每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O 發(fā)自深圳    

每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O 發(fā)自深圳

3月8日，平安銀行公布了2012年年報數(shù)據(jù)，拉開了上市銀行年報披露的序幕。從目前已公布上市銀行的年報數(shù)據(jù)和業(yè)績快報來看，2012年銀行業(yè)的利潤增長情況顯然好于預(yù)期，但是與上一年相比，增長趨勢有所放緩。

一位銀行業(yè)分析師對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，受整體經(jīng)濟(jì)形勢的影響，銀行業(yè)的凈利潤增長會有所放緩，預(yù)計2012年銀行業(yè)利潤增長可能在17%~18%左右。而券商此前研報顯示，預(yù)計金融創(chuàng)新將使同業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展在未來得以延續(xù)。

凈利增速放緩/

2012年銀行業(yè)的利潤增長情況顯然比此前大家預(yù)期的要好。今年2月份，申銀萬國和平安證券分別發(fā)布了報告，將2012年的凈利潤增速進(jìn)行上調(diào)。

平安銀行年報數(shù)據(jù)顯示，2012年平安銀行凈利潤實現(xiàn)了同比30.49%的增長。瑞銀證券對此發(fā)布研報表示，平安銀行30%的增長略高于預(yù)期。盡管利潤增速仍高，但是較上一年已大幅下降，2011年，平安銀行凈利增速曾達(dá)到了65%。

從目前已發(fā)布業(yè)績快報的銀行來看，雖利潤增長情況仍保持了高于25%的增速，但較2011年還是有所下降。

浦發(fā)銀行業(yè)績快報顯示，2012年度該行凈利潤為341.61億元，較上一年增長25.20%，而2011年的凈利增速為42%；興業(yè)銀行2012年凈利潤同比增長36.08%，2011年全年凈利增速為38%；光大銀行2012年凈利同比增30.74%，2011年增41.27%；民生銀行2012年凈利潤同比增長為34.51%，遠(yuǎn)低于2011年近60%的增長率。

此前，銀監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2012年，我國商業(yè)銀行全年累計實現(xiàn)凈利潤1.24萬億元，同比增長19%，而2011年凈利潤增速則為36%，有較大幅度下滑。東方證券分析師金麟此前表示，這樣的增速仍然算是比較高的，是回歸正常的增長水平。金麟預(yù)計，2013年銀行業(yè)的利潤增速可能在8%~10%左右，主要是由于息差下降所致。

有媒體報道，前銀監(jiān)會主席劉明康在兩會間隙接受采訪時曾經(jīng)表示，中國商業(yè)銀行的整體利潤水平比較高，因此高利潤增速下降回歸是正常的。

同業(yè)資產(chǎn)或擴(kuò)大/

去年年中，央行兩次下調(diào)了存貸款利率并且將存款利率的上限和貸款利率的下限進(jìn)行了調(diào)整，市場普遍預(yù)期銀行的息差將會受到影響。金麟認(rèn)為，去年銀行業(yè)凈息差整體來說還是有所擴(kuò)大，預(yù)計今年銀行的息差將會下降。而前述銀行業(yè)分析師也表示，2013年息差將會階段性觸底。

銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，2012年1~4季度，商業(yè)銀行凈息差分別為2.76%、2.73%、2.77%和2.75%，而2011年四個季度的凈息差分別為2.6%、2.7%、2.7%和2.7%。

平安銀行年報顯示，2012年，該行凈利差和凈息差分別為2.19%和2.37%，比上一年的2.39%和2.56%有所下降。平安銀行表示，這主要是受到2011年以來降息的因素和該行同業(yè)規(guī)模擴(kuò)大的影響。年報顯示，去年平安銀行存放同業(yè)和其他金融機(jī)構(gòu)款項同比增長了136%。

東莞證券分析師鄧茂對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，同業(yè)業(yè)務(wù)可以節(jié)約資本，銀行現(xiàn)在面臨客戶需求的變化，需要去尋找一些新的利潤增長點。過去銀行靠信貸拉動增長的方式，存貸比和資本充足率等因素對銀行都有很大的限制。申銀萬國此前預(yù)計，2012年同業(yè)資產(chǎn)增速將達(dá)到62%，占比也將由2011年的11%提升到15%。

平安銀行年報顯示，2012年，本行同業(yè)資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模保持快速穩(wěn)健增長，增速位居全國性股份制銀行前列。在擴(kuò)張規(guī)模的同時，還保持利差相對穩(wěn)定，資金同業(yè)業(yè)務(wù)收入已成為銀行重要利潤來源之一。

申銀萬國此前發(fā)布的研報顯示，在利率市場化大趨勢下,降低信貸類資產(chǎn),提高非信貸類資產(chǎn)比重,不僅可以降低資本消耗,而且可以規(guī)避貸款額度、貸存比考核、資本及撥備要求等監(jiān)管。“因而資產(chǎn)同業(yè)化已成為各家銀行不約而同的選擇,我們預(yù)計層出不窮的金融創(chuàng)新將使同業(yè)業(yè)務(wù)大發(fā)展在未來得以延續(xù)。”

不良率均有上升/

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，在利潤增長的同時，不良率也面臨一定的壓力。去年第二季度開始，銀行的不良率情況開始出現(xiàn)反彈。

目前已公布了業(yè)績快報的銀行數(shù)據(jù)顯示，這些銀行不良率均有一定幅度的增長。2012年浦發(fā)銀行不良率為0.58%，上升0.14個百分點；民生銀行不良率為0.76%，較上一年增長0.13個百分點；而招商銀行、興業(yè)銀行、寧波銀行的不良率都有一定的上升。

而平安銀行2012年末不良貸款余額68.66億元，較年初增加35.71億元；不良率0.95％，增長了0.42個百分點。

鄧茂表示，第四季度的不良環(huán)比應(yīng)該是有上升的，但銀行可能會核銷掉一些不良，不良率應(yīng)該會保持穩(wěn)健。小微企業(yè)的不良比重可能會更高一些?，F(xiàn)在銀行的資產(chǎn)已暴露出比較大的一塊，主要還是一些中小企業(yè)。

平安銀行年報也顯示，不良率增長的主要原因是，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩等外部環(huán)境影響，長三角等地區(qū)民營中小企業(yè)經(jīng)營困難、償債能力下降。

瑞銀證券發(fā)布的研報表示，2012年部分中小企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營和現(xiàn)金流壓力是銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓的主要因素，而貸款客戶結(jié)構(gòu)和分布不同是大小行資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)差異的主要原因。2012年銀行主要暴露的資產(chǎn)質(zhì)量問題仍然集中在長三角、珠三角地區(qū)；以及鋼貿(mào)、光伏、零售等部分行業(yè)中。