每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李玉敏 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 李玉敏 發(fā)自北京

在服務(wù)三農(nóng)和小微企業(yè)方面曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)寄予厚望的村鎮(zhèn)銀行，去年以來的發(fā)展速度明顯加快。截至2011年末，全國(guó)有726家村鎮(zhèn)銀行正式開業(yè)，同比增長(zhǎng)159%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查閱多家銀行2012年中報(bào)和公開資料發(fā)現(xiàn)，建行、中行、民生、興業(yè)、上海農(nóng)商行等銀行對(duì)設(shè)立村鎮(zhèn)銀行仍比較積極。

有銀行業(yè)分析師認(rèn)為，目前設(shè)立村鎮(zhèn)銀行在監(jiān)管政策上有諸多優(yōu)惠，加上城商行和農(nóng)商行異地?cái)U(kuò)張受阻，設(shè)立村鎮(zhèn)銀行就成了不少銀行擴(kuò)張和支持小微企業(yè)及服務(wù)三農(nóng)的選擇。

中行積極布局

券商研報(bào)顯示，2007年全國(guó)開業(yè)村鎮(zhèn)銀行9家，2008年末為91家，2009年末達(dá)到148家。2010年以后開始提速，截至2011年末，全國(guó)有726家村鎮(zhèn)銀行正式開業(yè)，同比增長(zhǎng)159%。

目前設(shè)立村鎮(zhèn)銀行較多是興業(yè)銀行。其中報(bào)顯示，截至2012年6月末，興業(yè)銀行已開設(shè)村鎮(zhèn)銀行26家，并且還有一家在建。其次是民生銀行，今年上半年，民生銀行發(fā)起設(shè)立5家民生村鎮(zhèn)銀行。截至今年6月末，民生銀行共設(shè)立23家村鎮(zhèn)銀行，存款余額共計(jì)118.77億元，貸款余額共計(jì)88.70億元，實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)合計(jì)1.30億元。

除此之外，以往給人印象“不太積極”的國(guó)有大行，近年來有部分行設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的步伐也有所加快。

建行今年上半年新設(shè)村鎮(zhèn)銀行4家，目前共設(shè)立了20家村鎮(zhèn)銀行。資產(chǎn)總額達(dá)87.40億元，貸款總額51.66億元。

截至6月末，18家中銀富登村鎮(zhèn)銀行均已正式開業(yè)。中銀富登是由中行和新加坡淡馬錫旗下的富登金融控股攜手打造的村鎮(zhèn)銀行，中行占股90%，富登占股10%。去年3月在湖北蘄春開設(shè)第一家村鎮(zhèn)銀行以來，中銀富登已在全國(guó)18個(gè)地區(qū)設(shè)點(diǎn)，計(jì)劃今年開到60家，明年開到100家，遠(yuǎn)景目標(biāo)則是開到400家。

國(guó)開行市場(chǎng)與投資局副局長(zhǎng)徐元也曾表示，國(guó)開行自2007年在甘肅設(shè)立首家村鎮(zhèn)銀行以來，至2012年一季度末，已累計(jì)出資7.37億元，在甘肅、四川、青海、內(nèi)蒙古等地共設(shè)立了15家村鎮(zhèn)銀行。

據(jù)銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2011年底，12家大中型商業(yè)銀行如國(guó)家開發(fā)銀行、建行、中行、工行等等，發(fā)起設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行有110家，5家外資銀行發(fā)起設(shè)立22家，103家城市商業(yè)銀行發(fā)起設(shè)立365家，120家農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立239家?？梢钥闯?，城商行和農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)發(fā)起的量較大，這兩類機(jī)構(gòu)設(shè)立的總數(shù)，就將近有600家。

上海農(nóng)商行在農(nóng)村商業(yè)銀行中也比較典型。2009年2月，上海農(nóng)商行發(fā)起設(shè)立上海首家村鎮(zhèn)銀行——崇明長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行。今年，上海農(nóng)商行計(jì)劃在湖南、山東、云南設(shè)立32家村鎮(zhèn)銀行。其中，湖南12家，云南和山東分別10家。

但也不是所有的大行和股份制銀行都這么積極。公開資料顯示已設(shè)立村鎮(zhèn)銀行中，農(nóng)行設(shè)立6家，浦發(fā)銀行成立13家，工行4家，交行3家，華夏銀行3家，中信、光大各1家。

布局村鎮(zhèn)銀行意在小微

此前，村鎮(zhèn)銀行設(shè)立之所以獲得銀行的親睞，原因是它成了不少銀行跨區(qū)發(fā)展的曲線道路。

深圳某村鎮(zhèn)銀行的總經(jīng)理周先生向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“開村鎮(zhèn)銀行一般是在一家銀行不能開分支機(jī)構(gòu)的前提下做的一種選擇。很多大型銀行在任何一個(gè)地方開分支機(jī)構(gòu)，拿到牌照都相對(duì)比較容易，他們就沒必要去開村鎮(zhèn)銀行。而一些股份制銀行、特別是城市商業(yè)銀行和農(nóng)信社在跨區(qū)域發(fā)展的時(shí)候，不能拿到許可，他們就會(huì)想其他的一些辦法，比如開村鎮(zhèn)銀行就能滿足他們跨區(qū)域發(fā)展的需求。”

在跨區(qū)開設(shè)分支機(jī)構(gòu)審批被凍結(jié)之后，城商行發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的熱情就空前高漲。不過，2011年4月，據(jù)媒體報(bào)道，城商行發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的審批已暫緩。

2011年7月，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整村鎮(zhèn)銀行組建核準(zhǔn)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，將村鎮(zhèn)銀行的審批權(quán)由原來的地方銀監(jiān)局審批收至銀監(jiān)會(huì)審批，而地方銀監(jiān)局只負(fù)責(zé)具體的實(shí)施準(zhǔn)入。這說明監(jiān)管部門對(duì)村鎮(zhèn)銀行設(shè)立，開始看重質(zhì)量而不是數(shù)量。城商行熱情被冷卻后，大行、股份制銀行及農(nóng)商行卻獲得了機(jī)遇。

上海一位不愿具名的券商分析師也表示，城商行和農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)發(fā)起村鎮(zhèn)銀行積極的動(dòng)機(jī)不難理解，就是曲線異地?cái)U(kuò)張。但是很多大行的股份制銀行幾乎沒有必要再發(fā)起村鎮(zhèn)銀行，因?yàn)樗麄冊(cè)诤芏嗫h城也有網(wǎng)點(diǎn)。

不過，山東一家村鎮(zhèn)銀行的行長(zhǎng)于先生卻向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，各家銀行情況不同，需要具體分析。在幾年前，不少大行都撤并縣級(jí)的網(wǎng)點(diǎn)，隨著近幾年縣域經(jīng)濟(jì)的快速穩(wěn)定發(fā)展，這些大行也需要再次搶占縣域市場(chǎng)。此前建行撤并縣級(jí)網(wǎng)點(diǎn)較多，中行在海外業(yè)務(wù)有優(yōu)勢(shì)，而在縣級(jí)網(wǎng)點(diǎn)也較少，所以大行中他們最積極。相反，工行和農(nóng)行在縣級(jí)網(wǎng)點(diǎn)比較多。不過這一說法并未得到上述大行證實(shí)。

上述分析師認(rèn)為，村鎮(zhèn)銀行作為一種專業(yè)化社區(qū)銀行，主要服務(wù)對(duì)象是小微企業(yè)和農(nóng)村，這是監(jiān)管部門鼓勵(lì)的，也享有很多優(yōu)惠政策。為了享受這些優(yōu)惠政策，不少銀行也愿意通過設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的方式，來代替開分支行進(jìn)行擴(kuò)張。

近年來，國(guó)家連續(xù)出臺(tái)村鎮(zhèn)銀行扶持政策，扶持的力度也逐漸加大。2008年銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于村鎮(zhèn)銀行、貸款公司、農(nóng)村資金互助社、小額貸款公司有關(guān)政策的通知》中規(guī)定，銀行的存款準(zhǔn)備金率比照當(dāng)?shù)剞r(nóng)村信用社執(zhí)行，比大型商業(yè)銀行存款準(zhǔn)備金率低4.5個(gè)百分點(diǎn)。2009年《關(guān)于當(dāng)前調(diào)整部分信貸監(jiān)管政策促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展的通知》中，允許村鎮(zhèn)銀行在成立五年以內(nèi)逐步達(dá)到存貸比考核要求。

復(fù)制發(fā)起行經(jīng)管模式

今年5月26日，銀監(jiān)會(huì)又出臺(tái)了《關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入銀行業(yè)的實(shí)施意見》，明確將一如既往地鼓勵(lì)和支持民間資本進(jìn)入銀行業(yè)，并進(jìn)一步放寬了民間資本投資入股村鎮(zhèn)銀行比例，將主發(fā)起行最低持股比例由20%降低到15%，以吸收更多民間資本參與。

2007年至今，一般發(fā)起行都有絕對(duì)的控制權(quán)，卻鮮有非金融機(jī)構(gòu)控股的村鎮(zhèn)銀行。多家已參股村鎮(zhèn)銀行的上市銀行中，平均出資比例最低的是北京銀行的37.5%，最高的為中國(guó)銀行的90%。且除北京銀行外，其余各家上市銀行的平均出資比例均超過50%。

周先生也表示：“我們的股東除了出資參與發(fā)起設(shè)立銀行，是不參與經(jīng)營(yíng)管理的，因?yàn)榘l(fā)起行絕對(duì)控股，我們的資源、經(jīng)營(yíng)模式、企業(yè)文化都是發(fā)起銀行的。我認(rèn)為，非金融企業(yè)控股，就是不懂銀行經(jīng)營(yíng)的人去打理一家銀行，只會(huì)把一個(gè)銀行做得越來越壞。因?yàn)殂y行的操作和管理模式和一般企業(yè)還是有很大的不同。”

于先生也透露，他所在村鎮(zhèn)銀行雖然是獨(dú)立的法人機(jī)構(gòu)，但是資金上和其他發(fā)起行同系的村鎮(zhèn)銀行可以相互調(diào)配。而且作為行長(zhǎng)的他，未經(jīng)總部的允許，也不能隨便接受媒體采訪。

正是有了發(fā)起行的影響，村鎮(zhèn)銀行在業(yè)務(wù)上，也大多復(fù)制發(fā)起行的模式。前述深圳某村鎮(zhèn)銀行的總經(jīng)理周先生也向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者坦言：“我們主要是服務(wù)在深圳的中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶，我們90%以上投向這些方面。村鎮(zhèn)銀行其實(shí)和其他銀行做的事差不多，除了信用卡和外匯業(yè)務(wù)我們不能做，其他的都能做。”

但于先生所在的銀行情況有所不同。據(jù)于先生介紹，該行所在的縣城，金融服務(wù)幾乎飽和了，他們能做的是服務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)村。因此，該行給農(nóng)戶的貸款最低一筆只有7000元，給微型企業(yè)的貸款也是幾萬、幾十萬元的居多，上百萬元的很少，沒有超過1000萬元的。

村鎮(zhèn)銀行同時(shí)也面臨盈利能力低、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)大、員工素質(zhì)低、投資回報(bào)慢等風(fēng)險(xiǎn)，加上經(jīng)營(yíng)規(guī)模小，綜合服務(wù)水平低，發(fā)揮的功能不到位并且發(fā)起行設(shè)立獨(dú)立的村鎮(zhèn)銀行管理成本較高，經(jīng)濟(jì)效益較低，不具有規(guī)模效應(yīng)。

據(jù)于先生介紹，如果一家村鎮(zhèn)銀行有員工35人左右，貸款規(guī)模要達(dá)到3億元左右才能實(shí)現(xiàn)盈利。按5%的利差計(jì)算，3億元的貸款也才有1500萬元的毛利潤(rùn)，還要除去其他成本才有可能最終實(shí)現(xiàn)盈利。

不過，來自建行半年報(bào)顯示，建行旗下的20家村鎮(zhèn)銀行實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8519萬元。國(guó)開行的15家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.3億元，2011年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7724萬元。民生銀行的23家上半年實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)為1.30億元。不過可喜的是，大部分村鎮(zhèn)銀行的不良貸款幾乎為零。