每經(jīng)記者王霞發(fā)自上海 據(jù)媒體近日?qǐng)?bào)道，加拿大制藥商凡利亞藥品國(guó)際（ValeantPhar－maceuticalsInternational，NYSE：VRX）近日表示，同意以87億美元現(xiàn)金從美國(guó)華平投資集團(tuán)手中購(gòu)買博士倫。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，交易完成后，博士倫將成為凡利亞藥品國(guó)際旗下一個(gè)部門，并將保留現(xiàn)有名稱，而凡利亞藥品國(guó)際現(xiàn)有的眼科業(yè)務(wù)將被并入博士倫部門，從而產(chǎn)生一個(gè)全球性的眼科護(hù)理平臺(tái)，預(yù)計(jì)2013年試算額凈營(yíng)收將超過35億美元。 凡利亞藥品國(guó)際執(zhí)行官M(fèi)ichaelPearson曾對(duì)外表示，購(gòu)買博士倫是凡利亞藥品國(guó)際迄今為止進(jìn)行的最大一宗收購(gòu)，凡利亞藥品國(guó)際將借此躋身全球最大的15家醫(yī)藥企業(yè)。 目前，該項(xiàng)收購(gòu)已經(jīng)獲得雙方董事會(huì)的批準(zhǔn)。根據(jù)協(xié)議，凡利亞藥品國(guó)際將總計(jì)支付87億美元現(xiàn)金，其中大約45億美元將付給以華平創(chuàng)投為首的投資財(cái)團(tuán)，另外大約42億美元將被用于償還博士倫的未償還債務(wù)。 對(duì)于此次收購(gòu)的資金，凡利亞藥品國(guó)際表示，將通過發(fā)債和發(fā)行約15億至20億美元新股融資，目前已經(jīng)獲得美國(guó)高盛銀行的債務(wù)融資承諾。 凡利亞藥品國(guó)際預(yù)計(jì)這項(xiàng)收購(gòu)將助其在2014年底至少節(jié)省約8億美元年度成本，這將通過裁員、節(jié)省采購(gòu)和法務(wù)成本來實(shí)現(xiàn)。該交易預(yù)計(jì)將在第三季完成。目前還需滿足成交條件和通過監(jiān)管當(dāng)局審批。 據(jù)悉，交易完成后，博士倫現(xiàn)任CEO布蘭特·桑德斯將作為顧問加入凡利亞藥品國(guó)際，以幫助確保順利過渡和整合；博士倫董事會(huì)主席弗萊德·哈桑將加入凡利亞藥品國(guó)際董事會(huì)。 實(shí)際上，這不是凡利亞藥品國(guó)際近期的唯一一項(xiàng)并購(gòu)，就在上個(gè)月，該公司還收購(gòu)了美國(guó)皮膚病醫(yī)療產(chǎn)品制造商Obagi。 “近年來，隨著醫(yī)藥類企業(yè)推出新藥成本提高，新藥推出頻率、速度降低，很多企業(yè)面臨增長(zhǎng)的壓力，國(guó)外醫(yī)藥企業(yè)現(xiàn)在出現(xiàn)重磅產(chǎn)品的頻率也低了，而要解決這個(gè)方面的問題，一個(gè)很好的辦法就是并購(gòu)?！币晃簧镝t(yī)藥行業(yè)創(chuàng)投人士在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示。 記者了解到，2007年10月，華平正式以25億美元收購(gòu)了曾是紐約證券交易所上市公司的博士倫。從目前來看，即使尚未達(dá)到預(yù)期，華平的收益率已經(jīng)超過了200%。 有消息稱，華平投資當(dāng)時(shí)正在籌劃一只目標(biāo)規(guī)模達(dá)120億美元的新基金，而此次交易將為華平投資贏得更多的投資者。因此有消息稱，華平之所以選擇在這個(gè)時(shí)間出售博士倫可能與此有關(guān)。 記者獲悉，早在1987年，博士倫就進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，公司先后在中國(guó)境內(nèi)建立了3家獨(dú)立公司，分別為北京博士倫眼睛護(hù)理產(chǎn)品有限公司、博士倫（上海）貿(mào)易有限公司和山東博士倫福瑞達(dá)制藥有限公司，代理負(fù)責(zé)不同業(yè)務(wù)線。其中尤以負(fù)責(zé)隱形眼鏡業(yè)務(wù)的北京博士倫眼睛護(hù)理產(chǎn)品有限公司最受關(guān)注。 中投顧問高級(jí)研究員薛勝文在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，博士倫很早便涉足中國(guó)市場(chǎng)，并長(zhǎng)時(shí)間在隱形眼鏡領(lǐng)域取得最高市場(chǎng)份額，30％的市場(chǎng)占比令競(jìng)爭(zhēng)者難以望其項(xiàng)背。 “單在隱形眼鏡方面，其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有強(qiáng)生、衛(wèi)康、海昌等，雖各自占比有所增加，但仍無法超越博士倫曾經(jīng)取得的輝煌成就?！毖傥恼f。