每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)記者 曾劍

寧波海運(yùn) （600798，前收盤價(jià)3.14元）的最終控制人將由寧波市國資委“升級(jí)”為浙江省國資委。

寧波海運(yùn)今日公告，浙能集團(tuán)將合計(jì)收購海運(yùn)集團(tuán)（為寧波海運(yùn)控股股東）51%股權(quán)，從而成為公司的實(shí)際控制人。由于浙能集團(tuán)為浙江省國資委的直屬公司，這意味著寧波海運(yùn)的最終控制人將“升級(jí)”為浙江省國資委。同時(shí)，浙能集團(tuán)發(fā)出了全面要約收購，要約價(jià)格為3.05元/股。

浙能集團(tuán)入主

寧波海運(yùn)公告稱，10月22日，浙能集團(tuán)與海運(yùn)集團(tuán)的相關(guān)股東海運(yùn)集團(tuán)職工持股會(huì)、眾和投資以及蔣宏生等七名自然人股東簽署了 《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。浙能集團(tuán)協(xié)議收購海運(yùn)集團(tuán)職工持股會(huì)所持海運(yùn)集團(tuán)24.0367%股權(quán)、眾和投資所持海運(yùn)集團(tuán)17.7967%股權(quán)及蔣宏生等七名自然人所持海運(yùn)集團(tuán)9.1667%股權(quán)，合計(jì)收購海運(yùn)集團(tuán)51%股權(quán)。由于海運(yùn)集團(tuán)持有寧波海運(yùn)3.65億股，為公司的控股股東，浙能集團(tuán)也因此成為寧波海運(yùn)實(shí)際控制人。

資料顯示，浙能集團(tuán)成立于2001年2月，注冊資本為100億元，為浙江省國資委旗下的國有獨(dú)資公司。公司主要從事浙江省屬發(fā)電企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和投資建設(shè)、煤炭流通經(jīng)營及全省天然氣開發(fā)利用。截至2011年12月31日，浙能集團(tuán)總資產(chǎn)為1110.54億元，凈資產(chǎn)為532.03億元；在2011年度，公司主營業(yè)務(wù)收入為593.35億，實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤為31.2億元。此前，浙能集團(tuán)間接控股東電B股，并間接持有錢江水利、三維通信、富春環(huán)保三家上市公司5%以上股權(quán)。

發(fā)起全面要約收購

由于此次收購將間接控制寧波海運(yùn)41.9%的股份從而觸發(fā)要約收購義務(wù)，浙能集團(tuán)以3.05元/股的價(jià)格向除海運(yùn)集團(tuán)以外的上市公司全體股東發(fā)出了全面收購要約。

據(jù)要約報(bào)告書所述，浙能集團(tuán)此次要約收購股份包括寧波海運(yùn)除海運(yùn)集團(tuán)所持有的股份以外的，其他已上市流通股以及截至要約收購期限結(jié)束前發(fā)行在外的海運(yùn)轉(zhuǎn)債（110012）轉(zhuǎn)換成的流通股。目前，除海運(yùn)集團(tuán)所持有的股份以外的寧波海運(yùn)全部已上市流通股為5.06億股，占寧波海運(yùn)總股本的58.1%。不過，如果在要約收購期限結(jié)束前，寧波海運(yùn)發(fā)行在外的海運(yùn)轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)成流通股，則浙能集團(tuán)的要約收購股份數(shù)量將為6.66億股，占上市公司總股本的64.58%。

據(jù)悉，此次要約期限為30個(gè)自然日，收購價(jià)為3.05/股。要約收購所需動(dòng)用的最高資金為20.3億元，浙能集團(tuán)已將4.06億元保證金存入中登公司上海分公司賬戶。

浙能集團(tuán)表示，此次要約收購的目的是履行觸發(fā)的法定要約收購義務(wù)，不以終止寧波海運(yùn)上市地位為目的。公司暫無在要約收購?fù)瓿珊?2個(gè)月內(nèi)通過直接或間接的方式繼續(xù)增持或處置寧波海運(yùn)股份的計(jì)劃，但不排除根據(jù)市場情況和寧波海運(yùn)的資金需求增持寧波海運(yùn)股份的可能。

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