屢受挫。

細(xì)數(shù)光明食品的多次并購(gòu)，其中包括與澳大利亞企業(yè)CSR的糖類(lèi)業(yè)務(wù)、英國(guó)聯(lián)合餅干公司(UnitedBiscuits)、美國(guó)維生素零售商健安喜(GNC)、法國(guó)優(yōu)諾(Yoplait)等最終流產(chǎn)的并購(gòu)先例似乎可以顯示出光明食品邁向海外的決心。去年8月，光明食品從澳大利亞私募股權(quán)公司ChampPrivateEquity手中，收購(gòu)了澳大利亞食品分銷(xiāo)巨頭瑪納森食品控股有限公司75%股權(quán)。據(jù)光明食品當(dāng)時(shí)的新聞稿披露，此項(xiàng)交易標(biāo)的總估值(包括負(fù)債)為5.3億澳元(約合人民幣34億元)，是光明食品在澳大利亞的首次投資。另外，光明食品曾締造了中國(guó)乳業(yè)首樁跨國(guó)并購(gòu)案例，其旗下上市公司光明乳業(yè) (600597，SH)2010年收購(gòu)新西蘭信聯(lián)乳業(yè)有限公司51%股權(quán)，耗資8200萬(wàn)新西蘭元(約合3.82億元人民幣)。

光明食品董事長(zhǎng)王宗南去年在一次訪談中曾透露，光明食品計(jì)劃5年內(nèi)將海外銷(xiāo)售額占總營(yíng)收的比例從5%提高至30%。