證券時報 2013-05-31 11:01:26
光大銀行已經(jīng)向港交所提交上市申請,最快將于今年7月在港上市,擬籌集金額20億美元。
香港新股市場近期再掀小高潮,繼銀河證券、中石化煉化之后,光大銀行上市進程又有新進展。最新消息顯示,光大銀行已經(jīng)向港交所提交上市申請,最快將于今年7月在港上市,擬籌集金額20億美元。港交所今年有望憑借幾大重型首次公開發(fā)行(IPO)重登全球集資王寶座。
光大銀行去年底曾一度因為時間窗口不佳而推遲發(fā)行H股。據(jù)了解,光大銀行把原定第三季落實的上市計劃提早啟動,是因為中資銀行股股價在今年4月份大幅回升,加強了該行的上市信心。
有消息稱,光大銀行為順利上市,找來一批基礎投資者護航,包括香港富豪、中資企業(yè)以及國際投資者。在最樂觀情況下,單是基礎投資者的認購金額已達7億美元(約54.6億港元)。此次H股發(fā)行所募集資金將在扣除發(fā)行費用后,全部用于補充核心資本,提高資本充足率。
此外,本周內(nèi)多家新股在港啟動招股。內(nèi)地房企五洲國際周五起公開招股,招股價介于1.15港元至1.5港元,發(fā)行11.407億股新股,約占上市后股本的25%。
和諧汽車也將于周五進行招股,全球發(fā)售共約2.751億股,每股6.08~8.88港元,擬集資16.72億~24.42億港元。
畢馬威中國合伙人劉國賢認為,今年港股IPO市場集資規(guī)模可望達161億美元,高出去年114億美元的總額,相信去年未能赴港上市的企業(yè)會在今年重啟IPO計劃。
有中資投行高管認為,近期香港新股市場活躍,說明大市值、實力強的中國企業(yè)對于海外投資者而言有吸引力。而A股IPO的持續(xù)冷凍將令更多的優(yōu)質(zhì)上市公司轉(zhuǎn)向港交所尋求上市,對于港股投資者而言,其中蘊含的機會大于風險。(李明珠)
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