每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 趙春燕    

每經(jīng)記者 趙春燕 發(fā)自北京

4月12日，藍(lán)色光標(biāo)公告稱(chēng)，擬通過(guò)發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)搏杰廣告89%的股權(quán)，收購(gòu)對(duì)價(jià)16.02億，其中股權(quán)支付14.02億元。藍(lán)色光標(biāo)同時(shí)宣布，將定增募資不超過(guò)5.34億元。

公告信息顯示，本次并購(gòu)作價(jià)16億元，溢價(jià)高達(dá)6.7倍。2013年2月5日，藍(lán)色光標(biāo)以自有資金1.78億元對(duì)博杰廣告進(jìn)行增資獲得了11%股權(quán)。本次重組完成后，博杰廣告將成為藍(lán)色光標(biāo)的全資子公司。

藍(lán)色光標(biāo)相關(guān)負(fù)責(zé)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，這一次并購(gòu)為藍(lán)標(biāo)史上資產(chǎn)規(guī)模最大的依次并購(gòu)案。

公開(kāi)信息顯示，博杰廣告2010年和2011年均位居中國(guó)廣告企業(yè)（媒體服務(wù)類(lèi)）廣告營(yíng)業(yè)額排名第6名。同時(shí)博杰廣告經(jīng)營(yíng)的影院數(shù)碼海報(bào)業(yè)務(wù)在全國(guó)76個(gè)城市的571個(gè)影院布設(shè)的4931塊數(shù)碼海報(bào)屏為自有媒體進(jìn)行廣告?zhèn)鞑?，在重點(diǎn)城市中心區(qū)的優(yōu)質(zhì)影院覆蓋率高達(dá)85%。

根據(jù)其業(yè)績(jī)承諾，搏杰廣告2013年、2014年、2015年、2016年經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)分別不低于2.07億元、2.3805億元、2.7376億元，2014-2016年同比增長(zhǎng)分別為15%、15%和5%。

中信證券研報(bào)認(rèn)為，預(yù)計(jì)藍(lán)色光標(biāo)對(duì)搏杰的收購(gòu)將有效增厚全年業(yè)績(jī)。該券商同時(shí)在研報(bào)中點(diǎn)評(píng)到，藍(lán)標(biāo)在100%收購(gòu)搏杰后，有望與收購(gòu)標(biāo)的形成良好的業(yè)務(wù)協(xié)同性，在廣告投放渠道將更加多樣化，特別強(qiáng)化在電視廣告媒介代理方面，稀缺資源也將提升藍(lán)標(biāo)廣告和營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，對(duì)客戶提供更加全面的服務(wù)。