每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 劉旭 劉衛(wèi)琰 王政楠 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 劉旭 劉衛(wèi)琰 王政楠 發(fā)自北京

2012年，一汽豐田、上海大眾、上海通用、北京現(xiàn)代、東風悅達起亞、東風日產等跨國車企均披露了產能擴張計劃。

據(jù)有關媒體不完全統(tǒng)計，國內30家主要汽車企業(yè)2015年的產能規(guī)劃已達到4000萬輛，但在中國汽車工業(yè)協(xié)會草擬的“十二五”汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，預計2015年中國汽車產銷量為3000萬輛，這其中還包括500萬輛走外銷渠道。而據(jù)J.D.Power公司預測，到2015年中國乘用車(僅包括轎車、SUV和微客)銷量會僅為2100萬輛。

眼下中國車市已經(jīng)進入緩慢增長期，如果3年內達到年銷3000萬輛，意味著未來幾年中國車市要保持20%以上的增長速度，而今年中國乘用車增長速度僅為7%左右。產能過剩的苗頭，是否已經(jīng)顯現(xiàn)？

/日德/

日德系高調擴產 支撐銷量強勁增長

每經(jīng)記者 劉旭 發(fā)自北京

7月10日，東風本田第二工廠正式投產。在投產儀式上，本田汽車社長伊東孝紳、東風汽車高層，及當?shù)卣嚓P領導等集體亮相。在此之前，東風日產大連工廠、華晨寶馬鐵西工廠等擴產項目也集中亮相，這與眼下汽車市場的蕭條形成鮮明對比。

中國汽車工業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年在中國市場表現(xiàn)最為突出的品牌分別來自德系與日系。其中，德系車增速接近20%，日系增速超過10%，其余品牌均低于10%。而這一增長的背后被視為在華提前布局的成效。正因為此，日系車商也一改保守投資的風格，爭相發(fā)布產能擴充計劃。

日系品牌加速追趕

在上半年增速超過10%的背景下，日系品牌加速在中國市場擴張。東風本田第二工廠投產、東風日產第二工廠落成，都為日系品牌在中國市場的擴張?zhí)峁┝顺渥愕漠a能保證。

其中，東風本田最新落成的第二工廠，初期產能為10萬輛。據(jù)東風本田執(zhí)行副總經(jīng)理陳斌波介紹，第二工廠最終產能將達到24萬輛，屆時，東風本田在華產能共計將達到48萬輛。

2013年，將是本田在中國市場全面發(fā)力的一年。東風本田方面，將引進專門為中國市場研發(fā)的一款MPV車型，市場定位略低于剛剛上市的艾力紳，同時還將引進為中國市場量身訂制的“ConceptS”車型。

而廣汽本田方面，第三條生產線也將在今年動工建設。據(jù)悉，這條計劃2014年建成投產的生產線，初始產能每年為12萬輛，此后將逐步形成年產24萬輛的生產規(guī)模。明年，以戰(zhàn)略車型第九代雅閣的投入為代表，廣汽本田將迎來多款改款、換代車型，企圖改善全系車型不盈利的尷尬狀況。

此外，為了完成日產2015年在華銷售200萬輛的銷量目標，東風日產進一步擴大產能，大連工廠已經(jīng)正式落成。東風汽車有限公司副總裁、東風日產乘用車公司總經(jīng)理松元史明透露，東風日產的產能在日產的銷售預期中發(fā)揮著決定性作用，因此，2015年東風日產的整體產能將達150萬輛。

不久之前，同為日系品牌，且在中國更具擴張愿望的豐田汽車同樣被披露了擴產信息。據(jù)悉，豐田汽車公司正考慮在中國北部港口城市天津新建一家工廠。這家工廠如果建成，將使豐田的在華年生產能力猛增至100萬輛。

德系擴產風頭正勁

處于追趕情況的日系品牌尚且如此，在中國市場“春風得意”的德系品牌更加不甘落后。

上海大眾近期確定將在烏魯木齊建設新工廠，第一期年產能為5萬輛。而早前，一汽大眾佛山工廠也已開工。

對于擴產運動最有熱情的便是豪華車生產企業(yè)。奧迪表示，將在2015年達到70萬的產能規(guī)模；隨著鐵西工廠投產，寶馬在中國市場產能達到36萬，這也是寶馬公司目前在全球最大的汽車生產工廠；而奔馳方面，隨著與北汽逐步深入的合作關系，北京奔馳正在籌劃一個 “令人驚詫”的產能規(guī)模。

/韓系/

韓系南北布局 沖擊“雙百萬”產能

每經(jīng)記者 王政楠 發(fā)自北京

一南一北的北京現(xiàn)代和東風悅達起亞，都在沖擊百萬輛級的產能擴張計劃。

原定7月投產的北京現(xiàn)代第三工廠提前到6月投產，設計產能為40萬輛整車和40萬臺發(fā)動機；與此同時，東風悅達起亞第三工廠也在6月末舉辦奠基儀式，將于2014年正式投產，最終形成73萬輛的乘用車產能規(guī)模。

現(xiàn)代率先實現(xiàn)百萬產能

北京現(xiàn)代第三工廠的設計產能為40萬輛整車和40萬臺發(fā)動機。加上原有的60萬輛產能，北京現(xiàn)代將擁有100萬輛的產能，成為國內率先實現(xiàn)百萬產能的合資車企，也將全面解決多年來北京現(xiàn)代產能不足的問題。

2011年，北京現(xiàn)代的年銷量為74萬輛，產能卻僅有60萬輛。可以想象，北京現(xiàn)代旗下的生產線在這樣的產銷數(shù)據(jù)對比下經(jīng)歷著高負荷運轉。

據(jù)介紹，北京現(xiàn)代第三工廠投產后的第一款產品就是伊蘭特的第八代產品“朗動”，這也是北京現(xiàn)代今年將要主打的新車。根據(jù)此前公布的消息，北京現(xiàn)代第三工廠后續(xù)還將生產包括C級車、D級車以及SUV車型ix45在內的3款全新車型，再次完善和拓展北京現(xiàn)代的產品線。

據(jù)悉，北京現(xiàn)代第三工廠是按照現(xiàn)代汽車全球旗艦工廠的標準打造的，并采用柔性化生產管理體系。因此，北京現(xiàn)代第三工廠不僅可以實現(xiàn)多款車型混線生產、根據(jù)客戶訂單實行訂單式生產，還可以與北京現(xiàn)代一、二工廠實現(xiàn)多車型交叉生產。

而東風悅達起亞在江蘇鹽城原有的兩個工廠產能分別為13萬輛和30萬輛。2011年，東風悅達起亞的年銷量為43.3萬輛，同比增長30%，也已超過了兩個工廠合計43萬輛的產能容量，產能問題已經(jīng)凸顯。而對于東風悅達起亞今年的48萬輛的銷量目標來說，擴張產能勢在必行。

產品引入策略變化

從2012年前5個月的銷量情況來看，北京現(xiàn)代和東風悅達起亞在國內車市中的排名已基本穩(wěn)定，市場份額得到一定提升，某些車型也已在細分市場中站穩(wěn)腳跟。比如，北京現(xiàn)代的索納塔八代已在中高級車市占領了一席之地。

除了新工廠投產，在營銷方面，北京現(xiàn)代也繼續(xù)大手筆地跟進。前不久，北京現(xiàn)代宣布，自2012年起，北京現(xiàn)代成為“中國之隊”的主贊助商。

基于產能和營銷雙方面的支持，北京現(xiàn)代原品牌戰(zhàn)略部總監(jiān)鄭明彩日前向媒體表示，預計北京現(xiàn)代今年能夠完成79萬輛的銷售目標。

根據(jù)全國乘用車聯(lián)席會提供的數(shù)據(jù)，今年上半年，北京現(xiàn)代的銷量合計約為37.3萬輛。鄭明彩同時表示，自去年索納塔八代上市以后，北京現(xiàn)代已經(jīng)步入了品牌提升階段，不再單純追求銷量的增長。

業(yè)內專家表示，韓系車之所以能在中國市場中站住腳跟，并且市場份額能夠一直提升，除了價格方面的優(yōu)勢，其相對豐富的車型也起到了很可觀的市場帶動作用。以轎車為例，今年上半年，東風悅達起亞的銷量增長主要是由去年推出的新增車型K2來實現(xiàn)的，今年10月新款K3將加入沖量陣營。

現(xiàn)代起亞汽車集團副社長、東風悅達起亞汽車有限公司總經(jīng)理蘇南永曾表示，東風悅達起亞產品線將覆蓋各個細分市場；此外，SUV車型的導入日后也將更加多元化。

在車型導入的方式上，東風悅達起亞的做法也顯示了起亞總部對于中國市場的高度重視。比如，K2是只在中國地區(qū)銷售的戰(zhàn)略車型，K3則是將在韓國國內和中國同步上市的車型，這與以前起亞產品“先韓國、再其他國家、最后中國”的投入方式完全相悖。

母公司現(xiàn)代汽車集團對于中國市場的重視，正在引發(fā)其新一輪的投資計劃。而針對中國市場研發(fā)投入的產品，也有待持續(xù)推進。

/美系/

通用加速布局內陸市場福特產能翻番計劃激進

每經(jīng)記者 劉衛(wèi)琰 發(fā)自北京

隨著歐債危機不斷蔓延，日本地震余波依然震蕩，中國成為世界各大車企的 “救命稻草”，他們紛紛寄希望于中國市場，并開始大規(guī)模的擴充產能。特別是2012年，產能競賽越演越烈，動輒數(shù)億美元砸向中國市場，各大跨國企業(yè)在華的第三、第四工廠拔地而起。

在這場產能競賽中，通用和福特兩個美國汽車巨頭的勢力不可小視。他們不聲不響地開始擴充原有工廠產能，投資新建生產基地，謀求在未來的競爭中分得更大的蛋糕。

就通用汽車在華的發(fā)展來說，不僅上海通用加緊步伐擴充產能，計劃在2015年將產能擴充至200萬輛，上汽通用五菱的產能也已經(jīng)不能滿足需求，也在加緊擴張。

福特亦如此。今年4月，福特汽車（中國）有限公司董事長蕭達偉表示，“福特擬在華投資49億美元用于擴張產能，到2015年其計劃在華產能翻番。同時，福特還計劃在2015年前推出15款新車，在華經(jīng)銷商增至2010年的2倍。”

業(yè)內人士評論稱，在2008年金融危機爆發(fā)之后，美國三大汽車企業(yè)受到嚴重打擊，通用破產保護，福特受到重創(chuàng)，雖然目前北美市場已經(jīng)復蘇，但是由于歐洲市場繼續(xù)低迷，他們依然無法恢復到2008年之前的水平。而中國市場風景獨好，因此，中國成為他們重回昔日輝煌的希望。

通用新增產能84萬輛

2008年的金融危機擊垮了世界汽車巨頭通用，百年通用巋然倒下進入破產保護程序。2009年從廢墟中爬起的通用汽車將著力點放在了亞洲市場，而在亞洲，中國市場則是一個極具吸引力的市場。這個市場不僅產銷量直線上升，而且總保有量不足，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

為此，通用在華擴展步伐開始加快，他們先后在上海設立了國際運營部，通用汽車中國科學研究院，參與并主導通用汽車在前瞻性汽車技術領域的全球研究開發(fā)工作。

將國際研發(fā)和運營部門設立在中國遠遠不能滿足通用在華發(fā)展的野心。為此，在華擴產規(guī)劃提上了通用汽車日程，并且步伐不斷加快。2012年成為其產能擴張的重要一年。

在這一年，上海通用總經(jīng)理葉永明首先放話稱，2015年其產銷目標要達到200萬輛。對于龐大的銷售計劃，上海通用目前不足百萬的產能顯然不能滿足需求，因此，上海通用今年年初宣布了其第四工廠——武漢生產基地的建設規(guī)劃。

據(jù)了解，武漢基地共占地2.2平方公里，共投資70億元，將分為兩期進行建設，一期工程結束后，總產能將能夠達到30萬輛。

武漢基地建成后將主要生產中小型車，包括傳統(tǒng)型乘用車、新能源車及SUV等。武漢基地將采用“3+1”的平臺生產方式。所謂“3”是指，別克、雪佛蘭、凱迪拉克均將有車型在該基地生產，“1”是指新產品啟動平臺。

在武漢生產基地之前，上海通用已經(jīng)建成沈陽北盛、煙臺東岳及上海金橋三個生產基地，實際年產能分別為20萬輛、24萬輛和32萬輛。在武漢基地建成后，上海通用總產能將達到106萬輛，這還僅僅是2015年200萬輛產銷目標的一半。

為此，上海通用還啟動老基地擴產計劃。去年煙臺東岳基地工廠三期擴產工程首先奠基，工程完工后，將新增產能24萬輛。

隨后，沈陽北盛基地三期擴建項目也啟動，該項目共投資70億元，建成后最大產能可達到年產30萬輛整車和45萬臺發(fā)動機。

除了上海通用之外，國內最大微車生產企業(yè)上汽通用五菱也在謀劃擴大產能。據(jù)上汽通用五菱內部人士介紹，該企業(yè)在柳州、青島兩個基地之外，又啟動了第三工廠規(guī)劃，目前重慶和武漢等地區(qū)正在開出“優(yōu)惠條件”吸引上汽通用五菱落戶。目前柳州、青島兩大基地的產能共為110萬輛。

福特追加投資改變落后處境

與通用汽車相比，福特在華的發(fā)展速度以及中國市場對其集團的貢獻率和其競爭對手相比均相差甚遠。

數(shù)據(jù)顯示，2011年通用汽車在中國市場銷量為255萬輛，福特汽車銷量只是通用汽車銷量的20%；同期，大眾汽車在中國的銷量為226萬輛，是福特汽車的4倍多。

同時，福特汽車在美國汽車市場的份額是16%，在歐洲是9%，巴西超過10%，但是在中國還不到3%。然而通用汽車和大眾汽車在中國的銷量占它們全球總銷量的比例均接近30%。

面對落后的現(xiàn)實，福特不得不加快追趕的進度。今年4月，福特汽車（中國）有限公司董事長蕭達偉表示，“福特擬在華投資49億美元用于擴張產能，到2015年其計劃在華產能翻番。同時，福特還計劃在2015年前推出15款新車，在華經(jīng)銷商增至2010年的2倍。”

為了完成產能翻番的目標，福特也實行老基地擴產和投建新廠兩步走的計劃。

目前福特在華共有重慶第一工廠，南京第二工廠，重慶第三工廠三個轎車生產基地，目前產能分別為25萬輛、16萬輛和20萬輛。

其中重慶第一工廠主要生產?？怂?、蒙迪歐、沃爾沃相關車型等，南京第二工廠主要生產馬自達系列車型和嘉年華，重慶三工廠主要生產新?？怂沟溶囆汀?/p>

隨著福特在華加速發(fā)展，其產能已經(jīng)不能滿足需求。數(shù)據(jù)顯示，去年福特汽車在中國銷售51.93萬輛，比2010年的48.32萬輛增長7%。其中，福特品牌汽車在華全年銷量為38.33輛，比2010年的35.66輛增長8%。

為此，今年福特在中國啟動了一系列的擴產計劃。

今年4月，福特（中國）宣布，投資6億美元擴大重慶基地的產能。按照福特的規(guī)劃，該基地計劃產能為35萬輛，將于今年正式動工，2014年首款車正式下線，該基地建成后，福特在華的轎車產能將擴大到95萬輛左右。同時，重慶將成為福特在密西根以外的最大生產基地。

在擴建老生產基地的同時，福特也在布局新的生產基地。

在重慶第四工廠擴產項目宣布不久，福特再發(fā)出擴產消息。今年其將在杭州投資7.6億美元建設一個全新的整車廠。這是福特2015年產能翻番規(guī)劃中重要的一環(huán)。按照規(guī)劃，該工廠將于今年下半年動工，2015年投產，設計產能為25萬輛。在福特擴建新建產能完成后，其產能將達到120萬輛，將比目前的產能翻一番。

不過，業(yè)內專家擔憂，在通用、福特在華不斷擴產的背后，是中國汽車市場增速的不斷下滑，未來中國汽車市場很可能難以支撐這些巨頭龐大的擴產計劃，產能過剩的危險已經(jīng)隱現(xiàn)。

·車市觀察

閑置產能會否成為車企不良資產？

由于本土市場不景氣，幾乎所有的汽車品牌都將下一個銷量增長點押寶在中國市場。

根據(jù)不完全統(tǒng)計，到2015年，在華汽車企業(yè)產能總和將超過4000萬輛。而根據(jù)各個權威部門預測，2015年，中國汽車市場規(guī)模將在2500萬~3000萬輛之間。巨大的閑置產能，很可能將成為企業(yè)難以回收的“不良資產”。

“產能過剩是遲早的事，到了2014年或2015年產能過剩的苗頭將開始顯現(xiàn)。”中國汽車流通協(xié)會有形市場分會會長蘇暉表示。

中國汽車工業(yè)協(xié)會常務副會長兼秘書長董揚也認為，“在市場經(jīng)濟環(huán)境下，產能一定是過剩的。雖然產能是由企業(yè)來判斷的，但是太過剩將會傷及企業(yè)和產業(yè)本身。”

但一位汽車行業(yè)資深人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，即使目前中國市場表現(xiàn)并不如以前，但是擴張仍是眾多企業(yè)不得不做的選擇。“中國汽車市場周期特征明顯，如果不在低谷時未雨綢繆，錯過下一輪成長高峰，保守的企業(yè)就會面臨被淘汰的風險。”

縱觀全球市場，還未從歐債危機走出的歐洲市場，汽車銷量一路走低。根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年5月份，歐盟27國乘用車銷量為110萬輛，同比下降8.7%。今年前5個月歐盟27國的乘用車銷量共計544萬輛，同比下降7.7%。新興市場，尤其是中國市場，成為全球汽車企業(yè)的“掘金地”。

以大眾汽車集團為例，受日系品牌之前的弱勢表現(xiàn)影響，大眾汽車在中國市場駛入快車道。但是，DSG故障事件使得大眾汽車在中國市場面臨空前危機。在剛剛結束的“世上最大規(guī)模高管調整”中，中國市場和在中國表現(xiàn)優(yōu)秀的奧迪品牌成為調整的重中之重。

而全球汽車曾經(jīng)的“老大”們，對于中國汽車市場顯然更為重視。無論是通用汽車，還是豐田汽車，“中國最重要”成為被最頻繁提及的語言。

在老大們的瘋狂擴張之外，閑置產能的討論也被提上日程。“在豪華車市場，這個問題并不突出，我們相信在未來一段時間，中國豪華車市場仍將保持持續(xù)快速的增長。”一汽-大眾奧迪事業(yè)部總經(jīng)理薄石表示。

但是，畢馬威發(fā)布的《2012年全球汽車業(yè)高管人員調查報告》還顯示，2011年中國汽車閑置產能高達600萬輛，已相當于兩倍德國汽車市場的規(guī)模。報告還預計，到2016年，中國市場閑置產能還將上升至900萬輛。眼下各大車企的瘋狂擴張，或已讓“產能過剩”的警鐘提前敲響。

而J.D.Power公司曾對未來三年的中國汽車市場做出的預測更為直觀：到2015年，中國乘用車市場將有90多個汽車品牌，為全球所有汽車市場之最，相當于美國市場乘用車品牌數(shù)量的兩倍以上。

另外，數(shù)據(jù)顯示到2015年有300多款車型在中國生產，另有數(shù)百款進口車型。當?shù)卣疄榇龠M本地就業(yè)和稅收會爭相保護本地汽車產業(yè)，將導致目前高度競爭的格局延續(xù)。