分析師認(rèn)為，回報(bào)率相差懸殊是由于重點(diǎn)投資對(duì)象不同

截至4月12日，今年以來上證指數(shù)下跌2.75%。但是，令人欣慰的是，《證券日?qǐng)?bào)》基金部根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，去年成立的60只主動(dòng)偏股型基金今年以來平均回報(bào)率為3.53%，領(lǐng)先上證指數(shù)6.28個(gè)百分點(diǎn)。

60只基金中，42只今年以來獲得正收益，18只為負(fù)。收益率最低的是華寶興業(yè)資源優(yōu)選，收益率為負(fù)5.86%；而位居次新偏股基金第一的是中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，收益率達(dá)到17.03%。二者相差22.89個(gè)百分點(diǎn)。華寶興業(yè)資源優(yōu)選同期回報(bào)率還落后上證指數(shù)3.11個(gè)百分點(diǎn)。

雖然隸屬同門，都是去年新成立的主動(dòng)偏股型基金，但“命運(yùn)”卻不同?！蹲C券日?qǐng)?bào)》基金部觀察發(fā)現(xiàn)，有5家基金公司去年成立的次新偏股型基金今年以來收益率均是一正一負(fù)，但同門“兄弟”之間相差最多的是華寶興業(yè)基金公司旗下的華寶興業(yè)資源優(yōu)選和華寶興業(yè)醫(yī)藥生物，二者相差了16.79個(gè)百分點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，由于資源優(yōu)選與醫(yī)藥生物所側(cè)重的行業(yè)及重點(diǎn)投資對(duì)象不同，相關(guān)板塊在今年表現(xiàn)也不同，因此兩只基金業(yè)績差異較大。

中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金

收益第一

資料顯示，中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成立于2012年6月12日，由歷建超、任澤松共同管理，采用的是雙基金經(jīng)理制，不過任澤松于2012年12月21日才開始管理該基金。

厲建超曾任中國證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心高級(jí)研究員、東吳基金管理有限公司研究員、中海基金管理有限公司研究員、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司研究員。

主要負(fù)責(zé)信息、新能源等新興產(chǎn)業(yè)的研究工作、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。

而任澤松曾任畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員、北京源樂晟資產(chǎn)管理有限公司研究員、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司行業(yè)研究員、中郵核心成長股票型證券投資基金基金經(jīng)理助理；華寶興業(yè)資源優(yōu)勢(shì)則成立于2012年8月21日，是由蔡目榮自該基金成立日起獨(dú)自管理。

蔡目榮曾在金信研究、國金證券股份有限公司從事行業(yè)分析研究工作，2008年6月進(jìn)入華寶興業(yè)基金，先后擔(dān)任高級(jí)分析師、研究部總經(jīng)理助理、交易員、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。

不過，中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)主要側(cè)重投資的是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中帶來的投資機(jī)會(huì)；而華寶興業(yè)資源優(yōu)勢(shì)主要側(cè)重投資的是與資源相關(guān)的行業(yè)。主要投資方向不同。

值得一提的是，在今年獲得正收益的42只主動(dòng)偏股型基金中，收益率達(dá)到10%以上的有10只，除了中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)外，還有融通醫(yī)療保健行業(yè)、諾安新動(dòng)力、長盛電子信息產(chǎn)業(yè)、博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)、上投摩根核心優(yōu)選、匯添富逆向投資、華寶興業(yè)醫(yī)藥生物、農(nóng)銀匯理消費(fèi)主題、富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，今年以來獲得的收益率分別為14.07%、11.97%、11.92%、11.43%、11.40%、11.20%、10.93%、10.85%、10.20%。

沒有獲得正收益的主動(dòng)偏股型基金，除了華寶興業(yè)資源優(yōu)選外，還有17只基金，包括長城優(yōu)化升級(jí)、交銀阿爾法、鵬華價(jià)值精選、大摩量化配置、南方金糧油、光大行業(yè)輪動(dòng)、興全商業(yè)模式優(yōu)選、安信平穩(wěn)增長、易方達(dá)量化衍伸、工銀瑞信量化策略、方正富邦宏利精選、國泰金泰平衡、國富研究精選、國金通用過鑫靈活配置、招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)、嘉實(shí)優(yōu)化紅利、大摩主題優(yōu)選，收益率分別為-4.47%、-3.13%、-2.73%、-2.50%、-2.48%、-2.32%、-2.27%、-1.80%、-1.53%、-1.35%、-0.80%、-0.44%、-0.39%、-0.36%、-0.32%、-0.29%、-0.21%。

摩根士丹利華鑫

旗下同門新基收益均為負(fù)

雖然隸屬同門，都是去年新成立的主動(dòng)偏股型基金，但“命運(yùn)”卻不同?！蹲C券日?qǐng)?bào)》基金新聞部觀察發(fā)現(xiàn)，有9家基金公司旗下去年成立2只以上偏股型基金，其中，摩根士丹利華鑫基金公司旗下的一對(duì)基金，今年以來均未取得正收益。大摩主題優(yōu)選和大摩量化配置今年以來業(yè)績回報(bào)率分別為-0.21%和-2.50%。

有5家基金公司去年成立的次新偏股型基金今年以來收益率均是一正一負(fù)，但同門“兄弟”之間相差最多的是華寶興業(yè)基金公司旗下的華寶興業(yè)資源優(yōu)選和華寶興業(yè)醫(yī)藥生物，二者相差了16.79個(gè)百分點(diǎn)。

具體來看，興業(yè)全球基金公司旗下的興全商業(yè)模式優(yōu)選今年以來業(yè)績回報(bào)率為-2.27%，興全輕資產(chǎn)今年以來回報(bào)率是4.26%；南方基金公司旗下的南方新興消費(fèi)增長今年以來業(yè)績回報(bào)率是0.57%，南方金糧油業(yè)績回報(bào)率是-2.48%；華寶興業(yè)基金公司旗下，除了華寶興業(yè)資源優(yōu)選業(yè)績回報(bào)率為-5.86%外，華寶興業(yè)醫(yī)藥生物今年以來業(yè)績回報(bào)率是10.93%；國泰基金公司旗下的國泰金泰平衡和國泰成長優(yōu)選，今年以來業(yè)績回報(bào)率分別是-0.44%和7.85%；安信基金公司旗下的一對(duì)基金，今年以來收益率也是一正一負(fù)，安信平穩(wěn)增長收益率是-1.80%，安信靈活配置收益率是0.26%。