每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 胡玉慧    

每經(jīng)記者 胡玉慧

下一代互聯(lián)網(wǎng)如約到來。國際互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會于6月6日舉辦了世界IPv6啟動日活動，以慶祝新一代因特網(wǎng)協(xié)議IPv6正式上線。同天包括谷歌、AT&T、Facebook、思科等在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)公司、電信運營商和通信設(shè)備商均宣布自身旗下產(chǎn)品和服務(wù)支持IPv6。中國移動也在當(dāng)天披露了其IPv6發(fā)展規(guī)劃，宣布今明兩年將啟動約10個省份的網(wǎng)絡(luò)改造。

綜合去年年底以來國內(nèi)密集的政策支持，業(yè)內(nèi)已將今年定義為IPv6啟動元年；在包含硬件、軟件及服務(wù)、應(yīng)用等主要環(huán)節(jié)在內(nèi)的IPv6產(chǎn)業(yè)鏈上，受益最早的當(dāng)屬硬件設(shè)備這一環(huán)。

下一代互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)啟動

A股市場關(guān)注IPv6已有很長時間，相信老股民對6、7年前被瘋狂炒作的紫光股份（000938，收盤價13.50元）一定印象頗深。不過與那時純粹的概念炒作不同，如今下一代互聯(lián)網(wǎng)正從夢想照進現(xiàn)實。

近年來，傳統(tǒng)IPv4協(xié)議下互聯(lián)網(wǎng)地址資源枯竭越來越多被提及。去年2月，谷歌副總裁、“互聯(lián)網(wǎng)之父”文特·瑟夫明確表示，IPv4地址將在“幾個星期內(nèi)用盡”。盡快啟用新一代互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議成為業(yè)內(nèi)共識。

6月6日，IPv6正式上線，業(yè)內(nèi)多家廠商宣布旗下產(chǎn)品全面支持IPv6，這標(biāo)志著互聯(lián)網(wǎng)新時代的到來。在我國，相關(guān)工作也早已按計劃啟動，例如來自政策面的規(guī)劃扶持自去年年底起就不斷加碼。

去年12月召開的國務(wù)院常務(wù)會議研究部署加快發(fā)展我國下一代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，規(guī)劃到2013年年底前，開展IPv6網(wǎng)絡(luò)小規(guī)模商用試點，并且形成成熟的商業(yè)模式和技術(shù)演進路線；2014～2015年，開展大規(guī)模部署和商用，實現(xiàn)IPv4和IPv6主流業(yè)務(wù)互通。會議還提出，要在此過程中，形成一批具有較強國際影響力的“下一代互聯(lián)網(wǎng)研究機構(gòu)和骨干企業(yè)。”

今年2月，發(fā)改委下發(fā)《2012年下一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模商用專項的通知》，提出了全部骨干網(wǎng)和約10%城域網(wǎng)支持IPv6、800萬IPv6寬帶接入用戶、100家重要影響力的商業(yè)網(wǎng)站支持等具體目標(biāo)，將發(fā)展下一代互聯(lián)網(wǎng)正式落實到確立專項扶持的產(chǎn)業(yè)化政策層面。

一個月之后，發(fā)改委聯(lián)合工信部、教育部、科技部4部委研究制定的《關(guān)于下一代互聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展建設(shè)的意見》正式公布，進一步明確各階段發(fā)展目標(biāo)。

從企業(yè)層面看，今年將是IPv6建設(shè)正式啟動、甚至開始小規(guī)模商用的年份。主要推動者三大電信運營商中，中國移動副總裁李正茂于本月6日在出席“下一代互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展建設(shè)峰會”時表示，中國移動將在今明兩年啟動約10個省份的網(wǎng)絡(luò)改造，推出LTE網(wǎng)絡(luò)下的IPv6終端，發(fā)展300萬IPv6用戶；2014～2015兩年移動將使所有自有業(yè)務(wù)支持IPv6，新增移動和固定終端全部支持IPv6；2016年起進入全面應(yīng)用階段，所有新用戶均使用IPv6。

電信方面，此前已在國內(nèi)6城市開展IPv6試點，今年起至2015年，用3年時間實現(xiàn)規(guī)模商用。

硬件設(shè)備廠商率先受益

相較IPv4，IPv6最大的優(yōu)勢在于IP地址極大被豐富；按照發(fā)改委在下一代互聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃中的表述，IPv4條件下可用于標(biāo)識全球網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)地址數(shù)量大約為40億個，目前已基本分配殆盡；IPv6下地址空間是現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)的1029倍。IPv4時代下我國擁有的互聯(lián)網(wǎng)地址僅3.32億個，遠(yuǎn)不能滿足快速增長的應(yīng)用需求。

但在業(yè)內(nèi)看來，IPv6的重要性不僅僅在于IP資源更豐富。星網(wǎng)銳捷董秘劉萬里接受《每日經(jīng)濟新聞》采訪時表示，IPv6與物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、云計算等多個產(chǎn)業(yè)下一代發(fā)展方向密切相關(guān)，是聯(lián)系到一起的一個整體。

IPv6號稱能讓“地球上每一粒沙子都接入互聯(lián)網(wǎng)”，可見其在地址資源上的豐富性。三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)等致力于將“物”接入互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)，也只有在IPv6協(xié)議下才能保證分配到足夠的IP地址。業(yè)內(nèi)有研究員打的比方是，如果說未來物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合等應(yīng)用引發(fā)的數(shù)據(jù)請求是高速公路上的車流，那么下一代互聯(lián)網(wǎng)就是保證了這些車流有自己歸去停駐的車位，以“寬帶中國”為代表的光通信建設(shè)則是那條高速公路。

信達證券通信行業(yè)研究員胡育杰指出，目前對IPv6需求最迫切當(dāng)屬電信運營商，地址資源匱乏將直接影響其業(yè)務(wù)進展、規(guī)模提升和用戶體驗。建設(shè)下一代互聯(lián)網(wǎng)意味著運營商基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)平臺以及終端的全面升級、改造、甚至新建，涉及廠商覆蓋硬件設(shè)備、軟件平臺以及系統(tǒng)服務(wù)等多環(huán)節(jié)廠商。

記者了解到，IP協(xié)議在實際應(yīng)用中對應(yīng)硬件為路由器、交換機、家庭網(wǎng)關(guān)和機頂盒，在由IPv4升級到IPv6過程中，要求路由器、交換機、家庭網(wǎng)關(guān)都必須支持IPv6協(xié)議。有這些產(chǎn)品的A股公司主要是中興通訊、烽火通信、星網(wǎng)銳捷和佳訊飛鴻。

盡管產(chǎn)業(yè)鏈上還包括軟件服務(wù)和應(yīng)用內(nèi)容提供商，例如中國軟件、中創(chuàng)信測、國脈科技、百事通等，但就受益時點看，硬件設(shè)備提供商將率先受益。湘財證券研究員周明巍表示，現(xiàn)有相關(guān)設(shè)備大部分與IPv6不兼容，需要更換或者升級。

關(guān)注三家A股公司

除開中興通訊這類傳統(tǒng)通信設(shè)備巨頭，目前A股公司在IPv6上發(fā)展速度較快的就是星網(wǎng)銳捷（002396，收盤價16.57元）。公司董秘此前劉萬里接受《每日經(jīng)濟新聞》采訪時表示，公司旗下產(chǎn)品已全面支持IPv6，可同時兼容IPv4和IPv6兩種協(xié)議。

劉萬里告訴記者，在IPv6領(lǐng)域，公司產(chǎn)品主要是企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)設(shè)備如交換機，現(xiàn)有產(chǎn)品已支持IPv6。公開信息顯示，這是星網(wǎng)銳捷第一大業(yè)務(wù)，2011年企業(yè)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備貢獻了星網(wǎng)銳捷45%左右的總營收。

與大部分通信設(shè)備公司不同，劉萬里表示，公司這類產(chǎn)品并不依賴于運營商集采或招標(biāo)，需求直接來自下游企業(yè)客戶。

除了交換機一類必須設(shè)備之外，星網(wǎng)銳捷也涉足下一代互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品領(lǐng)域。IPv6提供更廣泛的接入意味著接入設(shè)備規(guī)模龐大且復(fù)雜，因此對網(wǎng)絡(luò)信息安全方面的要求也與IPv4時代完全不同。5月23日，發(fā)改委網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于組織實施2012年國家下一代互聯(lián)網(wǎng)信息安全專項產(chǎn)品測試工作的通知》，星網(wǎng)銳捷報送了下一代高性能防火墻產(chǎn)業(yè)化項目參與測試。

另一家受益公司國脈科技（002093，收盤價5.59元），目前與IPv6相關(guān)的業(yè)務(wù)一是美國Juniper公司在國內(nèi)授權(quán)代理商，二是與中國普天合作建設(shè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)基地。

《每日經(jīng)濟新聞》記者聯(lián)系國脈科技時，公司證券部人士表示，下一代互聯(lián)網(wǎng)是公司未來的發(fā)展方向。目前國際上IPv6設(shè)備產(chǎn)品較為領(lǐng)先的是思科和Juniper，國脈科技就是Juniper在國內(nèi)的代理商，不僅全線銷售Juniper產(chǎn)品，還為其提供后續(xù)服務(wù)。

國脈科技與中國普天于去年年底達成了戰(zhàn)略合作，約定合資建設(shè)下一代信息產(chǎn)業(yè)研發(fā)及生產(chǎn)南方基地，項目總投資30億元。基地計劃研發(fā)產(chǎn)品包括下一代超級路由器、超級數(shù)據(jù)中心交換機、云安全網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，并加強IPv6、存儲及服務(wù)器虛擬化、網(wǎng)絡(luò)安全新技術(shù)等方面的聯(lián)合研發(fā)。國脈科技前述證券部人士表示，目前該事項并無可公告的新進展。

國脈科技現(xiàn)有業(yè)務(wù)集中在服務(wù)上，占據(jù)過半收入，毛利率也高達69.5%；硬件方面公司并無太多涉足，只是做一些系統(tǒng)集成，且毛利率低至不足13%。上述證券部人士告訴記者，在下一代互聯(lián)網(wǎng)上，公司計劃專注做服務(wù)，之后視市場情況，再決定是否要拓展至硬件設(shè)備和軟件平臺領(lǐng)域。

百事通（600637，前收盤價14.00元）也是值得關(guān)注的一家公司。在下一代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中，百事通將提供具體應(yīng)用。公司與上海電信聯(lián)合推出的IPTV業(yè)務(wù)，就屬于IPv6條件下的典型應(yīng)用之一。

民生證券研究員李鋒指出，下一代互聯(lián)網(wǎng)中P2P流媒體是“殺手級”應(yīng)用之一，用戶可以以比當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)協(xié)議下更流暢的速度接收播放Internet上的視頻和音頻等多媒體流。

百事通推出的IPTV，就是P2P流媒體的應(yīng)用之一。用戶以家用電視機或電腦作為主要終端設(shè)備，通過互聯(lián)網(wǎng)傳輸電視信號，使用包括電視節(jié)目在內(nèi)的多種交互式數(shù)字媒體服務(wù)。

李鋒認(rèn)為，在三網(wǎng)融合、光纖入戶等推動力之后，隨著下一代互聯(lián)網(wǎng)的逐步部署，IPv6網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的高清IPTV也將得到應(yīng)用，用戶可獲得更多頻道數(shù)量、多頻道支持功能以及3D等新電視技術(shù)在內(nèi)的服務(wù)。

目前上海廣電系統(tǒng)與中國網(wǎng)絡(luò)電視臺簽訂合作協(xié)議，雙方成立合資公司推動上海當(dāng)?shù)豂PTV用戶規(guī)模發(fā)展，再加上落后一步的中國聯(lián)通有望發(fā)力IPTV，李鋒認(rèn)為，這將是今年百事通IPTV用戶實現(xiàn)高增長的兩個最大動力。