每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習(xí)記者 涂穎浩    

每經(jīng)實習(xí)記者 涂穎浩

今日，國電南瑞（600406，前收盤價17.74元）公布了非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)的預(yù)案。公司擬向控股股東南瑞集團(tuán)發(fā)行股份，購買其所持的北京科東、電研華源、國電富通100%的股權(quán)以及南瑞太陽能75%股權(quán)和穩(wěn)定分公司整體資產(chǎn)及負(fù)債。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，國電南瑞此次發(fā)行股份的發(fā)行價格為16.44元/股，較前收盤價折價7.3%。購買資產(chǎn)的預(yù)估值為22.9億元，預(yù)估增值15.21億元，增值率為197.8%。公司已于11月6日與南瑞集團(tuán)簽訂了附生效條件的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》。

此次重組完成后，國電南瑞將新增股份1.39億股，公司總股本從重組前的15.76億股增至17.15億股。不過，南瑞集團(tuán)仍為國電南瑞控股股東，持股比例由目前的35.25%增加至40.51%。

從注入資產(chǎn)的經(jīng)營情況來看，國電南瑞此次獲得了控股股東具有較強(qiáng)盈利能力的相關(guān)資產(chǎn)。

根據(jù)擬購買資產(chǎn)未經(jīng)審計的模擬合并財務(wù)報表，擬購買資產(chǎn)2009年、2010年、2011年凈利潤分別為1.5億元、1.19億元、1.74億元，凈資產(chǎn)收益率分別為33.47%、20.66%、27.97%，盈利能力較強(qiáng)，且表現(xiàn)較為穩(wěn)定。

國電南瑞表示，此次擬購買資產(chǎn)中，北京科東、電研華源的主營業(yè)務(wù)與公司基本重疊，穩(wěn)定分公司的主營業(yè)務(wù)與公司存在上下游關(guān)系。重組后將進(jìn)一步增強(qiáng)公司在上述業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭實力。此次擬購買的國電富通與國電南瑞已有的發(fā)電廠勵磁系統(tǒng)等產(chǎn)品可逐步完善國電南瑞發(fā)電廠整體解決方案，國電南瑞在工業(yè)控制領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù)成果可以進(jìn)行同源拓展，擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域與應(yīng)用范圍。

此外，南瑞太陽能業(yè)務(wù)涵蓋光伏發(fā)電控制設(shè)備的制造和光伏電站工程，通過在大功率電力電子技術(shù)方面多年的研究積淀，研制出相關(guān)核心設(shè)備，并已介入?yún)⑴c國內(nèi)外部分太陽能光伏和光熱項目。南瑞太陽能注入公司之后在新能源領(lǐng)域研發(fā)實力可以得到增強(qiáng)，同時增強(qiáng)公司的新能源電站建設(shè)總包實力，促進(jìn)公司新能源發(fā)電業(yè)務(wù)的開展。

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