每經實習記者蓬勃 蒙古投資（00402，0.275港元）4月30日公告，以15億港元收購新寶投資（以下簡稱目標公司）全部股份，其持有北京天下圖100%股權，15億港元中包括現金6億港元，及發(fā)行9億港元五年期零息可換股票據支付，初步兌換價0.25港元。另外，配售24億股新股，配售價0.25港元，集資凈額595.8億港元，將用于支付現金代價。 收購天下圖100%股權/ 公告內容顯示，天下圖集團擁有多類航拍設備及透過航天飛機及無人飛機的不同解決方案捕捉影像數據的有關技術，主要業(yè)務包括整個GIS（地理信息系統(tǒng)）產業(yè)鏈地理信息數據提取、數據處理及最終的數據應用，集團獲國家基礎地理信息中心授權試開發(fā)“城市高分辦率航空影像數據庫”。 根據收購協議，目標公司（包括天下圖集團）不少于8000萬港元的保證稅后利潤，如果稅后利潤少于8000萬港元，收購金額中將扣除稅后利潤與8000萬港元的差額。 目標公司擁有100%天下圖香港的股權，天下圖香港是目標公司成立于香港的投資控股公司。天下圖香港擁有北京天下圖的全部股權。 《每日經濟新聞》記者發(fā)現，天下圖集團的財務狀況和經營業(yè)績納入目標公司的綜合財務報表內。北京天下圖能夠確認并實際上收取天下圖的所有業(yè)務及營運的經濟收益，管理層股東認為天下圖集團將被視為目標公司的附屬公司。協議將令北京天下圖有權實質性控制天下圖集團的業(yè)務。 目標公司2012年稅前純利3349萬港元，較2011年4534萬港元下降1185萬港元，歸屬目標公司擁有人的應占稅后純利2976萬港元，較2011年3923萬港元下降947萬港元。公告解釋的原因為主要由于2012年完成認購目標公司股份的融資顧問服務費約1680萬港元所致。 無人機助力抗震減災/ 公告顯示，賣方第一大股東為Broadlink，持有目標公司約63.39%已發(fā)行的股份，其由管理層股東實益全資擁有；第二大股東為Kingspot，持有目標公司約22.66%已發(fā)行的股份，Kingspot為中國航空工業(yè)集團公司全資擁有。天下圖集團由管理層股東以及中航四維分別持有81.15%與18.85%的股份。 《每日經濟新聞》記者查詢天下圖官網發(fā)現，北京天下圖數據技術有限公司成立于2006年7月，公司注冊資本2917萬元，由中國四維測繪集團有限公司下屬四維航空遙感有限公司等股東共同發(fā)起成立，是國家高新技術與軟件企業(yè)和國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)。 據媒體報道，“4·20”蘆山7.0級地震時，天下圖無人機團隊緊密關注災區(qū)動態(tài)。團隊第一時間趕到了四川雅安，經過多方面的協調后，于4月20日下午三點五十分進行了第一個架次的飛行，成功獲取了318國道沿線的航空影像。成果數據已交付民政部國家減災中心等單位使用。 另據天下圖官網信息，近年來天下圖無人機在汶川地震、玉樹地震、甘肅舟曲泥石流、貴州關嶺山體滑坡、江西黎川，安福洪災、陜西安康泥石流，三峽壩區(qū)暴雨、江西水災、云南盈江地震等國家重大自然災害的航攝數據獲取與數據處理工作，并多次在第一時間獲得獨家數據。