每經(jīng)記者胡健齊文婷發(fā)自北京深圳 7月18日，國際體育用品巨頭阿迪達(dá)斯放出消息，將在今年年底前關(guān)閉其在華的最后一家直屬工廠——位于蘇州工業(yè)園的全資子公司。 這并非近期首家決定離開中國的大型跨國公司。今年年初，美國消費品巨頭佳頓、卡特彼勒等世界500強企業(yè)，紛紛將部分產(chǎn)品從中國多家代工工廠撤回本土生產(chǎn)，許多“中國制造”正逐漸變成“美國制造”。 而在另一方面，伴隨我國“人口紅利”逐漸消退，以及人民幣連續(xù)小幅升值，使我國制造業(yè)原有的成本優(yōu)勢已明顯減退，越南、緬甸等東南亞國家正以其相對更低的薪酬水平承接中國制造的大量轉(zhuǎn)移。 當(dāng)大洋彼岸重提“再工業(yè)化”口號，并因就業(yè)率等問題而日益將經(jīng)濟問題政治化；當(dāng)國境之南的諸鄰正施展著招商引資的“吸星大法”，面對前后夾擊，中國制造業(yè)該何去何從？ /趨勢觀察/ 使用外資罕見連降中國招商優(yōu)勢漸消 每經(jīng)記者胡健發(fā)自北京 FDI是中國對外資吸引度的一把標(biāo)尺，這一數(shù)據(jù)僅在5月出現(xiàn)了同比增長，隨后便又掉頭向下。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，6月FDI同比回落6.9%。從去年11月到今年4月，F(xiàn)DI已連續(xù)6個月下滑。雖然5月0.05%的同比增長顯現(xiàn)短暫回暖跡象，但6月再次續(xù)演此前跌勢。 1~6月，全國非金融領(lǐng)域新設(shè)立外商投資企業(yè)11705家，實際使用外資591億美元，同比分別下降13.1%和3%。其中，制造業(yè)吸引外資的動向尤其值得關(guān)注。上半年我國制造業(yè)實際使用外資270.2億美元，同比下降5.1%，占同期全國總量的45.7%。 縱觀阿迪達(dá)斯等已經(jīng)或即將撤離中國的企業(yè)不難發(fā)現(xiàn)，除經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整和資金情況外，成本是倒逼外企按下撤出確認(rèn)鍵的最大原因。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，以“珠三角”和“長三角”為代表的外向型工廠聚集地，一直以來最吸引外資的便是廉價的勞動力，傳統(tǒng)的“三來一補”貿(mào)易方式，在中國完成的也僅僅是人力加工。而伴隨我國劉易斯拐點的來臨，“人口紅利”逐漸消退，再加上人民幣已經(jīng)連續(xù)7年保持小幅升值態(tài)勢，我國原有的優(yōu)勢已明顯減退，內(nèi)資和外資企業(yè)均在面臨炙烤。 海關(guān)總署綜合統(tǒng)計司司長鄭躍聲介紹，2011年底，海關(guān)總署對1856家出口企業(yè)做了一項問卷調(diào)查，認(rèn)為勞動力成本上升的企業(yè)高達(dá)80.4%。有外資機構(gòu)的研究報告，目前，中國紡織品制造企業(yè)員工的月平均工資為188歐元~300歐元（約合人民幣1450~2320元），而孟加拉國只有80歐元左右，越南也不到120歐元，如此來看，中國的平均勞動力成本是東南亞的兩倍以上。 即便和美國這種工資水平處在世界一線的發(fā)達(dá)國家相比，我國也未見得存在優(yōu)勢。有專家指出，美國勞動生產(chǎn)率是中國的4倍，所以中國勞動價格雖比美國低，但并不一定代表勞動力成本比美國便宜?；诖耍ㄊ款D咨詢公司認(rèn)為，運輸產(chǎn)品、計算機及電子產(chǎn)品等多個行業(yè)的制造業(yè)將回歸美國，所涉及產(chǎn)值約占美國從中國進(jìn)口額的30%。 而在另一方面，撤離中國的外資不愁沒有下家。在東南亞等亟待發(fā)展的國家，跨國公司的工廠落戶是他們競相爭搶的香餑餑。由于中國內(nèi)地工資及生產(chǎn)成本持續(xù)上升，使東盟制造業(yè)的競爭力相對提高。一個典型案例是，中國一度是耐克最大的全球制造基地，生產(chǎn)了40%的耐克鞋，但目前越南已超過中國成為耐克最大生產(chǎn)基地。 與此同時，以美國為代表的發(fā)達(dá)國家也希望能吸引本國企業(yè)回流本土，創(chuàng)造更多就業(yè)崗位。美國總統(tǒng)奧巴馬7月在參觀完波音公司的工廠后表示：“美國工人的生產(chǎn)力是全球最高的，如果美國工人能同中國或歐洲工人公平競爭，美國工人總能勝出?！? 奧巴馬此言并非無的放矢，以工業(yè)起家的美國，曾試圖以金融精神取代工業(yè)精神，最終受到了金融危機的懲罰。“再工業(yè)化”是本屆美國政府力推和踐行的最主要口號，也是其謀求連任的核心資本之一。 面對前后夾擊，中國制造業(yè)該何去何從？中國社科院世界經(jīng)濟與政治研究所所長助理宋泓告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，中國制造業(yè)仍然具備強大優(yōu)勢，我國在30年改革開放進(jìn)程中積累的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈以及勞動力素質(zhì)仍然在世界上處于領(lǐng)先地位。 他認(rèn)為，轉(zhuǎn)型期間我們也需要對結(jié)構(gòu)以及分布進(jìn)行調(diào)整，并完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好國內(nèi)的加工制造業(yè)梯度轉(zhuǎn)型和升級，與此同時，還要加大對服務(wù)業(yè)的開放程度。 /樣本剖析/ 企業(yè)外遷調(diào)查：中國制造變越南制造 每經(jīng)記者齊文婷發(fā)自深圳 張強（化名）是越南一家代工工廠的小企業(yè)主。他在國內(nèi)時靠做五金起家，2008年到了越南河內(nèi)以后，生意愈發(fā)紅火。目前，凡是能夠賺到錢的代工單子他都愿意接。 “國內(nèi)的五金制造業(yè)近年來一直受到反傾銷調(diào)查的限制，很多工廠由于沒有進(jìn)出口權(quán)，只能靠貿(mào)易公司幫忙，各種費用算下來有時甚至?xí)^貨值本身。因此，很多商人都把越南做為進(jìn)出口的一個中轉(zhuǎn)站?！睆垙姼嬖V《每日經(jīng)濟新聞》記者。 進(jìn)出口的中轉(zhuǎn)站 “現(xiàn)在國內(nèi)遷到越南的工廠主要有紡織、鞋帽、五金、家具建材、機械零配件幾大行業(yè)，主要以小企業(yè)主居多?！睆垙娤蛴浾呓榻B，由于國內(nèi)制造業(yè)利潤不斷被壓縮，以及產(chǎn)品出口受限等原因，很多勞動密集型的產(chǎn)業(yè)正在加快外遷的步伐?！靶∑髽I(yè)在越南主要是對原材料進(jìn)行簡單加工，一方面可以直接在當(dāng)?shù)厥袌鲣N售，另一方面還可以再出口到歐洲、美國，甚至是運回中國。” 事實上，越南已開始成為中國對外進(jìn)出口的一個中轉(zhuǎn)地帶。 中國的五金行業(yè)是典型的出口型行業(yè)，也屢遭反傾銷調(diào)查等貿(mào)易措施。張強表示，近年來由于貿(mào)易摩擦不斷，五金出口生意越來越不好做，今年一季度國內(nèi)的生意比上年同期淡了近60%，寧波、義烏一帶的五金制造公司也開始漸漸向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。 他解釋稱，越南有眾多的華人華僑，國內(nèi)小企業(yè)主想要去越南發(fā)展，必須要依靠當(dāng)?shù)厝A僑的勢力。“這些華僑既是保護(hù)人，同時又是介紹人。貨物進(jìn)出口的申請，只要有人介紹、有錢打點就可以拿到。” 張強表示，在越南做生意必須要面臨政策變動等風(fēng)險?！霸侥夏壳暗慕?jīng)濟環(huán)境類似于我國上世紀(jì)的60、70年代，還有很多不確定因素，為了規(guī)避風(fēng)險，很多小企業(yè)都在越南和中國同時設(shè)廠，在越南只做較為基本的原材料粗加工，然后再進(jìn)口回國內(nèi)進(jìn)行深加工?！? 據(jù)了解，很多小企業(yè)主都采取在國內(nèi)找客戶接單，再由越南工廠加工制造，最后出口回中國的模式賺錢?！霸侥线€是海外產(chǎn)品進(jìn)入中國的一個中轉(zhuǎn)站。歐洲、美國的貨物先運至我國的香港特區(qū)，然后再到達(dá)越南，由廣西口岸最終運至中國，從而打破國內(nèi)進(jìn)口高關(guān)稅的束縛?！? “游牧”的制造業(yè) 統(tǒng)計顯示，在過去5年中，越南海外資本投資平均每年有22.16%的增長。 晉億集團駐越南的一名管理人員余先生向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，越南正成為制造業(yè)企業(yè)遷徙的重要目的地。相對于中國來說，越南最具競爭優(yōu)勢的是人力成本、廠房租金以及政策優(yōu)惠等。 “越南的人力成本約為中國的2/3。目前國內(nèi)的普工月薪已達(dá)到3000~4000元，越南還不到2000元人民幣。同時，廠房租金方面也只相當(dāng)于國內(nèi)的1/3左右。事實上，越南最具吸引力的是其稅收優(yōu)惠，外資企業(yè)在越南前3年免稅，第3至5年稅率為5%，其后稅率約為10%左右，低于國內(nèi)的水平?！? 深圳市邦達(dá)國際物流有限公司是一家專業(yè)的東南亞物流運輸公司，其海運部負(fù)責(zé)人黃女士向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，近幾年來由國內(nèi)向越南、柬埔寨等國家搬遷的工廠數(shù)量正在逐年增多。 “目前國內(nèi)制造業(yè)搬遷的主要有兩種類型：一為外資企業(yè)，比如今年以來很多日資企業(yè)開始將工廠整個撤出中國；另一種是國內(nèi)的小企業(yè)，他們將二手機械設(shè)備通過海運送到越南，再在當(dāng)?shù)亻_設(shè)工廠，一般情況下使用小型機械的工廠搬遷只需要2個集中箱就能完成，運輸費用約為十幾萬元，再加上機器費用、廠房費用，總共大概只需要70萬~80萬元?！? 然而，同中國一樣，越南的制造業(yè)也在飽受通貨膨脹、地租上漲等因素的影響。“在2005年，我們的工廠只要70萬（越南盾）就可以招到人，現(xiàn)在這個價格已經(jīng)漲到300萬了。另外，由于勞動力素質(zhì)等原因，在國內(nèi)一個普通技術(shù)工人能做的工作，在這里往往需要2個人來做?！庇嘞壬硎荆驗槿绱?，現(xiàn)在部分進(jìn)入越南的工廠已開始準(zhǔn)備遷入人力成本相對更廉價的緬甸等國。 制造業(yè)，如今好比逐水草而居的游牧民族一般正進(jìn)行著不斷遷徙的歷程。 /原因解析/ “轉(zhuǎn)、逼、壓、接”四因素促成制造業(yè)“下南洋” 白明 幾百年來，大批華人漂洋過海來到東南亞國家謀生，被稱為“下南洋”。隨著當(dāng)今世界進(jìn)入到經(jīng)濟全球化時代，近年中國制造業(yè)“下南洋”也漸成趨勢。 制造業(yè)轉(zhuǎn)移四動力 客觀來看，這種趨勢源于四方面的因素。 “轉(zhuǎn)”：中國制造業(yè)近年來不斷強調(diào)提升附加值與技術(shù)含量。作為中國制造業(yè)發(fā)展外向型經(jīng)濟的聚集地，東部沿海地區(qū)正積極推進(jìn)加工貿(mào)易的轉(zhuǎn)型升級，主動將一部分勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出去，如富士康那樣向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移就是這樣的例子。但從國際產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)移角度講，向周邊國家轉(zhuǎn)移也是一個重要選項，特別是向越南、柬埔寨等東南亞國家轉(zhuǎn)移更符合雁行轉(zhuǎn)移規(guī)律。 “逼”：作為貿(mào)易大國，近年來中國遭遇貿(mào)易摩擦越來越多。事實上，歐美國家制造針對中國的貿(mào)易摩擦并不完全是為了與中國制造業(yè)爭奪“飯碗”，在很大程度上也是出于追求貿(mào)易平衡、壓迫人民幣升值、爭取大選選票等考慮，因此即使不從中國進(jìn)口，美國也需要從其他地區(qū)進(jìn)口。 “壓”：近些年來，中國的勞動力成本優(yōu)勢逐漸弱化，再加上人民幣升值、原材料漲價、生態(tài)環(huán)境保護(hù)成本加大等原因，中國制造業(yè)賺錢更加不易，而上述東南亞國家客觀上成為投資洼地。 “接”：近些年來，許多東南亞國家也在不斷加大利用外資力度，在進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅減免、利潤匯出等方面對外資的政策優(yōu)惠力度也并不弱于中國，因而在很大程度上能夠接得住從中國轉(zhuǎn)移出來的項目。目前，中國企業(yè)在柬埔寨、越南等國都建立了工業(yè)園區(qū)，無論對于外資企業(yè)“下南洋”還是對于中資企業(yè)“走出去”都是好的落腳點。 倒逼“走出去”戰(zhàn)略實施 眼下出現(xiàn)的制造業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移與實施“走出去”戰(zhàn)略看似存在著經(jīng)營主體上的差別，前者多數(shù)是外資企業(yè)，而后者則是中資企業(yè)，但兩者之間也存在著廣泛的“同類項”。事實上，無論是外資企業(yè)撤離還是中資企業(yè)“走出去”，都是一種以直接投資方式展開的跨國資本轉(zhuǎn)移，其背景也都是國內(nèi)各種要素成本不斷上升。面對上述壓力，外資企業(yè)的撤離與中資企業(yè)的“走出去”肯定都有道理，只不過后者比前者更主動。若將兩者有機結(jié)合在一起，很大程度上有助于中國制造業(yè)在參與經(jīng)濟全球化過程中手伸得更長。 應(yīng)當(dāng)看到，盡管有一部分外資企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)至東南亞國家，但這些外資企業(yè)也必然會遇到產(chǎn)業(yè)鏈條重構(gòu)的壓力。事實上，這些已經(jīng)或者正在“下南洋”的外資企業(yè)與中國這個“世界工廠”形成了很難完全切割的關(guān)系。這些企業(yè)雖然離開了中國，但從未來的上下游關(guān)系來看，在很大程度上離不開中國制造業(yè)這個大體系。正是考慮到這一因素，我們有必要結(jié)合外資的“下南洋”，通過將現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈條甚至生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)對外擴張，逐步轉(zhuǎn)變中國制造業(yè)在未來國際產(chǎn)業(yè)分工中的被動狀態(tài)，進(jìn)一步增加對這些外資企業(yè)的影響力。在此基礎(chǔ)上，將外資企業(yè)的“下南洋”與國內(nèi)企業(yè)的“走出去”相結(jié)合，促使中國制造業(yè)向“離岸”方向發(fā)展。 對于正從貿(mào)易大國走向貿(mào)易強國的中國來說，現(xiàn)階段固然要不斷加大政策傾斜，體現(xiàn)出對高技術(shù)、高附加值項目的進(jìn)一步傾斜，盡可能留住這些外資項目，但也不能夠?qū)ζ洹跋履涎蟆币桓懦值钟|態(tài)度，而是要從“追出去”入手實施“走出去”戰(zhàn)略，使外資企業(yè)的“下南洋”與中資企業(yè)的“走出去”形成良性互動。果真如此，中國制造業(yè)的發(fā)展空間也就會更加廣闊。（作者系商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院國際市場研究部副主任） /歷史鏡鑒/ 本土企業(yè)要學(xué)會在競爭中成熟起來 陳乃醒 中國加入世貿(mào)組織的十余年間，由于市場改革的不斷深化，各種經(jīng)濟要素流動障礙逐步消除，廉價勞動力幾乎是無限供給，因而抵消了人民幣升值、各種產(chǎn)品價格上漲等不利因素的影響，增強了產(chǎn)品國際競爭力，取得了比較好的經(jīng)濟效益，推動了國民經(jīng)濟高速增長，奠定了大國崛起的根基。 在這個過程中，我國也成為國際分工最集中的轉(zhuǎn)移產(chǎn)品生產(chǎn)地，產(chǎn)品幾乎都是代工或附加價值低的，處于分工的低端，因而談不上是制造業(yè)的中心，只不過因人力資源豐富、產(chǎn)品量大而被稱為“世界工廠”。這個從實際出發(fā)的定位既是被迫的，也是實事求是的，這使我國能夠參與到世界分工的產(chǎn)業(yè)鏈之中，從而發(fā)揮了勞動力豐富的優(yōu)勢。 可是，當(dāng)勞動力供應(yīng)短缺，企業(yè)出現(xiàn)大面積招工難的時候，問題就來了。一方面勞動力價格出現(xiàn)較大幅度的提升；另一方面當(dāng)我國企業(yè)面對經(jīng)營成本上漲，需要提高科技水平促進(jìn)增長的時候，直面競爭的將是發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)品了，經(jīng)營難度和競爭激烈程度都將是過去不可同日而語的。 國際經(jīng)驗教訓(xùn)特別值得我們注意。發(fā)達(dá)國家中，德、日等國由于人力資源短缺，不得不大力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步；而南美諸多國家由于各種原因，沒有跨越技術(shù)進(jìn)步這一關(guān)，長期陷入中等收入陷阱。我國的發(fā)展節(jié)奏非常明顯，把握好這個節(jié)奏，越過技術(shù)進(jìn)步這一關(guān)，難度很大，且同樣需要30年甚至更長一些時間。 基于利益最大化的市場競爭是激烈和無情的。我國剛出現(xiàn)勞動力成本上升的一些變化，條件許可的企業(yè)便開始轉(zhuǎn)移，或者遷移回美國，或者遷到東南亞等勞動力價格更低的一些國家。目前雖然為數(shù)不多，還沒有形成潮流，但動向已經(jīng)十分清楚了。隨著競爭的范圍進(jìn)一步擴大和深化，競爭力度會進(jìn)一步加強。 無論企業(yè)轉(zhuǎn)型還是激烈競爭都是痛苦的，都會付出巨大代價，這兩年來中小企業(yè)倒閉率上升就是明證。但轉(zhuǎn)型標(biāo)志著我國企業(yè)素質(zhì)的提高，競爭可以歷練我國企業(yè)的成熟。其實，無論是痛苦還是代價都不僅局限于企業(yè)，它同樣作用于全社會，只不過以沖在第一線的企業(yè)倒閉的形式表現(xiàn)出來。因此，減少痛苦和代價，需要包括企業(yè)在內(nèi)的全社會的快速轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)到以提高科學(xué)技術(shù)素質(zhì)為基礎(chǔ)，進(jìn)而提高效率的模式上來。這既是企業(yè)的成熟，也是全社會的成熟。 競爭不能蠻干，要講究策略。應(yīng)當(dāng)營造舉國體制，強化危機意識，整合資源，形成強大的競爭力。要發(fā)揮我國不差錢的優(yōu)勢，大力支持企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改選，盡快采用新技術(shù)；促進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化，使已經(jīng)成功的高新技術(shù)項目向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)滲透。例如，我國航天技術(shù)在設(shè)計理念革新、在新材料研究、在精密儀器制造等方面成果累累，可以在多方面向傳統(tǒng)制造業(yè)輻射，在人才培養(yǎng)和經(jīng)濟效益方面都會十分可觀。（作者系社科院工業(yè)經(jīng)濟研究所中小企業(yè)研究中心主任） /前景展望/ 中國市場日臻成熟吸引外資優(yōu)勢依然存在 王志樂 FDI的下降難道表明中國已經(jīng)不具備吸引外資的優(yōu)勢了么？答案應(yīng)該是否定的。 我們依然需要重視跨國公司對中國存在的三大作用：首先，它是中國經(jīng)濟成長的發(fā)動機之一，它創(chuàng)造就業(yè)、創(chuàng)造稅收；其次，中國現(xiàn)代企業(yè)的建立、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的形成，特別是國際化經(jīng)濟體制的形成、市場經(jīng)濟體制的形成都和跨國公司的在華發(fā)展分不開；最后，它也是中國和平崛起的同盟軍，能幫助中國形成一種國際崛起的市場環(huán)境。 中國改革開放30年來，特別是加入WTO之后，利用外資幾乎是直線往上走，到現(xiàn)在每年幾乎在1000億美元的水平。但隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)增長，吸收外資不可能永遠(yuǎn)處于上升趨勢。一方面歐美還深陷債務(wù)危機，對外投資能力有所下降；另一方面我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整使得我們的經(jīng)濟放緩，進(jìn)而對外資的需求下降，同時國內(nèi)也已積累了很大一部分資金，因此在項目的選擇上，我們對很多外商投資已不再是“來者不拒”。 針對目前關(guān)于中國吸引外資優(yōu)勢不再、外資企業(yè)回流或者轉(zhuǎn)移將成為大趨勢的說法，筆者認(rèn)為，雖然中國勞動力成本在提高，但中國員工的能力和效率也越來越高，這與中國強大的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)配套能力一起，共同使得中國的投資環(huán)境仍具較強競爭力。 此外，中國經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變及高端消費市場的高速發(fā)展為外資提供了更多機遇。當(dāng)前，中國政府正大力鼓勵國內(nèi)消費，許多國際知名企業(yè)正躍躍欲試要進(jìn)入中國。另外，一些跨國企業(yè)已不再把中國作為單純的加工基地，而是當(dāng)成一個完整的市場來經(jīng)營。隨著國內(nèi)消費能力的提升，跨國公司不僅不會撤退，還會增加投資，進(jìn)入程度也會加大。 據(jù)我們對30家著名跨國公司的跟蹤了解，國際金融危機以來，許多跨國公司仍然積極布局中國。中國市場在跨國公司全球戰(zhàn)略中的地位大大提升，多數(shù)大型跨國公司都加大了在華投資，并進(jìn)一步強化其在華戰(zhàn)略布局。其中，有的企業(yè)將加大對華地區(qū)總部或者運營中心的投資；有的企業(yè)則加大了研發(fā)設(shè)計等價值鏈高端的投資；還有的企業(yè)加大了在華承擔(dān)社會和環(huán)境責(zé)任的投資。 最近我們召開中德企業(yè)座談會紀(jì)念中德建交40年。據(jù)調(diào)查，大眾、博世、寶馬、巴斯夫等公司都將加大對華投資，增加的總額接近200億歐元。中國和跨國企業(yè)應(yīng)該站在新的角度進(jìn)行合作，在這一基礎(chǔ)上，中國吸引外資的優(yōu)勢不僅存在，而且將愈發(fā)增強。不久的將來，撤退的說法將被現(xiàn)實情況所戳破。（作者系北京新世紀(jì)跨國公司研究所所長、聯(lián)合國全球契約第十項原則專家組成員）