每經(jīng)編輯 李玉敏 每經(jīng)記者 田文會(huì) 發(fā)自北京    

李玉敏 每經(jīng)記者 田文會(huì) 發(fā)自北京

“一年走下來，其實(shí)市場在更加集中。我的判斷是支付行業(yè)未來三到五年一定會(huì)形成一個(gè)新的格局。這是一個(gè)大家都在發(fā)力、發(fā)揮各自特色、擴(kuò)大市場和重新排座次的五年。”關(guān)于第三方支付領(lǐng)域未來的發(fā)展格局，拉卡拉董事長孫陶然在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)如是說。

2011年5月26日，包括拉卡拉在內(nèi)的27家第三方支付企業(yè)獲得了央行頒發(fā)的首批牌照。目前，已有101家企業(yè)獲得牌照，第三方支付行業(yè)競爭日趨激烈。

對(duì)此，孫陶然表示，“形成規(guī)模的任何一個(gè)行業(yè)，其容量大概也就是3、4家，一個(gè)市場的前三名是有意義的。前三名以后的，4~10名可能獲得很小的市場份額，10名以后基本上只能靠特色在細(xì)小領(lǐng)域里生存了。”

拉卡拉欲成“主流菜系”

在孫陶然看來，支付牌照發(fā)放一年以來，行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)分化。“支付是需要長期投入和積淀的行業(yè)，沒辦法速生和拔苗助長的。過去一年，發(fā)展快、發(fā)展好的還是老牌的企業(yè)，一些匆忙組建拿到牌照的公司要么關(guān)閉，要么在原地踏步，業(yè)務(wù)始終沒有太多進(jìn)展。”

這一年以來，拉卡拉的業(yè)務(wù)獲得了發(fā)展。產(chǎn)品線由原來的一條發(fā)展到了三條：一是在全國的便利店和超市提供公共繳費(fèi)、還款服務(wù)；二是為企業(yè)特別是小微企業(yè)提供POS收款服務(wù)；三是個(gè)人刷卡支付市場。

去年末，移動(dòng)、聯(lián)通、電信三大運(yùn)營商獲得第三方支付牌照。今年3月，支付寶也表示將開發(fā)自有的線下支付方案，應(yīng)用于電商及物流業(yè)務(wù)。“通訊大鱷”們的加入和支付寶等線上支付企業(yè)觸角的延伸，第三方支付領(lǐng)域的競爭更加激烈。

相對(duì)于市場容量，目前各家的規(guī)模還不夠大。孫陶然對(duì)此判斷稱，未來三年大家都會(huì)使足勁 “跑馬圈地”，三年后會(huì)形成幾家更大規(guī)模的行業(yè)排名在前幾名的巨頭。未來五年，中國支付領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)幾家百億市值甚至幾百億市值的公司，就像三大門戶。孫陶然自信地認(rèn)為，這些百億級(jí)的企業(yè)肯定包括拉卡拉。

目前，在第三方支付領(lǐng)域，支付寶、銀聯(lián)和拉卡拉的優(yōu)勢都比明顯，但是隨著業(yè)務(wù)的相互滲透，三強(qiáng)的局面會(huì)持續(xù)多久？

孫陶然在回答《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者提問時(shí)表示，“支付其實(shí)就像做菜，八大菜系都有它的客戶，不同人在不同時(shí)間吃不同的菜系，但是能不能成為主流菜系很重要。我希望拉卡拉成為其中的主流解決方案。”

孫陶然進(jìn)一步解釋，“所謂的主流有幾個(gè)特點(diǎn)：大多數(shù)人都在使用的；是宏支付而不是微支付，即你的金額是主流、大額的支付。并非在一個(gè)小的細(xì)分市場上稱王稱霸，而是針對(duì)所有的個(gè)人用戶和所有的企業(yè)用戶，提供一種主流的解決方案。”

另外，隨著第三方支付企業(yè)的強(qiáng)力崛起，銀行和第三方支付公司的關(guān)系也出現(xiàn)了微妙變化。

不過，孫陶然表示，“銀行、銀聯(lián)是我們的合作伙伴，只有做同類業(yè)務(wù)的才是競爭對(duì)手。但是，該行業(yè)的特點(diǎn)是市場和領(lǐng)域非常廣闊，還未到大家搶一碗飯的地步，沒有被滿足的需求還很多。”

堅(jiān)定地做好“刷卡派”

“在聯(lián)網(wǎng)通用的情況下，一筆收益產(chǎn)生了，是你發(fā)的卡你就去分發(fā)卡的收入，是你做的轉(zhuǎn)接就分轉(zhuǎn)接收入，是你做的收單就分收單收入。所以說，金融行業(yè)是典型的共產(chǎn)主義社會(huì)，各盡所能，按勞分配。”正是基于這樣的認(rèn)識(shí)，孫陶然表示，拉卡拉不會(huì)走全業(yè)務(wù)、多元化的發(fā)展，而是做好自己的優(yōu)勢業(yè)務(wù)。

孫陶然同時(shí)表示，“我一貫的觀點(diǎn)是要把自己的飯吃好，別人碗里的飯?jiān)傧阋彩莿e人的。相對(duì)企業(yè)而言，一定要把有優(yōu)勢的核心主力業(yè)務(wù)做好。拉卡拉的優(yōu)勢其實(shí)是兩個(gè)：一個(gè)是便民，另一個(gè)是刷卡。我們在過去6年多的時(shí)間一直是沿著刷卡的方向做，所以業(yè)界稱我們是‘刷卡派’。”

在第三方支付市場，孫陶然把第三方支付企業(yè)分成了 “刷卡派”、“綁定派”、“賬戶派”等多種流派。“綁定派”就是把銀行卡和賬戶綁定使用；賬戶派則是用戶要注冊它的中間賬戶，把錢轉(zhuǎn)進(jìn)去才能用。

孫陶然對(duì)此表示，拉卡拉是堅(jiān)定的 “刷卡派”。“刷卡派的最大問題是硬件投入需要成本，花錢才能獲得成本，這是唯一的毛病。除此之外，刷卡派優(yōu)點(diǎn)明顯，如操作簡單、支持所有銀行、安全等。刷卡派完成一個(gè)支付可能只需要兩步，即刷卡和輸入密碼，而其他派可能需要8個(gè)甚至10個(gè)步驟，用戶體驗(yàn)完全不一樣。”

拉卡拉的另一個(gè)優(yōu)勢是便民服務(wù)，孫陶然對(duì)此格外自信，相信未來只要緊緊圍繞便民和刷卡的領(lǐng)域做深做透，其他企業(yè)進(jìn)來的話可能會(huì)面臨非常大的壓力。“支付確實(shí)是一個(gè)投入比較大的行業(yè)，我個(gè)人認(rèn)為，現(xiàn)在進(jìn)入支付市場的起步門檻大概是3億元人民幣，但是有資金，并不意味著你在該市場能做出什么太大的動(dòng)靜。”他表示。

孫陶然還認(rèn)為，有很多新穎的支付方式，其實(shí)都只是一個(gè)噱頭，不會(huì)太實(shí)用。不論是無卡支付、指紋支付，還是虹膜支付，都是小眾市場上的小應(yīng)用，不可能變成普遍應(yīng)用。

繼續(xù)圈地優(yōu)于眼前盈利

經(jīng)過多年的大規(guī)模投入后，拉卡拉的盈利狀況似乎不太理想。對(duì)此，孫陶然解釋稱，“拉卡拉的經(jīng)營曲線實(shí)際是一個(gè)很有意思的結(jié)構(gòu)，我們是按階段投入的。第一波投入其實(shí)是在2005年技術(shù)和研發(fā)上的投入；第二個(gè)重大投入期是在2008年和2009年。原來我們只是在北京、上海的便利店安裝拉卡拉機(jī)具，2008年和2009年，我們迅速進(jìn)入全國的300個(gè)城市。”

“所以在2008年、2009年，拉卡拉在財(cái)務(wù)上從報(bào)表看有很大的虧損，但是這個(gè)虧損在逐月收窄，因?yàn)榻灰琢棵總€(gè)月在上升，收入每個(gè)月在增加，成本是相對(duì)固定的。所以到2011年下半年，拉卡拉當(dāng)月已經(jīng)接近盈虧平衡了。”

據(jù)悉，2012~2014年是拉卡拉新的三年規(guī)劃期。今年的目標(biāo)是新增便利店和商戶機(jī)具數(shù)10萬臺(tái)，個(gè)人刷卡終端新增百萬臺(tái)。據(jù)孫陶然介紹，“從2012年開始進(jìn)入新的三年規(guī)劃，所以今年又是一波新投入的開始，我們開始大量發(fā)展POS的收單商戶，以及推廣各種形態(tài)的個(gè)人終端，所以2012年又會(huì)是一個(gè)巨大的投入時(shí)期。預(yù)計(jì)從2013年開始后，我們會(huì)在更大的規(guī)模平臺(tái)上進(jìn)入到一個(gè)盈利狀態(tài)。”

孫陶然認(rèn)為，在“跑馬圈地”的時(shí)代追求盈利不是一個(gè)最好的選擇，企業(yè)在一個(gè)低規(guī)模的基礎(chǔ)上盈利也是沒有意義的，應(yīng)該在大規(guī)模的基礎(chǔ)上盈利，所以還需要把新一輪的終端放量投入做完。

據(jù)了解，拉卡拉主要的盈利模式就是手續(xù)費(fèi)。在手續(xù)費(fèi)的分成上，發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)、清算機(jī)構(gòu)按照7：2：1的方式分配，也就是發(fā)卡行占70%，收單機(jī)構(gòu)占20%，銀聯(lián)占10%。

對(duì)于拉卡拉來說，如何利用規(guī)模優(yōu)勢提高盈利能力才是關(guān)鍵。孫陶然介紹稱，“我不需要提高單筆的收費(fèi)，只需要讓更多人使用它。拉卡拉是規(guī)模業(yè)務(wù)，每個(gè)月只有一個(gè)人使用拉卡拉服務(wù)，我的運(yùn)營成本還是一樣的，我的辦公室依然要存在，后臺(tái)數(shù)據(jù)中心依然要運(yùn)行，但是每個(gè)月有1000萬人、5000萬人使用的時(shí)候，我的成本也增加不了多少。所以拉卡拉的業(yè)務(wù)模式的奧妙在于大量的規(guī)模，要有更多的人來使用。”