12月19日，金楓酒業(yè)（600616，SH）公布非公開發(fā)行預(yù)案。預(yù)案顯示，金楓酒業(yè)擬向公司控股股東上海市糖業(yè)煙酒（集團(tuán)）有限公司在內(nèi)的不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票不超過9032萬股（含9032萬股），發(fā)行價(jià)格不低于7.75元/股。

此次募集資金不超過7億元，用于新增10萬千升新型高品質(zhì)黃酒技術(shù)改造配套項(xiàng)目（二期）、收購控股股東上海糖酒集團(tuán)持有的法國DIVA波爾多公司70%股權(quán)項(xiàng)目、品牌建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。本次發(fā)行，公司控股股東上海糖酒擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票數(shù)量的35%。

收購DIVA，無疑是此次非公開發(fā)行的一大亮點(diǎn)。作為“海派黃酒”的創(chuàng)始人，金楓酒業(yè)定位高端、以品質(zhì)為先，不斷推動(dòng)商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，以此實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的持續(xù)發(fā)展。公司此次借助DIVA切入法國中高端葡萄酒領(lǐng)域，正是公司在商業(yè)模式創(chuàng)新轉(zhuǎn)型進(jìn)程中寫下的“浪漫高貴”的一筆。

據(jù)了解，法國DIVA波爾多公司是一家知名的波爾多葡萄酒經(jīng)銷商，經(jīng)銷代理包括法國前十大葡萄酒莊中7家酒莊的葡萄酒產(chǎn)品，并在全球40多個(gè)國家和地區(qū)建立了較為穩(wěn)定的客戶資源。未來，DIVA在品牌效應(yīng)、渠道網(wǎng)絡(luò)等方面將與公司黃酒業(yè)務(wù)形成互補(bǔ)協(xié)同，這為金楓酒業(yè)多酒種戰(zhàn)略的廣闊前景增添了不少想象空間。

行業(yè)分析師認(rèn)為，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年我國葡萄酒進(jìn)口36.56千升，同比增長了27.78%；所占葡萄酒市場份額由2008年18%快速攀升到了24%左右。而DIVA經(jīng)銷的葡萄酒中有50%銷往中國，顯然，國內(nèi)進(jìn)口葡萄酒需求的日益增長，為DIVA日后在中國高端葡萄酒市場的大放異彩，做足了鋪墊。通過此次非公開發(fā)行，公司亦將加大對黃酒主業(yè)的投入，堅(jiān)持優(yōu)化資源配置和集約化生產(chǎn)經(jīng)營，以推動(dòng)黃酒產(chǎn)業(yè)邁上更新的發(fā)展平臺(tái)。

據(jù)非公開發(fā)行方案顯示，占募資比例最大的項(xiàng)目為新增10萬千升新型高品質(zhì)黃酒技術(shù)改造配套項(xiàng)目（二期），其包括對三座后熟車間、50只黃酒大罐和20只后酵大罐的建造。該項(xiàng)目完工后，將降低公司生產(chǎn)成本，提升黃酒品質(zhì)，擴(kuò)大公司黃酒品牌效應(yīng)。與此同時(shí)，公司將通過品牌建設(shè)項(xiàng)目，繼續(xù)加強(qiáng)核心品牌“石庫門”、“和”酒及“金色年華”的價(jià)值構(gòu)建，不斷完善渠道建設(shè)，鞏固優(yōu)勢市場，開拓新興市場，以此助推市場份額及品牌影響力的進(jìn)一步提升。

公司領(lǐng)導(dǎo)表示，公司將通過本次非公開發(fā)行加快黃酒主業(yè)發(fā)展，提升產(chǎn)品品質(zhì)，進(jìn)一步提高“石庫門”、“和”酒、“金色年華”的品牌影響力，為提升公司核心競爭力及持續(xù)盈利能力奠定基礎(chǔ)。同時(shí)，通過并購DIVA獲得中高端紅酒的銷售代理權(quán)，從事中高端紅酒的境外分銷業(yè)務(wù)，增加公司未來新的盈利點(diǎn)。

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