每經(jīng)記者朱秀偉實(shí)習(xí)記者宋戈 資本市場(chǎng)中，總有些事讓人看不清楚。 剛剛公布完畢的三季報(bào)，除暴露了2000多家上市公司的經(jīng)營(yíng)情況外，市場(chǎng)中各類參與者的最新“行蹤”也一一浮出水面，公募、私募、游資、大戶各顯神通。 其中，一家名為“華潤(rùn)深國(guó)投-福麟9號(hào)”（以下簡(jiǎn)稱福麟9號(hào)）的私募產(chǎn)品，在三季度連續(xù)增持了6家上市公司，其中對(duì)寧波熱電（600982，收盤價(jià)9.33元）、民豐特紙（600235，收盤價(jià)5.93元）、保稅科技（600794，收盤價(jià)10.86元）的持股比例都恰好達(dá)到總股本的4.98%，與5%的舉牌紅線咫尺之遙。 福麟9號(hào)沒有突破舉牌紅線，也許是不想暴露自己的身份，但故事似乎并不簡(jiǎn)單。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，江西國(guó)際信托股份有限公司-資金信托（金獅120號(hào)）、興業(yè)國(guó)際信托有限公司-新股申購(gòu)建行財(cái)富第一期（20期）、長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司-信集抗震這三只基金總會(huì)一同出現(xiàn)在福麟9號(hào)身旁。 上述四家私募產(chǎn)品的持股情況驚人一致，讓人很難相信是一次次的巧合。這幾家私募背后到底是誰，相互之間有無關(guān)系？記者對(duì)此展開了調(diào)查。 神秘私募同現(xiàn)五只個(gè)股 季報(bào)顯示，福麟9號(hào)在三季度通過大舉增持，對(duì)寧波熱電、民豐特紙、保稅科技的持股比例都恰好達(dá)到總股本的4.98%。除上述三家公司外，還增持了中通客車（000957，收盤價(jià)6.17元）2.59%、西南藥業(yè)（600666，收盤價(jià)6.95元）2.95%、新華醫(yī)療（600587，收盤價(jià)30.52元）2.62%股份。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在這六家公司中，有五家公司存在著一個(gè)相同的情況，那就是除了福麟9號(hào)信托之外，還有三家私募共同進(jìn)入。 通過華潤(rùn)信托網(wǎng)站查到，華潤(rùn)深國(guó)投信托曾在2010年與上海數(shù)君投資合作推出過福麟9號(hào)信托計(jì)劃，產(chǎn)品成立于2010年5月5日，已于2011年11月5日結(jié)束。公司相關(guān)工作人員對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示，“這個(gè)項(xiàng)目早已結(jié)束，別的公司有沒有這個(gè)產(chǎn)品不清楚，但是華潤(rùn)是沒有這個(gè)產(chǎn)品的。” 不過，記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，福麟9號(hào)今年一季度進(jìn)入民豐特紙和保稅科技，二季度進(jìn)入西南藥業(yè)和寧波熱電，三季度又通過大舉吸籌618.77萬股一躍成為中通客車第四大流通股東。同時(shí)也對(duì)其他幾家公司繼續(xù)增持，精準(zhǔn)停步舉牌線，似乎也是有意隱藏行蹤。 記者還發(fā)現(xiàn)，江西國(guó)際信托股份有限公司-資金信托(金獅120號(hào))、興業(yè)國(guó)際信托有限公司-新股申購(gòu)建行財(cái)富第一期（20期）、長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司-信集抗震這三只基金常與福麟9號(hào)一共現(xiàn)身，其中金獅120號(hào)更是扮演了帶頭人的角色。 記者通過相關(guān)數(shù)據(jù)查詢，金獅120號(hào)于去年第四季度就已經(jīng)同時(shí)布局了上述五只股票，這恰好也是上述華潤(rùn)信托旗下福麟9號(hào)信托產(chǎn)品結(jié)束的時(shí)間。建行財(cái)富第一期（20期）則在今年一季度布局了除民豐特紙外的其他四只股票，信集抗震則在三季度中布局上述五只股票。 此外，金獅120在三季度退出了新華醫(yī)療，福麟9號(hào)則剛剛進(jìn)去，兩者“擦肩而過”。 更神奇的是，這幾家私募幾乎只參與民豐特紙等五家上市公司，對(duì)其他的公司不感興趣。這些公司究竟有何魅力，吸引到這些私募走到了一起？ 既有共性又無共性的五公司 記者查閱相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)，這些公司分屬于不同行業(yè)，不同地區(qū)，但伴隨著這些私募陸續(xù)進(jìn)入和不斷增持，股東戶數(shù)出現(xiàn)了持續(xù)減少，戶均持流通股數(shù)持續(xù)增加。以表現(xiàn)最明顯的保稅科技為例，其股東戶數(shù)由二季度的11040戶降到了三季度的10294戶，降幅達(dá)6.76%；戶均持股數(shù)則由1.94萬股增加到了2.08萬股。增幅為7.25%，收集籌碼的痕跡明顯。 其次，股票在K線圖上的表現(xiàn)也變得和去年不太一樣。尤其是今年三季度開始，體現(xiàn)在股票K線圖中的長(zhǎng)上下影線的K線很多，對(duì)應(yīng)著股票極低的換手率。以民豐特紙為例，三季度基本上就是圍繞6元一線做箱體震蕩。某市場(chǎng)人士直言，這是資金高度控盤的特征之一。 除在股票的走勢(shì)上有資金開始控盤的痕跡外，民豐特紙和寧波熱電已走出了與指數(shù)不同的行情，在8月30日附近雙雙先于指數(shù)先行見底后，并未完全跟隨指數(shù)走勢(shì)。 從公司業(yè)績(jī)來看，這些私募的口味也很“獨(dú)特”。以民豐特紙為例，公司主要經(jīng)營(yíng)特種工業(yè)用紙業(yè)務(wù)，除了今年二季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)以外，近兩年內(nèi)凈利潤(rùn)整體都是下滑；寧波熱電也從今年二季度開始出現(xiàn)了凈利潤(rùn)的下滑。 雖然選擇的公司并非行業(yè)中的佼佼者，但從公司的流通股情況來看，它們大多是全流通公司，而且總股本不超過3億，事實(shí)上如果除去控股股東的那部分股權(quán)，流通盤會(huì)更小，且大股東均有地方國(guó)資背景。 巧合還是欲蓋彌彰 興業(yè)信托-建行財(cái)富第一期（20期）工作人員在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)表示，還沒有收到這款產(chǎn)品的通知。記者提出在股票中已經(jīng)有這款產(chǎn)品的信息，工作人員表示公司這邊有做證券結(jié)構(gòu)化的項(xiàng)目，可能是通過大宗交易等方式進(jìn)入市場(chǎng)持有了上市公司股票。但是記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，五家公司近兩年都沒有出現(xiàn)過大宗交易，不存在工作人員所說的情況。 記者隨后向長(zhǎng)安信托-信集抗震相關(guān)工作人員詢問，為什么長(zhǎng)安信托官網(wǎng)上查不到有關(guān)該基金的信息，對(duì)方表示信集抗震只是一個(gè)公益信托，本來就沒什么資料，其他不愿多說。 記者經(jīng)過多方詢問，輾轉(zhuǎn)找到江西信托-金獅120號(hào)的投資顧問公司，對(duì)方告知公司是上海信岳投資管理公司。這家管理公司在網(wǎng)絡(luò)上幾乎沒有任何詳細(xì)信息，也沒有任何聯(lián)系方式。 四家私募基金步調(diào)驚人的吻合，實(shí)在讓人猜想其中的奧妙。截至三季度末，幾家私募在寧波熱電、民豐特紙、保稅科技、西南藥業(yè)、中通客車上都選擇了大舉增持，合計(jì)持股比例分別達(dá)到了12.31%、8.09%、11.34%、7.1%、7.05%,對(duì)應(yīng)金額分別是2.06億元、1.28億元、2.64億元、1.42億元、1.06億元，合計(jì)已達(dá)約8.46億元。四家公司合計(jì)持股比例早已超過舉牌線，增持步伐明顯加快。 某市場(chǎng)資深人士表示，也許是通過大宗交易或者股權(quán)抵押等方式才出現(xiàn)了這一情況，但是記者查詢發(fā)現(xiàn)這些公司最近2年之內(nèi)都沒有大宗交易，也并未出現(xiàn)過股權(quán)抵押。 “訂悅2013”——《每日經(jīng)濟(jì)新聞》大征訂活動(dòng)，訂報(bào)有禮。http://www.japandaiwa.com/corp/2013dingyue/index.html