百洋水產(chǎn)集團股份有限公司（以下簡稱百洋股份）即將登陸資本市場。

招股說明書顯示，百洋股份計劃發(fā)行2200萬股，發(fā)行后總股本8800萬股，其中網(wǎng)下初始發(fā)行1100萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的50%。

百洋股份成立于2000年4月，目前注冊資本為6600萬元。該家公司是中國規(guī)模最大的羅非魚水產(chǎn)食品提供商，主要從事冷凍羅非魚產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。

公司長期專注于羅非魚“一條魚價值工程”，面向國內國外兩大市場，依托“食品安全、綜合開發(fā)、深度開發(fā)”三大基石，逐漸形成了“以水產(chǎn)食品為核心，以水產(chǎn)飼料為配套，以水產(chǎn)養(yǎng)殖為示范帶動，以水產(chǎn)食品精深加工和水產(chǎn)生物制品為延伸”的業(yè)務協(xié)同發(fā)展格局，并在“產(chǎn)銷規(guī)模、產(chǎn)業(yè)布局、客戶結構、產(chǎn)品品質、原料魚資源、商業(yè)模式、運營管理”等方面形成了核心競爭優(yōu)勢。

公司一方面為廣大養(yǎng)殖戶提供水產(chǎn)飼料、水產(chǎn)苗種、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術服務、原料魚收購等系列服務，一方面為國內外千千萬萬消費者提供健康、安全、便捷的水產(chǎn)食品。公司先后獲得了 “農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)”、“全國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)示范基地”、“無公害農(nóng)產(chǎn)品”、“全國水產(chǎn)行業(yè)十佳企業(yè)”、“中國羅非魚行業(yè)突出貢獻獎”、“全國最具影響力羅非魚企業(yè)”、“國家羅非魚產(chǎn)業(yè)技術綜合試驗站”、“國家羅非魚加工技術研發(fā)分中心”和“羅非魚產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”等多項榮譽，綜合實力位列國內同行業(yè)前列。

為貫徹實施公司的 “橫向擴張、縱向延伸和區(qū)域化配套開發(fā)”策略，公司本次募集資金擬投向北流年產(chǎn)1.54萬噸水產(chǎn)食品加工廠建設項目、北流年產(chǎn)12萬噸水產(chǎn)飼料加工項目、樂業(yè)縣羅非魚養(yǎng)殖基地建設項目和總部研發(fā)基地建設項目，全部圍繞主業(yè)展開。項目實施后，公司的原料魚供應能力、水產(chǎn)品加工能力、飼料業(yè)務的區(qū)域輻射能力以及科研實力將進一步提升，產(chǎn)業(yè)布局進一步優(yōu)化，業(yè)務協(xié)同效應和成本領先優(yōu)勢進一步顯著，公司核心競爭力和盈利能力也將得到進一步增強。

合理的業(yè)務布局確保公司穩(wěn)定發(fā)展

百洋股份依托客戶優(yōu)勢，持續(xù)完善區(qū)域布局和進行市場開拓，水產(chǎn)食品業(yè)務得以快速增長；此外，公司構建的綜合化服務平臺和差異化服務體系運行良好，加之公司飼料產(chǎn)品良好的性價比，飼料產(chǎn)品能夠充分滿足養(yǎng)殖戶需求而促使飼料收入的較快增長。2009年~2011年，公司營業(yè)總收入保持穩(wěn)步增長。其中，2010年實現(xiàn)營業(yè)總收入77017.50萬元，較2009年增長71.26%；2011年實現(xiàn)營業(yè)總收入101289.77萬元，較上年增長31.52%。2012年上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入4.25億元，較上年增長12.83%，同時實現(xiàn)凈利潤2684.57萬元，較上年增長47.87%，凈利潤實現(xiàn)持續(xù)增長。若本次募集資金投資項目順利實施，公司未來盈利規(guī)模將進一步擴大。

此外，百維生物的新生產(chǎn)線投產(chǎn)后，公司將成為國內少數(shù)幾家具備魚鱗膠原蛋白生產(chǎn)能力的企業(yè)；百洋食代“杰廚家宴”羅非魚系列食品也開始國內市場的開拓。精深加工產(chǎn)品的開發(fā)、水產(chǎn)生物制品業(yè)務的拓展，形成了公司新的、具有戰(zhàn)略意義的利潤增長點。

公司遵循羅非魚全產(chǎn)業(yè)鏈橫向規(guī)?；涂v向一體化的發(fā)展戰(zhàn)略，大力實施綜合開發(fā)和深度開發(fā)，在對重點區(qū)域實施配套開發(fā)的同時保持相關業(yè)務協(xié)同、循環(huán)發(fā)展，積極調整產(chǎn)品結構和市場結構，力爭盡快形成水產(chǎn)飼料、水產(chǎn)養(yǎng)殖、水產(chǎn)食品、水產(chǎn)生物制品四大業(yè)務并舉的良好發(fā)展格局，實現(xiàn)公司、消費者、合作農(nóng)戶在經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益方面的和諧統(tǒng)一。

原料魚供應加大企業(yè)優(yōu)勢

公司充分發(fā)揮了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的示范、帶動作用，已在南寧及周邊地區(qū)探索出適合水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)及公司特點的、創(chuàng)新的“公司+基地+農(nóng)戶”的合作模式，形成公司的原料魚供應優(yōu)勢。該模式是基于市場化合作下的差異化服務體系，即公司基于自身產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢可為合作農(nóng)戶提供種苗、飼料、技術支持及成魚收購等系列服務，還創(chuàng)新引入銀行金融機構，為部分優(yōu)質合作農(nóng)戶向銀行貸款提供擔保，搭建良好的融資平臺，同時讓銀行起到扶持、引導、監(jiān)管農(nóng)戶等作用，有力地促進了合作農(nóng)戶經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；蛯I(yè)化，并伴隨公司的發(fā)展持續(xù)成長。通過創(chuàng)新的農(nóng)戶合作模式的推廣，截至2012年6月底，公司擁有5個自有備案養(yǎng)殖基地和117個合作備案養(yǎng)殖場，年養(yǎng)殖能力達8.9萬噸，為公司的原料魚供應提供了良好的保障。

公司計劃將創(chuàng)新的農(nóng)戶合作模式繼續(xù)向其他羅非魚主產(chǎn)區(qū)推廣，以充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應，提高經(jīng)濟效益和社會效益。

商業(yè)模式效益明顯

目前，公司已初步完成了“以水產(chǎn)食品為核心，以水產(chǎn)飼料為配套，以水產(chǎn)養(yǎng)殖為示范帶動，以水產(chǎn)食品精深加工和水產(chǎn)生物制品為延伸”的產(chǎn)業(yè)布局。通過產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和區(qū)域化配套開發(fā)，公司已初步形成了相關業(yè)務協(xié)同發(fā)展的格局，綜合成本領先優(yōu)勢明顯，抵御行業(yè)波動風險能力較強。

此外，公司積極推進副產(chǎn)品綜合利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，節(jié)能減排。公司通過利用羅非魚加工過程中的魚皮、魚鱗及各類副產(chǎn)品開發(fā)出了魚粉、魚油等各種水產(chǎn)飼料原料及膠原蛋白等水產(chǎn)生物制品，初步建立了一套獨具特色的羅非魚價值鏈循環(huán)經(jīng)濟模式、實現(xiàn)了從“食品”到“食品及生物保健品”的產(chǎn)業(yè)模式升級，不僅取得了一定的經(jīng)濟效益，同時也產(chǎn)生了良好的生態(tài)效益。未來，公司將進一步做大做強羅非魚循環(huán)經(jīng)濟，提高產(chǎn)品的附加值和企業(yè)的綜合效益。

管理團隊帶領企業(yè)快速成長

公司作為中國最大的羅非魚食品提供商，在產(chǎn)業(yè)布局、資源整合、業(yè)務模式的可復制性、產(chǎn)品的綜合開發(fā)和深度開發(fā)等方面具有領先優(yōu)勢，首先源于公司的主要經(jīng)營管理團隊能專注于主業(yè)發(fā)展，擁有清晰的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。其次，公司的主要經(jīng)營管理團隊擁有較強的環(huán)境應變能力，根據(jù)經(jīng)營環(huán)境的變化，適時調整經(jīng)營策略，主要產(chǎn)品的市場份額持續(xù)獲得了提升。最后，公司經(jīng)營管理團隊還擁有較強的收購整合能力和經(jīng)營模式的自我復制能力，近年來，公司陸續(xù)收購整合了北海欽國、湛江珠聯(lián)等同行企業(yè)，并迅速實現(xiàn)了扭虧為盈，完善了產(chǎn)業(yè)布局。

公司未來發(fā)展戰(zhàn)略

公司遵循羅非魚全產(chǎn)業(yè)鏈橫向規(guī)?；涂v向一體化的發(fā)展戰(zhàn)略，大力實施綜合開發(fā)和深度開發(fā)，在對重點區(qū)域實施配套開發(fā)的同時保持相關業(yè)務協(xié)同、循環(huán)發(fā)展，積極調整產(chǎn)品結構和市場結構，力爭盡快形成水產(chǎn)飼料、水產(chǎn)養(yǎng)殖、水產(chǎn)食品、水產(chǎn)生物制品四大業(yè)務并舉的良好發(fā)展格局，實現(xiàn)公司、消費者、合作農(nóng)戶在經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益方面的和諧統(tǒng)一。