每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 印崢嶸 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 印崢嶸 發(fā)自上海

2007年第一批外資行完成法人銀行轉(zhuǎn)型，在中國內(nèi)地業(yè)務(wù)擴(kuò)張?zhí)崴?，但是?jīng)過5年多的發(fā)展，外資行在中國市場占有率依然不到2%。

目前中國經(jīng)濟(jì)增速下滑，歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景不明朗，諸多外資行的母公司面臨裁員、變賣資產(chǎn)、業(yè)務(wù)條線縮窄等困境，外資行的生存環(huán)境可謂“內(nèi)憂外患”。

不過，在上述背景下，各大外資行紛紛逆市加碼中國內(nèi)地市場，試圖搶占中國市場。同時，外資行對內(nèi)地市場的定位也漸趨清晰，即充分利用母公司多年在海外積累的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，做立足本土、發(fā)揮跨境資源優(yōu)勢的外資銀行，走專業(yè)化、差異化和多元化發(fā)展之路。

逆勢加碼中國市場

盡管外資銀行在本國市場困難重重，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景不明，外資行依然看好中國內(nèi)地市場。

普華永道今年的一份統(tǒng)計報告顯示，目前外資行預(yù)計2012年度收入的增長將達(dá)到或超過20%，約3/4的受訪銀行預(yù)計這一增長率將持續(xù)到2015年。41家受訪銀行雇傭的員工已超過3.5萬名，預(yù)計到2015年，員工數(shù)將超過5.5萬名。

截至2011年底，資產(chǎn)總額上漲24%，達(dá)到2.15萬億元，創(chuàng)歷史新高。在華外資銀行的市場份額從1.83%升至1.93%。稅后利潤由2010年的77.8億元躍升至2011年的167.3億元，漲幅為115%。

2011年至2012年，就有匯豐、渣打、蘇格蘭皇家銀行、星展、澳新、摩根大通和南商（中國）先后增資，按資本金規(guī)?？?，排名前三的外資法人銀行分別是匯豐、渣打和東亞，注冊資本分別是108億元、107.27億元和80億元，第二梯隊的摩根大通和南商（中國）65億元，恒生和澳新注冊資本45億元，花旗和法興40億元，華僑銀行35億元，大華銀行30億元。

按資產(chǎn)規(guī)模看，匯豐、東亞、渣打、花旗等銀行資產(chǎn)規(guī)模已超千億元，和中等規(guī)模的股份制銀行相當(dāng)。

對于有機(jī)構(gòu)稱，隨著中國經(jīng)濟(jì)減速，中資行高速增長將帶來的風(fēng)險，一位外資行合規(guī)部門負(fù)責(zé)人對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“外資行比中資行穩(wěn)健，幾乎沒有涉及地方融資平臺等領(lǐng)域。如果中資行收縮信貸，外資行在中國內(nèi)地的發(fā)展將大有可為?！?/p>

目前，南商、匯豐、渣打、花旗、東亞等外資行均以每年新開約10家網(wǎng)點(diǎn)的節(jié)奏布局，搶占中國內(nèi)地市場。為突破網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量瓶頸，外資行近期又加碼電子銀行平臺，渣打（中國）和星展（中國）相繼推出了新升級的電子銀行平臺，實現(xiàn)智能手機(jī)全覆蓋。

發(fā)展路徑漸清晰

經(jīng)過幾年來的實踐，外資行的發(fā)展模式漸趨清晰。匯豐、花旗等外資行都表示，將充分利用其母公司海外多年積累的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢，做立足本土、發(fā)揮跨境資源優(yōu)勢的外資銀行。

“我們不求很寬的產(chǎn)品線，側(cè)重的是貿(mào)易金融、離岸金融和跨境金融服務(wù)?！?澳新銀行中國CEO李權(quán)此前接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時表示，澳新中國業(yè)務(wù)90%是中澳之間跨境業(yè)務(wù)，為兩國貿(mào)易流、投資提供配套金融服務(wù)，目標(biāo)是做和澳大利亞、新西蘭相關(guān)業(yè)務(wù)的領(lǐng)頭羊。

東亞（中國）一位高層對記者表示，專業(yè)化、差異化和多元化是外資行未來的發(fā)展方向。在人民幣國際化和貨幣市場化的趨勢下，外資行應(yīng)該給客戶多元化的融資服務(wù)。對客戶而言，貸款不是企業(yè)唯一的需求，存款也不是他們唯一的選擇。

南商（中國）行政總裁程澤宇表示，南商的母公司中銀香港打造的是多元化的金控平臺，南商（中國）的發(fā)展和中銀的其他平臺將形成的差異化互補(bǔ)，做細(xì)分市場的金融服務(wù)專家。

程澤宇進(jìn)一步指出，外資行受資本金的約束，不能一味地壘大戶、傍大款，事實上在和大企業(yè)脫媒后，外資行應(yīng)該致力于和中小企業(yè)建立更緊密的合作。

據(jù)了解，2012年前三季度，南商（中國）增產(chǎn)增量的30%都來自中小企業(yè)的業(yè)務(wù)，同期中小企業(yè)客戶數(shù)量增長近一倍。據(jù)了解，該行目前對300萬元以下的小微貸款已納入個人金融部審批，300萬~3000萬元的貸款納入中小企業(yè)事業(yè)部，由各地支行發(fā)起，總行直接審批。

外資行水土不服

一位外資行合規(guī)部門的負(fù)責(zé)人對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱，外資行帶來了全新的服務(wù)理念，其優(yōu)勢是在海外成熟市場積累了利率市場化的經(jīng)驗，國際化程度比較高，海外投資、并購、子女海外留學(xué)等事務(wù)，通過外資行比較方便。

不過他同時指出，在實踐中，由于監(jiān)管環(huán)境和市場的差異，外資行也出現(xiàn)很多成熟的經(jīng)驗在內(nèi)地不適用的尷尬，例如一些和外匯、股市掛鉤的產(chǎn)品，國內(nèi)監(jiān)管有嚴(yán)格的限制。

另外，由于摩根大通中國的業(yè)務(wù)涵蓋了環(huán)球企業(yè)銀行、投資銀行、資金及證券服務(wù)、資產(chǎn)管理、私募股權(quán)投資、大宗商品、期貨合資公司和擔(dān)保公司等領(lǐng)域。摩根大通中國有限公司總裁邵子力此前接受記者采訪時表示，摩根大通中國的定位則是“全方位批發(fā)性金融服務(wù)平臺”。

不過，知情人士表示，在分業(yè)監(jiān)管的環(huán)境下，上述業(yè)務(wù)需要注冊不同的公司進(jìn)行運(yùn)作，增加了溝通和運(yùn)行的成本，每項業(yè)務(wù)對外資的開放程度也不盡相同，業(yè)務(wù)受限較大。

對從事零售業(yè)務(wù)的外資行而言，某股份制銀行全國十佳理財師對記者表示，經(jīng)歷了2008年金融危機(jī)以后，外資行理財產(chǎn)品致客戶巨虧的案例頻頻曝光，令外資行的光鮮形象一落千丈。在公眾和監(jiān)管層的壓力下，外資行產(chǎn)品設(shè)計力求簡單、透明，以保本產(chǎn)品為主，如今的一些創(chuàng)新型的理財產(chǎn)品，外資行不及中資行激進(jìn)。

上述理財師同時指出，外資行在其母國的特色是零售銀行。來到中國內(nèi)地后，發(fā)現(xiàn)雖然市場很大，但個人業(yè)務(wù)并不好做，轉(zhuǎn)而將重心放在對公業(yè)務(wù)上。此前，2011年蘇格蘭皇家銀行退出在華零售銀行業(yè)務(wù)，由星展銀行零成本接手，把業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)到企業(yè)銀行就是一例。

“網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不足也掣肘了外資行的發(fā)展，決定了外資行只能專注高端客戶的細(xì)分市場做大、做強(qiáng)，走差異化競爭路線?！币晃煌赓Y行高層指出。

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