春節(jié)假日期間，諸多對資本市場產(chǎn)生重大影響的消息紛至沓來。目前還處于引而未發(fā)的三大行業(yè)動態(tài)，將對節(jié)后市場產(chǎn)生重要的影響，并有可能引發(fā)短期投資機會。 春節(jié)假日期間，諸多對資本市場產(chǎn)生重大影響的消息紛至沓來。國際方面，G20財長會議聯(lián)合聲明避免貨幣競相貶值，美國總統(tǒng)奧巴馬國情咨文重點轉向提振經(jīng)濟，對國際市場帶來了積極利好效應。國內方面，1月份CPI環(huán)比上漲1%；1月新增人民幣信貸1.07萬億，創(chuàng)下三年來新高；1月進出口總值超2萬億元同比增長26.7%；1月PPI同比下降1.6%降幅連續(xù)4個月收窄；1月制造業(yè)PMI為50.4%回落0.2個百分點等國內宏觀數(shù)據(jù)密集公布。與此同時，央企上繳紅利比例將普遍上調；1月份國內汽車銷量同比上升46.4%；中國社會科學院發(fā)布《醫(yī)藥藍皮書：中國藥品市場報告(2012)》；國家發(fā)展改革委、科技部等六大部委聯(lián)合編制《半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》；2013年中央一號文件鼓勵“資本下鄉(xiāng)”等對行業(yè)性的重要消息也密集發(fā)布，并且這些消息在蛇年的首個交易日的盤面得到了不同程度的體現(xiàn)。 值得關注的是，除了以上已經(jīng)明朗的消息之外，目前還處于引而未發(fā)的三大行業(yè)動態(tài)，將對節(jié)后市場產(chǎn)生重要的影響，并有可能引發(fā)短期投資機會。 首先，中國商務部對產(chǎn)自美國、韓國及歐盟的多晶硅“雙反”(反傾銷、反補貼)初裁時間已經(jīng)落定，初裁結果將于2月20日正式出爐。 其次，銀行卡刷卡手續(xù)費2月25日起正式下調，此次刷卡費率總體下調幅度在23%至24%。發(fā)改委稱優(yōu)化和調整銀行卡刷卡手續(xù)費是為更好地促進銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，減輕商戶負擔，方便群眾刷卡消費。優(yōu)化和調整刷卡手續(xù)費按照有利于鼓勵消費、降低流通成本、擴大內需和促進經(jīng)濟發(fā)展的總體目標。 第三，蛇年春節(jié)長假剛剛結束，成品油調價窗口已悄然開啟。據(jù)市場機構最新監(jiān)測，截至2月15日收盤，三地原油變化率已達4.29%，且距離上次調價已超過兩個月，成品油價上調的兩個條件均已滿足，即將迎來2013年的首次提價。 本文將對以上三個行業(yè)消息進行深度分析，并發(fā)掘相關行業(yè)和個股的投資機會，以饗讀者。 多晶硅“雙反”初裁結果即將公布 中國商務部對產(chǎn)自美國、韓國及歐盟的多晶硅“雙反”(反傾銷、反補貼)初裁時間已經(jīng)落定，初裁結果將于2月20日正式出爐。受此消息影響，昨日海潤光伏、億晶光電、向日葵、南玻A和天威保變等等受益?zhèn)€股漲幅均超3%。 2012年11月1日，商務部正式發(fā)布了2012年第70號和第71號公告，決定對原產(chǎn)于歐盟的太陽能級多晶硅進行反傾銷和反補貼立案調查。商務部將該案與當年7月20日已發(fā)起的另一起雙反案合并調查，即對原產(chǎn)于美國和韓國的進口太陽能級多晶硅反傾銷調查、對原產(chǎn)于美國的進口太陽能多晶硅級反補貼調查。 多晶硅“雙反”申訴由中國國內最大的四家多晶硅企業(yè)共同發(fā)起，分別是：江蘇中能硅業(yè)、江西賽維LDK光伏硅科技、洛陽中硅高科技、重慶大全新能源。根據(jù)提起“雙反”申訴的企業(yè)提交的意見，上述企業(yè)期望在最終的裁決中，商務部能對以上三個區(qū)域多晶硅廠商裁定征收40%-50%的懲罰性關稅。 相關受益股包括，海潤光伏、億晶光電、向日葵、天威保變，通威股份、川投能源、南玻A、江蘇陽光等等。其中，海潤光伏昨日漲停，公司入圍國家“金太陽和太陽能光電建筑應用示范工程”的三家晶體硅光伏組件供應商之一，也是我國第二批光伏并網(wǎng)發(fā)電特許權招標電站光伏組件供應商之一。2011年度電池片和電池組件的產(chǎn)量分別達到669MW和428MW. 另外，億晶光電2013年1月22日公告稱，公司預計2012年度凈利潤虧損約6.3億元(上年同期凈利潤1.06億元，每股收益0.39元)。業(yè)績變動原因：受美國、歐盟雙反等影響，主營業(yè)收入和毛利率均大幅下降；存貨計提了減值準備，應收賬款的壞賬準備計提較上年增加；國家及地方政府出臺了一系列支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，但目前效果尚不明顯。 部分多晶硅概念股，海潤光伏、億晶光電、向日葵、天威保變、通威股份、川投能源、南玻A、江蘇陽光。 銀行卡刷卡手續(xù)費標準調整 國家發(fā)改委1月21日正式下發(fā)通知，銀行卡刷卡手續(xù)費2月25日起正式下調，此次刷卡費率總體下調幅度在23%至24%。受消息影響，昨日證通電子、信雅達、衛(wèi)士通、新大陸等受益股漲幅均超1.5%。 發(fā)改委稱優(yōu)化和調整銀行卡刷卡手續(xù)費是為更好地促進銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，減輕商戶負擔，方便群眾刷卡消費。優(yōu)化和調整刷卡手續(xù)費按照有利于鼓勵消費、降低流通成本、擴大內需和促進經(jīng)濟發(fā)展的總體目標。 新方案刷卡手續(xù)費由發(fā)卡行服務費、銀行卡清算組織網(wǎng)絡服務費和收單服務費組成。其中，發(fā)卡行服務費和銀行卡清算組織網(wǎng)絡服務費實行政府定價，收單服務費實行政府指導價。 刷卡手續(xù)費商戶類別包括餐娛類、一般類、民生類和公益類四大類。各類商戶發(fā)卡行服務費、銀行卡清算組織網(wǎng)絡服務費和收單服務費根據(jù)行業(yè)刷卡成本和風險等因素確定，對公益類機構免收發(fā)卡行服務費和銀行卡清算組織網(wǎng)絡服務費。 發(fā)改委通知附件顯示的銀行卡刷卡手續(xù)費標準，維持了現(xiàn)行刷卡手續(xù)費行業(yè)差別化定價，總體下調幅度在23%至24%，其中餐飲娛樂類下調幅度高達37.5%，利好消費者。 相關受益?zhèn)€股包括：深桑達A、新大陸、證通電子、新國都、信雅達、衛(wèi)士通、華虹計通。其中，深桑達A的POS產(chǎn)品進入江蘇、上海、湖北等地大型零售連鎖企業(yè)，商用POS業(yè)務穩(wěn)定增長。 另外，證通電子為國內ATM加密鍵盤龍頭企業(yè)，占據(jù)國內市場36%份額，與全球主要ATM整機廠商都建立業(yè)務聯(lián)系，在國內銀行自助服務終端領域，已取得前三強市場地位，產(chǎn)品已進入中國銀行、農業(yè)銀行、建設銀行、郵儲銀行、招商銀行等20多家國內銀行。 部分受益銀行卡刷卡手續(xù)費標準調整的個股，深桑達A、新大陸、證通電子、新國都、信雅達、衛(wèi)士通、華虹計通。 國內成品油價上調窗口再度打開 據(jù)報道，春節(jié)期間，國際油價一路走高，其中布倫特油價盤中一度突破每桶119美元，創(chuàng)出近9個月以來的新高。隨著國際油價走高，國內成品油調價參照的三地原油變化率已突破4%的油價上調紅線，使得國內成品油價的上調窗口再度打開。受此消息影響，昨日泰山石油、準油股份、中國石化、樂山電力和廣聚能源等受益股漲幅均超1%。 多家業(yè)內機構預計調價將延遲幾日，或至元宵節(jié)后兌現(xiàn)，上調幅度約在350元至400元/噸，折合93#汽油0.27-0.31元/升，0#柴油0.30-0.34元/升。意味著北上廣地區(qū)93#汽油將再次回到8元以上的價格，國內絕大多數(shù)地區(qū)的97#汽油都將步入8元時代。 目前，中石油、中石化已提前開始控制銷售、推漲油價，部分地區(qū)柴油已漲至批發(fā)限價附近。 此外，市場預計，春節(jié)過后，隨著工礦、基建、物流運輸?shù)刃袠I(yè)陸續(xù)開工，柴油終端消費增加，預計國內成品油市場將延續(xù)上漲態(tài)勢。 與此同時，新成品油定價機制出臺預期再度升溫。 分析人士指出，以下五類股受益石油漲價預期。一、加油站股票；泰山石油、廣聚能源、準油股份、海越股份、甚至于中國石油和中國石化這兩桶油都有表現(xiàn)機會。二、煤炭等替代能源：如長春燃氣這些燃氣股也有機會。三、甲乙醇汽油：代表為豐原生化。四、新能源概念：尤其是太陽能往往在加油價之后表現(xiàn)突出，如樂山電力。五、新能源汽車：以往來看，以成飛集成代表的鋰電池概念股和以奧特迅為代表的充電站股票機會比較大。 部分受益油價上漲預期的個股，泰山石油、廣聚能源、準油股份、海越股份、中國石油、中國石化、長春燃氣、樂山電力、成飛集成。