每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 黃俊玲 李聽 發(fā)自上海 北京    

每經(jīng)記者 黃俊玲 李聽 發(fā)自上海 北京

上周五正式對外公布的2011年交強(qiáng)險成績單再次引發(fā)各界強(qiáng)烈關(guān)注：36家經(jīng)營交強(qiáng)險的財險公司中，2011年合計經(jīng)營虧損高達(dá)92億元，創(chuàng)下交強(qiáng)險制度實(shí)施5年半以來的虧損新高。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2011年36家公司中實(shí)現(xiàn)盈利的公司僅有3家。從2006年交強(qiáng)險制度實(shí)施以來，至2011年底已累計虧損高達(dá)173億元。連續(xù)巨虧之下，未來交強(qiáng)險將何以為繼？

5年半以來僅5家公司盈利

來自保監(jiān)會的信息顯示，去年全年交強(qiáng)險共承保機(jī)動車1.14億輛次。保險責(zé)任已到期的保費(fèi)914億元，保險責(zé)任未到期的保費(fèi)增加69億元，賠付成本749億元，賠付率比2010年下降了0.4個百分點(diǎn)；經(jīng)營費(fèi)用277億元（含營業(yè)稅55億元，救助基金20億元），費(fèi)用率比2010年降低0.2個百分點(diǎn)。2011年，交強(qiáng)險經(jīng)營虧損92億元，其中承保虧損112億元，投資收益20億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在經(jīng)營交強(qiáng)險的36家財險公司中，2011年虧損最嚴(yán)重的是人保財險，去年虧損40.3億元，虧損金額排名第二的是平安產(chǎn)險，虧損9.39億元，隨后是天安保險虧損7.57億元，中華聯(lián)合虧損4.7億元。

統(tǒng)計結(jié)果顯示，36家保險公司中，僅有三家公司交強(qiáng)險實(shí)現(xiàn)了盈利，分別是華泰財險、天平汽車保險公司和陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司。其中華泰財險盈利0.15億元，天平汽車保險盈利0.58億元，陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司實(shí)現(xiàn)盈利62萬元。事實(shí)上，2011年已是陽光農(nóng)業(yè)保險連續(xù)兩年保持交強(qiáng)險盈利了。

此外，記者通過統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，如果把經(jīng)營時間拉長一些可以發(fā)現(xiàn)，雖然整個行業(yè)在經(jīng)營交強(qiáng)險業(yè)務(wù)五年半以來整體虧損高達(dá)173億元，但仍有5家公司的交強(qiáng)險的經(jīng)營累計是盈利的。其中，太保產(chǎn)險和平安產(chǎn)險表現(xiàn)出色，分別實(shí)現(xiàn)累計盈利7.1億元和6.54億元；此外，天平保險累計實(shí)現(xiàn)利潤2.02億元，陽光農(nóng)業(yè)0.12億元，安華農(nóng)業(yè)0.65億元。

四大原因?qū)е戮尢?/p>

人保財險方先生認(rèn)為，交強(qiáng)險虧損主要是人傷賠付成本升高所致，此外就是物損賠付也較以前年份上漲了。

中保協(xié)一位不愿具名的內(nèi)部人士在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時表示，去年交強(qiáng)險虧損簡單地說有四個方面原因，一是部分車輛的賠付過高（如營運(yùn)性車輛），二是部分地區(qū)的綜合成本率過高（如浙江等地），三是人傷賠付上升，四是由于部分地區(qū)的司法環(huán)境，問題導(dǎo)致法院在判決交強(qiáng)險案件時，不嚴(yán)格按照交強(qiáng)險條例來執(zhí)行。

保監(jiān)會一位不愿具名的內(nèi)部人士在對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險學(xué)院保險法研究中心舉辦的《關(guān)于審理道路交通事故損害賠償案件適用法律若干問題的司法解釋（征求意見稿）》研討會上，聊及交強(qiáng)險虧損的原因，他認(rèn)為是由于保險公司過高的經(jīng)營成本造成的。他覺得要解決這個問題，可以單獨(dú)成立一家交強(qiáng)險公司，只經(jīng)營交強(qiáng)險業(yè)務(wù)，就可以搞清楚交強(qiáng)險的經(jīng)營成本問題，但現(xiàn)實(shí)中這種方法不具有可操作性。

部分公司經(jīng)營費(fèi)用過高？

據(jù)悉，保險公司交強(qiáng)險報告中的經(jīng)營費(fèi)用包括手續(xù)費(fèi)、營業(yè)稅金及附加、保險保障基金、交強(qiáng)險救助基金、資產(chǎn)減值損失、人力資源費(fèi)用、資產(chǎn)占用費(fèi)、辦公及差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)推廣及宣傳費(fèi)、外部監(jiān)管費(fèi)及稅費(fèi)、折舊人他攤銷及租金、其他行政管理費(fèi)用等幾項(xiàng)。

雖然保監(jiān)會規(guī)定交強(qiáng)險的手續(xù)費(fèi)不能超過4%，統(tǒng)計結(jié)果顯示部分保險公司虧損嚴(yán)重，其經(jīng)營費(fèi)用也是非常高的。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者為此專門統(tǒng)計了各家保險公司經(jīng)營費(fèi)用與交強(qiáng)險保費(fèi)收入的比重，其中老三家財險公司的比值較低，人保財險為25.17%、平安產(chǎn)險26.35%、太保產(chǎn)險26.01%。三家交強(qiáng)險盈利的公司在這個比值上，華泰財險是35.86%、天平汽車保險37.51%、陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司29.54%。當(dāng)然，部分新成立的公司在這方面的數(shù)據(jù)比較高，如眾誠汽車保險的比重約350%。

中華聯(lián)合張先生在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時表示，一般來說保險公司交強(qiáng)險經(jīng)營費(fèi)用與交強(qiáng)險保費(fèi)比重應(yīng)該要控制在30%以下，否則容易出現(xiàn)虧損。

去年交強(qiáng)險經(jīng)營虧損92億元，交強(qiáng)險虧損率達(dá)到10.1%。在虧損率（交強(qiáng)險虧損額與保費(fèi)的比重）方面，比較低的有太保產(chǎn)險2%、平安產(chǎn)險5.9%、天平汽車3.62%、陽光農(nóng)業(yè)1.4%、安華農(nóng)業(yè)0.65%，恰好是交強(qiáng)險累計實(shí)現(xiàn)盈利的五家財產(chǎn)保險公司。

虧損率超過30%的公司主要有天安保險34.8%、大眾保險50%、安信農(nóng)業(yè)75.51%、渤海保險46.29%、華農(nóng)保險35.95%、安誠保險44.89%、國元農(nóng)業(yè)61.9%、長安責(zé)任67.19%、信達(dá)財險31.42%、紫金保險37.5%。此外新成立的公司虧損率比較高，如泰山保險等。

在老牌的財險公司中，成立于1994年的天安保險的虧損比較 “顯眼”。2011年天安保險交強(qiáng)險保費(fèi)收入21.75億元，在36家公司中排名第八位，但虧損金額卻高達(dá)7.57億元，在36家公司中排第三。統(tǒng)計顯示，天安保險交強(qiáng)險經(jīng)營費(fèi)用與保費(fèi)收入之比為35.03%，虧損率為34.8%，尤其是后者在中型公司中屬于較高水平。

與此相比，永安保險公司去年交強(qiáng)險保費(fèi)收入18.6億元，經(jīng)營費(fèi)用5.5億元，交強(qiáng)險虧損1.07億元，經(jīng)營費(fèi)用與保費(fèi)的比重為29.56%，虧損率為5.75%。華安保險公司去年交強(qiáng)險保費(fèi)收入20.3億元，經(jīng)營費(fèi)用7.6億元，雖然從經(jīng)營費(fèi)用與交強(qiáng)險保費(fèi)之比看，華安保險為37.43%，高于天安保險，但其虧損金額卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于天安保險，虧損額為1.02億元。兩家公司保費(fèi)規(guī)模相當(dāng)，經(jīng)營成本也是7.6億元，為何天安保險虧損了7.57億元之多？記者發(fā)現(xiàn)，天安保險去年交強(qiáng)險賠款為19.6億元，而華安保險交強(qiáng)險賠款僅為11.4億元。

某保險中介機(jī)構(gòu)的張先生認(rèn)為，從保險中介機(jī)構(gòu)的角度來看，保險公司經(jīng)營費(fèi)用與保費(fèi)的比重大約在25%到32%之間是比較理想的，如果一家公司的經(jīng)營費(fèi)用與保費(fèi)的比重達(dá)到了40%，那么這家公司很可能是虧損的。

交強(qiáng)險虧損存“水分”

事實(shí)上，在車險理賠過程中，一般是先在交強(qiáng)險范圍內(nèi)進(jìn)行賠償，然后才商業(yè)險責(zé)任范圍內(nèi)賠償。這樣一來，保險公司將原本屬于車險的費(fèi)用卻被列入了交強(qiáng)險范圍內(nèi)，因此被懷疑交強(qiáng)險數(shù)據(jù)中有很多“水分”。

某保險經(jīng)紀(jì)公司張先生表示，保險公司在交強(qiáng)險手續(xù)費(fèi)上打主意的可能性已經(jīng)很小了，但是在理賠科目上做手腳的空間很大，保險公司可以通過理賠科目的處理方法，將原本一些屬于商業(yè)險內(nèi)的費(fèi)用列入交強(qiáng)險中，這也是導(dǎo)致交強(qiáng)險虧損巨大的重要原因。他坦言，交強(qiáng)險虧損數(shù)據(jù)里面摻入很多商業(yè)險的水分，他建議規(guī)范相關(guān)制度。

某險企李先生接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時認(rèn)為，交強(qiáng)險和商業(yè)險理賠上部分費(fèi)用列支不明確確實(shí)是交強(qiáng)險巨虧的一個因素，但他覺得有些費(fèi)用是沒有辦法來區(qū)分得很細(xì)的。因?yàn)槊總€案件的情況不一樣，很難區(qū)分清楚一些費(fèi)用到底屬于交強(qiáng)險的還是屬于商業(yè)險的。他告訴記者，在只涉及交強(qiáng)險時，所產(chǎn)生的費(fèi)用都會列支進(jìn)交強(qiáng)險里面，如果既涉及交強(qiáng)險又涉及商業(yè)險的，其費(fèi)用會按照一定的比例進(jìn)行分?jǐn)?。這些費(fèi)用涉及查勘費(fèi)、律師費(fèi)、鑒定費(fèi)、差旅費(fèi)等多個項(xiàng)目，其中查勘費(fèi)和律師費(fèi)一般是交強(qiáng)險分?jǐn)?0%商業(yè)險分?jǐn)?0%。李先生表示這只是他所在公司的一種分?jǐn)偡椒?，對于其他公司的分?jǐn)偡椒ǎ⒉恢椤?/p>

事實(shí)上，對于一些其他費(fèi)用，保險公司交強(qiáng)險報告中也有提到。例如人保財險在交強(qiáng)險報告中如此解釋賠款支出——賠款支出包括本公司支付的賠款，在責(zé)任限額內(nèi)墊付和承諾支付的搶救費(fèi)用以及在理賠過程中發(fā)生的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、損失檢驗(yàn)費(fèi)及其他歸集于理賠部門的費(fèi)用；此外還包括代位求償?shù)馁M(fèi)用。此外，在交強(qiáng)險報告中對于專屬費(fèi)用的解釋為，其包括交強(qiáng)險手續(xù)費(fèi)、營業(yè)稅金及附加和其他費(fèi)用三個大項(xiàng)，在其他費(fèi)用一塊中，人保財險的交強(qiáng)險報告中如此描述——本公司所歸集的人力資源費(fèi)用、車輛使用費(fèi)、修理費(fèi)、公雜費(fèi)、差旅費(fèi)和會議費(fèi)等其他專屬費(fèi)用。

2012年虧損或?qū)U(kuò)大

2011年交強(qiáng)險虧損92億元，那么今年情況如何呢？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，幾乎所有的保險公司都對2012年的形勢不樂觀。

人保財險的精算報告稱，隨著收入水平和物價水平不斷上漲，交強(qiáng)險案均賠款和賠付水平將會保持不斷上升的趨勢。隨著賠償標(biāo)準(zhǔn)的逐年提高以及零配件價格等維修成本上升，交強(qiáng)險的賠付成本包括人傷、物損的賠付成本將會不斷上升；另一方面，隨著新車銷售趨緩，交強(qiáng)險平均費(fèi)率水平可能繼續(xù)呈現(xiàn)下降的趨勢；最后，救助基金的提取使交強(qiáng)險費(fèi)率充足率進(jìn)一步下降，2012年交強(qiáng)險的保費(fèi)充足性仍然面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。

平安預(yù)計2012年交強(qiáng)險賠付成本將在2011年基礎(chǔ)上有所攀升，保單虧損將進(jìn)一步擴(kuò)大，但具體擴(kuò)大幅度將受有利和不利因素的綜合影響。

對于今年交強(qiáng)險的形勢，太保產(chǎn)險預(yù)計2012年保單年度交強(qiáng)險最終賠付率仍將處于較高水平。值得關(guān)注的是，雖然交強(qiáng)險巨虧，但是去年保險公司車險業(yè)務(wù)整體上來說卻是盈利的，意味著保險公司商業(yè)險的利潤還不錯。

來自人保財險的數(shù)據(jù)顯示，該公司去年車險營業(yè)利潤46.74億元，交強(qiáng)險經(jīng)營虧損40.3億元，由此推算人保財險去年商業(yè)險賺了87.04億元。這樣的情況不只人保財險一家公司，太保、平安的情況與此類似。

面對交強(qiáng)險巨虧商業(yè)險利潤不錯的現(xiàn)象，李先生認(rèn)為，這主要是因?yàn)樯虡I(yè)險是保險公司可以管控的，例如通過核保等手段來控制，而保險公司不能拒保交強(qiáng)險。他認(rèn)為要解決交強(qiáng)險虧損的問題，需要通過精算的方法來科學(xué)的厘定費(fèi)率，他建議考慮物價和醫(yī)療費(fèi)用上漲的因素。

·經(jīng)營樣本

賠付、費(fèi)率兩頭受壓平安交強(qiáng)險案均賠款5年增長34.5％

每經(jīng)記者 黃俊玲 發(fā)自北京

經(jīng)營交強(qiáng)險5年半以來累計實(shí)現(xiàn)盈利6.54億元，在36家經(jīng)營交強(qiáng)險的公司中，平安產(chǎn)險無論從費(fèi)用管控還是風(fēng)險控制上來看做得相當(dāng)不錯。即便如此，平安產(chǎn)險在2011年的交強(qiáng)險業(yè)務(wù)仍虧損9.39億元，為近年來最高。

業(yè)內(nèi)人士表示，賠付金額不斷提高及費(fèi)率的連年降低使保險公司兩頭受壓，是交強(qiáng)險連年虧損的兩大原因。上述兩者的因素究竟有多大，我們不妨通過平安產(chǎn)險作為樣本來說明。

案均賠付5年半增長34.5％出險率增長4.1個百分點(diǎn)

在平安產(chǎn)險的交強(qiáng)險精算報告中，一份賠付趨勢匯總表清晰地反映了該公司歷年來交強(qiáng)險的賠付情況。

在2006年交強(qiáng)險剛推出時，由于商業(yè)險理賠慣性，客戶不習(xí)慣從無責(zé)方獲得交強(qiáng)險賠付，導(dǎo)致交強(qiáng)險無責(zé)賠付案件發(fā)生較少，交強(qiáng)險終極出險頻率僅為12.7％；隨著客戶對交強(qiáng)險無責(zé)賠付的熟悉，同時新車占比業(yè)務(wù)增加，出險頻率上升，2010年交強(qiáng)險出險頻率達(dá)16.8％。不過，近年來該數(shù)據(jù)趨于穩(wěn)定，2011年未有增長趨勢。

同時，由于責(zé)任限額大幅提升及人傷賠償標(biāo)準(zhǔn)逐年提高，平安交強(qiáng)險的案均賠款逐年上升，從2006年的3114元上升到了2011年的4188元，漲幅34.5％，平安方面表示，由于消費(fèi)水平提高、汽車配件及醫(yī)療服務(wù)價格上漲等因素導(dǎo)致的賠償標(biāo)準(zhǔn)提高，將導(dǎo)致交強(qiáng)險進(jìn)一步的成本壓力。其中，人傷費(fèi)用尤其是死亡傷殘賠償標(biāo)準(zhǔn)的提高影響顯著。

平安預(yù)計，由于賠償標(biāo)準(zhǔn)提高，2012年人傷損失將上升10％左右，但由于受到交強(qiáng)險限額的影響，賠付成本上漲趨勢有所收窄，預(yù)期交強(qiáng)險賠付成本將比2011年上升2％左右。

單均保費(fèi)停滯不前賠付成本上漲78％

交強(qiáng)險保單賠付成本方面，數(shù)據(jù)顯示，交強(qiáng)險業(yè)務(wù)開辦之初的幾年，受基礎(chǔ)費(fèi)率下調(diào)及費(fèi)率優(yōu)惠影響，平安交強(qiáng)險單均保費(fèi)存在下降趨勢，但從2009年開始單均保費(fèi)逐年增加，主要有兩點(diǎn)原因：一是在此期間平安的新車業(yè)務(wù)占比增加，由于新車交強(qiáng)險保費(fèi)不打折，導(dǎo)致整體單均保費(fèi)上升；二是承保結(jié)構(gòu)優(yōu)化，費(fèi)率水平120元左右的摩托車占比持續(xù)下降，導(dǎo)致單均保費(fèi)上升，這是2011年單均保費(fèi)上升的主要原因。

數(shù)據(jù)顯示，平安交強(qiáng)險2011年保費(fèi)為159億元，其中家庭自用車交強(qiáng)險保費(fèi)113.75億元，占比71.14％，在業(yè)內(nèi)屬于非常好的水平。

不過，平安的精算報告也顯示，在單均保費(fèi)停滯不前的同時，平安每臺車的風(fēng)險保費(fèi) （指保險公司每承保一輛車平均需要負(fù)擔(dān)的賠付成本）卻在逐年增加。從2006年的395元上漲至2011年的704元，漲幅高達(dá)78％。

平安表示，風(fēng)險保費(fèi)增加一是交強(qiáng)險限額大幅提升，2008年初交強(qiáng)險死亡傷殘/醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任限額從5萬元/0.8萬元上調(diào)至11萬元/1萬元；第二，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，各地人傷賠償標(biāo)準(zhǔn)逐年增加，該增長比例約為8%~12％；第三、各地陸續(xù)出臺統(tǒng)一的城鄉(xiāng)賠償標(biāo)準(zhǔn)等政策。

值得關(guān)注的是，由于風(fēng)險保費(fèi)上升速度高于單均保費(fèi)上升速度，平安交強(qiáng)險終極賠付率逐步走高，從2006年的46.4％快速上升到2011年的78.7％。就此，平安預(yù)計，隨著各地人傷賠償標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)當(dāng)?shù)谿DP及人均收入增加而增加，及各地陸續(xù)實(shí)施城鄉(xiāng)賠償標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，交強(qiáng)險終極賠付率還將有所上漲。

·行業(yè)動態(tài)

交強(qiáng)險連年巨虧不影響外資熱情多家外資公司表態(tài)正積極申請牌照

每經(jīng)記者 李聽 發(fā)自上海

盡管交強(qiáng)險連續(xù)出現(xiàn)巨額虧損，但《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者近日在與外資保險公司有關(guān)人士的訪談中發(fā)現(xiàn)，外資保險公司仍然對開展交強(qiáng)險業(yè)務(wù)持樂觀態(tài)度。多家公司表態(tài)此前已積極申請交強(qiáng)險經(jīng)營資格，不過，截至目前暫未有公司收到回復(fù)。

4月30日，《國務(wù)院關(guān)于修改〈機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險條例〉的決定》將《機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險條例》第五條第一款 “中資保險公司經(jīng)保監(jiān)會批準(zhǔn)，可以從事機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險業(yè)務(wù)”修改為“保險公司經(jīng)保監(jiān)會批準(zhǔn)，可以從事機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險業(yè)務(wù)。”標(biāo)志著我國正式向外資保險公司開放交強(qiáng)險市場。

對于眾多外資保險公司來說，交強(qiáng)險的開放無疑是一個振奮人心的消息。盡管近年來交強(qiáng)險出現(xiàn)整體虧損，但其對中資保險公司擴(kuò)大車險市場功不可沒。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，交強(qiáng)險實(shí)施5年來，機(jī)動車投保率從2005年末的36%提高到2010年末的49%，汽車投保率由58%上升到79%，交強(qiáng)險覆蓋面大，帶動了保險公司商業(yè)保險的投保率上升。在汽車保有量飛速增長和交強(qiáng)險實(shí)行的雙重刺激下，我國車險保費(fèi)規(guī)模在過去五年的年均增長率高達(dá)25%。

由于此前監(jiān)管機(jī)構(gòu)不允許外資保險公司承保交強(qiáng)險并限制分公司的開設(shè)，2011年21家獲準(zhǔn)在中國經(jīng)營的外資保險公司僅獲得了1%的非壽險市場份額（0.5%的車險市場份額），交強(qiáng)險蘊(yùn)含的商機(jī)顯而易見。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者昨日采訪的多家外資保險公司均表示，已向中國保監(jiān)會遞交了開展交強(qiáng)險業(yè)務(wù)的申請，但尚未收到批復(fù)。一位外資財險公司部門總經(jīng)理對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“自去年監(jiān)管機(jī)構(gòu)釋放出對外資保險開放交強(qiáng)險的信號后，我們已經(jīng)開始積極準(zhǔn)備。”另一位外資財險公司管理企劃部總經(jīng)理表示：“公司已經(jīng)在5月份向保監(jiān)會遞交了交強(qiáng)險經(jīng)營范圍變更的申請，目前尚未得到保監(jiān)會的批復(fù)。一般情況下，遞交申請獲保監(jiān)會批復(fù)后，保監(jiān)會會對公司經(jīng)營系統(tǒng)進(jìn)行檢查，通過檢查后便可經(jīng)營交強(qiáng)險。”

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從安聯(lián)財產(chǎn)、國泰財險等公司獲得的消息也顯示，上述公司也交了申請，尚在等待監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批。

盡管交強(qiáng)險經(jīng)營虧損的現(xiàn)實(shí)和成因尚存諸多爭論，但接受采訪的外資財險人士表示，即使交強(qiáng)險出現(xiàn)小幅虧損，外資公司還是會積極開展，因?yàn)樗麖纳虡I(yè)車險獲得的收入完全可以彌補(bǔ)交強(qiáng)險的虧損。交強(qiáng)險可以幫助外資財險公司順利獲得更多的業(yè)務(wù)，從而帶來更多的現(xiàn)金流。

此外，一位外資財險公司上海分公司總經(jīng)理也對 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“外資財險公司跟中資財險公司的差距還是很大的。即便放開交強(qiáng)險業(yè)務(wù)，對于外資財險來說，前期人力的培訓(xùn)、資金的投入、銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)也是公司要考慮的事情。短期內(nèi)不會對市場格局產(chǎn)生較大影響。”