來源： 證券時報

誰能想到，短短一年半的時光，本由銀行壟斷的支付市場驟然增添近200家第三方支付企業(yè)。

這不僅是數(shù)字的改變。這一年來，各種新奇古怪的支付體驗層出不窮：如果您在咖啡館用餐后，發(fā)現(xiàn)忘帶現(xiàn)金，這時候只要搖一搖手機，就能夠付款；如果您在電梯里的平面廣告上發(fā)現(xiàn)心儀的商品，只要用手機掃描一下商品條形碼，就能完成購買，等待送貨上門。

業(yè)內(nèi)人士戲稱，2012年是第三方支付的“創(chuàng)新年”——而創(chuàng)新的源動力，正是蜂擁而至的第三方支付企業(yè)生存的本能需求。隨著第三方支付企業(yè)的迅速發(fā)展，商業(yè)銀行感受到了這個支付領(lǐng)域“小兄弟”的逼人銳氣。但與此同時，一些違規(guī)現(xiàn)象也引起了監(jiān)管層的注意。

創(chuàng)新支付層出不窮

近年來隨著電子商務(wù)的發(fā)展，第三方支付市場規(guī)模迅速擴大。研究機構(gòu)易觀國際（EnfoDesk）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2011年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易規(guī)模較2010年翻了一番，達到2.16萬億元，另外，2012年第三季度中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易規(guī)模已達到9764億元，同比增長73%，今年前三季度累計交易規(guī)模已超過去年全年。

在第三季度的交易規(guī)模中，支付寶、財付通、銀聯(lián)網(wǎng)上支付、快錢、匯付天下和易寶支付分別為市場份額前6名的第三方支付企業(yè)，共占94.4%的份額。這6家企業(yè)也是2011年首批獲得支付業(yè)務(wù)許可證的企業(yè)。然而在近一年半時間里，獲得許可證的企業(yè)總數(shù)迅速增近200家，原本由銀行壟斷的支付市場驟然多了200號人搶食這塊“蛋糕”。一些大型的第三方支付企業(yè)開始創(chuàng)新突圍，許多新奇古怪的創(chuàng)新支付模式進入消費者視線。

今年7月底，支付寶推出的一款手機“搖一搖”就能讓陌生人之間快速實現(xiàn)小額轉(zhuǎn)賬的支付產(chǎn)品。此前，轉(zhuǎn)賬一般需要通過銀行柜臺、自動柜員機（ATM）、網(wǎng)銀或者手機銀行實現(xiàn)，而這項服務(wù)僅需要用戶搖一搖裝有支付寶軟件的手機，就能自動感應(yīng)到對方的支付寶賬號，輸入轉(zhuǎn)賬數(shù)額后即可實時到賬。

“這是支付行業(yè)的最新發(fā)展，它集中利用了多種新技術(shù)，包括全球定位系統(tǒng)（GPS）定位、藍牙、重力加速感應(yīng)。省略了賬號輸入過程，支付速度比原來快一倍以上。” 在9月初的廣州媒體溝通會上，支付寶商家對顧客（B2C）事業(yè)部副總經(jīng)理李成全一邊興奮地解說，一邊迫不及待地掏出手機為記者們演示。

“如果去喝咖啡忘記帶錢，問老板手機上有沒有支付寶賬號就行了。” 李成全說。

無獨有偶，今年9月中旬，財付通總經(jīng)理賴智明在北京表示，未來財付通可以與微信的“搖一搖”功能相結(jié)合，用微信直接向好友轉(zhuǎn)賬，該支付模式非常適合用于好友外出聚餐、KTV等集體活動的“AA制”支付場合；而微信二維碼掃描與支付的結(jié)合則能夠?qū)崿F(xiàn)“即拍即買”，舉個例子，在電梯里看到一個附近餐廳的熱銷團購廣告，用戶只要用手機上的微信掃描一下廣告上的二維碼，獲取商品信息，再填寫支付密碼，就能完成購買。

“手機支付將成為未來行業(yè)創(chuàng)新的重頭戲。”快錢首席執(zhí)行官（CEO）關(guān)國光對證券時報記者表示，“在亞洲，智能手機用戶數(shù)增長相當快，手機支付能夠把線上支付和線下購買連接在一起，具有很大的市場潛力。”他透露，目前快錢已形成包括手機語音支付、無線應(yīng)用協(xié)議（WAP）網(wǎng)關(guān)支付、快刷等在內(nèi)完整的手機支付產(chǎn)品體系，未來還將推出更多的創(chuàng)新支付產(chǎn)品。

記者注意到，今年主流的第三方支付企業(yè)都高調(diào)推出創(chuàng)新產(chǎn)品。不少業(yè)內(nèi)人士戲稱，如果2011年是第三方支付的“領(lǐng)證年”，那么2012年就是第三方支付的“創(chuàng)新年”。

創(chuàng)新的四大方向

證券時報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，今年支付行業(yè)主要朝四大方向加大創(chuàng)新力度：一是快捷支付發(fā)展迅速，繼支付寶、銀聯(lián)之后，財付通、快錢、匯付天下等也加快了快捷支付的推廣力度；二是移動支付（即通過手機等移動終端支付）創(chuàng)新力度加大，第三季度支付寶推出基于二維碼掃描和“搖一搖”支付的移動支付產(chǎn)品，財付通則聯(lián)合微信布局“微生活”支付；三是加大線下銷售點情報管理系統(tǒng)（POS）收單市場拓展力度，特別是匯付天下已在30多個城市設(shè)立分支機構(gòu)，通過代理模式加快收單市場布局；四是進軍基金支付市場力度加大，今年5月有3家第三方支付企業(yè)獲得基金支付牌照，使得獲得該牌照的第三方支付企業(yè)數(shù)目增至7家。

那么，今年第三方支付企業(yè)的創(chuàng)新動力來自何方？證券時報記者調(diào)查獲悉，這主要來自三個方面，一是價格戰(zhàn)的壓力；二是監(jiān)管部門的支持和鼓勵；三則是行業(yè)細分后涌現(xiàn)的新興市場。

首先，2011年5月至今的短短一年半時間里，央行已連續(xù)發(fā)放了5批第三方支付許可證，持證企業(yè)總數(shù)從第一批的27家猛增近200家。支付牌照獲批的業(yè)務(wù)類型包括互聯(lián)網(wǎng)支付、電話支付、銀行卡收單、預(yù)付費卡等，其中，互聯(lián)網(wǎng)支付是主流業(yè)務(wù)。

據(jù)支付寶支付研究院院長陳達偉介紹，由于國內(nèi)從事電子商務(wù)的企業(yè)和個體商戶的利潤空間日益縮小，迫使它們在選擇支付企業(yè)時更關(guān)心支付費率的高低，因此第三方支付企業(yè)之間的價格戰(zhàn)十分激烈。

易觀國際的分析師張萌對證券時報記者表示，在核心競爭力不明顯，業(yè)務(wù)同質(zhì)化的情況下，第三方支付企業(yè)主要靠壓低價格獲得客戶，支付寶等企業(yè)意識到價格戰(zhàn)非長久之計，必須借助創(chuàng)新業(yè)務(wù)突圍。

其次，監(jiān)管部門也曾再三呼吁第三方支付企業(yè)可在風險可控的情況下進行創(chuàng)新。去年12月，央行副行長劉士余在公開場合表示，在新的形勢下，支付清算行業(yè)要進一步加強自律管理，大力推動支付創(chuàng)新，切實防范支付風險。

關(guān)國光則表示，央行發(fā)放支付牌照給支付企業(yè)“正名”后，使得該行業(yè)從之前的不確定狀態(tài)進入到理性發(fā)展階段，企業(yè)都開始務(wù)實地考慮發(fā)展問題，創(chuàng)新正是謀求發(fā)展的必然道路。

有業(yè)內(nèi)人士表示，隨著支付行業(yè)進一步細分，不同類型客戶的需求也推動了創(chuàng)新。“目前網(wǎng)購、航空、游戲等傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)支付細分市場已被第三方支付企業(yè)瓜分殆盡，基金、教育、跨境支付等新興的支付市場有待挖掘。”張萌說。

銀行初感威脅

隨著第三方支付的規(guī)模逐漸擴大以及創(chuàng)新業(yè)務(wù)增多，商業(yè)銀行逐漸感受到這個支付領(lǐng)域“小兄弟”的逼人銳氣。

一般說來，銀行提供包括存款、貸款、匯款三項服務(wù)在內(nèi)的傳統(tǒng)金融服務(wù)，而第三方支付企業(yè)則已逐漸滲透至銀行的“匯”和“貸”這兩項服務(wù)之中：目前支付寶和財付通等推出了小額轉(zhuǎn)賬匯款服務(wù)；快錢進入信息化金融服務(wù)領(lǐng)域，扮演了供應(yīng)鏈金融中的保理商角色，以助中小企業(yè)獲得融資。

此外，證券時報今年7月曾報道，阿里巴巴的關(guān)聯(lián)企業(yè)、支付寶的兄弟企業(yè)阿里小額貸款公司，以用戶在支付寶上的交易數(shù)據(jù)作為審核放貸的參考依據(jù)，向淘寶和天貓用戶發(fā)放信用貸款，單日利息收入超過100萬元。

“第三方支付的發(fā)展很快，而且他們有網(wǎng)絡(luò)等方面的技術(shù)優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，業(yè)內(nèi)確實有人擔心它們未來會搶銀行的一些業(yè)務(wù)。”中國銀行戰(zhàn)略規(guī)劃部副總經(jīng)理、國際金融研究所副所長宗良對記者說。

某股份制銀行高層邵先生則表示，目前第三方支付企業(yè)的業(yè)務(wù)量和市場份額還不至于威脅到銀行的生存，但科技的發(fā)展日新月異，說不定未來第三方支付會跟銀行搶飯碗。

不過，也有業(yè)內(nèi)人士認為，兩者的競爭并沒有那么明顯。關(guān)國光認為，第三方支付企業(yè)是傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的有效補充，商業(yè)銀行與類似快錢這樣的信息化金融服務(wù)提供商的關(guān)系，如同10年前的中國電信和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間的關(guān)系，前者做基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，后者在其基礎(chǔ)上創(chuàng)造需求。

張萌表示，雖然銀行和第三方支付有一部分業(yè)務(wù)重疊，但從目前的關(guān)系看，雙方合作多于競爭：一方面，在網(wǎng)關(guān)型支付上，第三方支付減輕了銀行處理大量交易的負擔；另一方面，在賬戶型支付上，沉淀在第三方賬戶上的備付資金需要由銀行托管，相當于提供了可觀的存款。

“只要能給銀行卡用戶帶來支付便利，銀行目前還是愿意跟一些第三方支付公司合作。”中央財經(jīng)大學中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇說。

不過，即使第三方支付的創(chuàng)新提升了支付效率，但有不少風險隱患和違規(guī)問題已經(jīng)引起了監(jiān)管機構(gòu)的注意，行業(yè)規(guī)范逐漸被提上日程。

在今年8月底舉行的第四批支付機構(gòu)風險管理工作專題會上，央行支付結(jié)算司負責人通報了第三方支付行業(yè)的風險隱患，其中包括：資金管理存在較大風險隱患；銀行卡收單業(yè)務(wù)違規(guī)現(xiàn)象突出；支付機構(gòu)內(nèi)控風險管理能力不足；支付機構(gòu)隨意開展所謂創(chuàng)新業(yè)務(wù)，突破業(yè)務(wù)類型和范圍，逃避監(jiān)管；預(yù)付卡等業(yè)務(wù)合作方面不規(guī)范問題較多。這是第三方支付被正式納入監(jiān)管一年多以來，央行首次較大規(guī)模地總結(jié)和通報第三方支付機構(gòu)的風險隱患問題，給這個新興行業(yè)敲響了警鐘。

“為了規(guī)范第三方支付這個新興行業(yè)，監(jiān)管部門最近出臺了包括購買預(yù)付卡實名制等政策，體現(xiàn)了‘疏堵結(jié)合’的監(jiān)管思路，這不能被理解為遏制第三方支付的創(chuàng)新，應(yīng)當鼓勵支付技術(shù)創(chuàng)新。”宗良說。(記者 蔡愷)