農(nóng)業(yè)險三戰(zhàn)場短兵相接 “4+2”格局已打破

業(yè)務(wù)經(jīng)營區(qū)域的開拓、市場需求產(chǎn)品的創(chuàng)新、人性化服務(wù)質(zhì)量的提升，構(gòu)成險企農(nóng)業(yè)險業(yè)務(wù)競拼的三大戰(zhàn)場

編者按：盡管近年來“三農(nóng)”問題多次走進(jìn)“中央一號文件”，但農(nóng)業(yè)險多年來在保險業(yè)中一直處在跑龍?zhí)椎牡匚?。今年以來，一系列直接針對農(nóng)業(yè)險政策的落地，監(jiān)管層對農(nóng)業(yè)險創(chuàng)新產(chǎn)品的報備等工作一路綠燈，這讓專業(yè)農(nóng)業(yè)險公司和財產(chǎn)險公司看到了蛋糕做大的機(jī)會。但在實(shí)際操作中，如何走出“高風(fēng)險、高成本”的困境，如何完善風(fēng)險分?jǐn)倷C(jī)制，仍是擺在農(nóng)業(yè)險公司面前的難題。

本報記者 冷翠華

今年以來，企業(yè)對農(nóng)業(yè)險的重視程度明顯升溫。業(yè)內(nèi)人士介紹，從目前的跡象來看，保險機(jī)構(gòu)在農(nóng)業(yè)險領(lǐng)域的圈地?zé)岢币熏F(xiàn)端倪，并在經(jīng)營范圍拓展、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)模式創(chuàng)新上展開短兵相接式的較量，而“4+2”農(nóng)業(yè)險企業(yè)傳統(tǒng)格局很可能將被改寫。

拼區(qū)域 險企開疆拓土

“今年上半年，本公司向保監(jiān)會申請部分省份的農(nóng)業(yè)險經(jīng)營資格，得到了保監(jiān)會和地方政府的積極支持，批復(fù)了貴州、云南、北京、湖北4家分公司在當(dāng)?shù)亟?jīng)營農(nóng)業(yè)險的資質(zhì)，加上去年批復(fù)的寧夏分公司，目前在5個?。▍^(qū)、市）開展農(nóng)業(yè)險業(yè)務(wù)。”平安產(chǎn)險相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報》表示，該公司將積極爭取擴(kuò)大農(nóng)業(yè)險的經(jīng)營資格范圍。

太平洋產(chǎn)險的農(nóng)業(yè)險經(jīng)營區(qū)域更廣。“截至目前，本公司共在全國18個?。▍^(qū)、市）以不同形式參與農(nóng)業(yè)險業(yè)務(wù)，其中，在新疆、北京、山東等11個?。▍^(qū)、市）獨(dú)立開辦農(nóng)業(yè)險業(yè)務(wù)，下一步將繼續(xù)擴(kuò)大農(nóng)業(yè)險經(jīng)營范圍。”太保產(chǎn)險相關(guān)負(fù)責(zé)人對本報稱。

安華保險也明確表達(dá)了希望拓展經(jīng)營區(qū)域的愿望。其相關(guān)負(fù)責(zé)人對本報表示：“目前我公司在吉林、遼寧、內(nèi)蒙古等6個?。▍^(qū)、市）設(shè)置機(jī)構(gòu)。我們希望能夠盡快擴(kuò)大農(nóng)業(yè)險經(jīng)營范圍。”

由于對農(nóng)業(yè)險的重視以及在全國范圍內(nèi)牽頭承擔(dān)中央財政保費(fèi)補(bǔ)貼的17個關(guān)系國計民生的大宗農(nóng)畜產(chǎn)品保險發(fā)展任務(wù)，人保財險的農(nóng)業(yè)險經(jīng)營范圍最廣。目前，該公司已在北京等31個?。▍^(qū)、市）獲準(zhǔn)經(jīng)營農(nóng)業(yè)險業(yè)務(wù)。

“為有效推進(jìn)農(nóng)業(yè)保險發(fā)展，公司注重加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，專門成立由公司總裁擔(dān)任主任的‘三農(nóng)’保險發(fā)展委員會，投入10億元資金設(shè)立了‘三農(nóng)’保險專項(xiàng)發(fā)展基金。”人保財險相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“此外，公司強(qiáng)化基層服務(wù)，大力構(gòu)建廣覆蓋、高效率、優(yōu)服務(wù)的三農(nóng)保險基層服務(wù)體系，解決保險服務(wù)農(nóng)戶最后‘一公里’的問題。”

數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底，人保財險已在全國農(nóng)村地區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立營銷服務(wù)部5792個，保險服務(wù)站2.05萬個，覆蓋全國近82%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，建立村級保險服務(wù)點(diǎn)超過25萬個，覆蓋全國50%以上的行政村，從事農(nóng)業(yè)險基層服務(wù)的人員超過30萬人。

而從保監(jiān)會審批信息來看，眾保險公司對拓寬農(nóng)業(yè)險經(jīng)營區(qū)域的意愿頗為強(qiáng)烈。公開信息顯示，盡管平安目前僅在5個省市獲準(zhǔn)開展農(nóng)業(yè)險業(yè)務(wù)，但其已經(jīng)向保監(jiān)會遞交的業(yè)務(wù)申請涉及到16個省市，業(yè)務(wù)范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大。同時，從4月1日到7月2日的3個月內(nèi)，保險公司申請開展農(nóng)業(yè)險業(yè)務(wù)的地域范圍包括廣西、重慶、湖南、江西、云南、貴州、四川等十多個省市。

拼產(chǎn)品 指數(shù)保險成亮點(diǎn)

除了對經(jīng)營區(qū)域的開拓需求，更直接、更激烈的競爭是在產(chǎn)品創(chuàng)新上。接受《證券日報》記者采訪的數(shù)家險企農(nóng)業(yè)險負(fù)責(zé)人均表示，開發(fā)出適合市場需求的農(nóng)業(yè)險新產(chǎn)品是他們下一階段工作的重點(diǎn)。

6月19日召開的國務(wù)院常務(wù)會議提出，要發(fā)揮保險的保障作用，推廣涉農(nóng)新險種。銀監(jiān)會主席尚福林在向全國人大常委會作報告時也表示，農(nóng)村金融發(fā)展要大力推進(jìn)農(nóng)村保險發(fā)展，即認(rèn)真貫徹《農(nóng)業(yè)保險條例》，鞏固種養(yǎng)殖業(yè)保險，大力發(fā)展農(nóng)房、農(nóng)機(jī)具、漁業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)保險，積極開展地方支柱農(nóng)業(yè)和區(qū)域優(yōu)勢品種保險試點(diǎn)，擴(kuò)大重要“菜籃子”產(chǎn)品保險覆蓋面。創(chuàng)新發(fā)展價格指數(shù)、天氣指數(shù)、小額信貸保證保險等新型險種。加強(qiáng)涉農(nóng)信貸與涉農(nóng)保險的協(xié)作配合，將投保情況作為授信要素。

在政策的推動下，保險公司加大了產(chǎn)品創(chuàng)新探索力度，諸多公司結(jié)合前期經(jīng)驗(yàn)和自身優(yōu)勢，明確了未來產(chǎn)品設(shè)計的重點(diǎn)。“我們公司今年3月份成立了農(nóng)業(yè)保險部，同時制定了未來五年的農(nóng)業(yè)險發(fā)展規(guī)劃。”平安產(chǎn)險相關(guān)負(fù)責(zé)人對本報表示，為進(jìn)軍農(nóng)業(yè)險領(lǐng)域，該公司開展了種植、養(yǎng)殖、林業(yè)和涉農(nóng)業(yè)險的多險種經(jīng)營，并積極開發(fā)富有地方特色的產(chǎn)品，豐富險種市場，提升產(chǎn)品種類的覆蓋范圍。

在其五年規(guī)劃中，平安產(chǎn)險確定了農(nóng)業(yè)險的發(fā)展重點(diǎn)，即開發(fā)包括產(chǎn)量指數(shù)、價格指數(shù)在內(nèi)的創(chuàng)新險種。“這些創(chuàng)新險種既要符合國家未來農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和需要，又能為農(nóng)民提供更高、更廣和更為直觀與簡單的保障模式，減少道德風(fēng)險，對農(nóng)民、農(nóng)業(yè)發(fā)展和保險公司都是有益的。”該負(fù)責(zé)人表示。

“公司將密切關(guān)注農(nóng)村實(shí)際需求，準(zhǔn)確把握農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)變化趨勢，提高產(chǎn)品創(chuàng)新意識，全面加強(qiáng)農(nóng)業(yè)險產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)制體制建設(shè)，加快產(chǎn)品創(chuàng)新步伐，探索開展產(chǎn)量保險、收入保險、指數(shù)保險等農(nóng)業(yè)險產(chǎn)品創(chuàng)新。”人保財險相關(guān)負(fù)責(zé)人說。

指數(shù)保險產(chǎn)品開發(fā)或成為本輪創(chuàng)新潮中的一個亮點(diǎn)。人保財險相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，指數(shù)保險作為一種農(nóng)業(yè)保險新型險種，常常不需要單個農(nóng)戶的產(chǎn)量資料和現(xiàn)場查勘定損，消除了被保險人和保險人之間信息不對稱的問題，從而可以避免逆向選擇問題；最終賠付與實(shí)際的個體損失無關(guān)，只與實(shí)際指數(shù)大小有關(guān)，從而可以規(guī)避道德風(fēng)險。“公司積極開展指數(shù)產(chǎn)品研究，目前已開展了江西蜜桔低溫凍害指數(shù)保險等指數(shù)產(chǎn)品試點(diǎn)。”該負(fù)責(zé)人稱。

無獨(dú)有偶，太保產(chǎn)險相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示：“目前我們正在積極推進(jìn)氣象指數(shù)保險和價格指數(shù)保險的探索。”

該人士還介紹，太保與世界銀行合作的水產(chǎn)養(yǎng)殖保險項(xiàng)目也在有序推進(jìn)中。此前，該公司先后推出了面向農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)個性化保險需求的重大災(zāi)害損失保險，如奶牛養(yǎng)殖重大災(zāi)害保險；針對地方優(yōu)勢特色農(nóng)業(yè)品種的保險產(chǎn)品，如云南煙葉種植保險等。

5月24日，安華農(nóng)業(yè)保險在北京推出全國第一款生豬價格指數(shù)保險，推動農(nóng)業(yè)指數(shù)保險向前邁進(jìn)了實(shí)質(zhì)性一步。該公司負(fù)責(zé)人表示：“下一步，我們將繼續(xù)在推出新型產(chǎn)品、應(yīng)用新技術(shù)等方面下功夫。”

拼服務(wù) 營銷風(fēng)控更接地氣

除了產(chǎn)品創(chuàng)新的較量，如何在服務(wù)上更接地氣、在經(jīng)營上更貼市場、在風(fēng)控上更精準(zhǔn)，也是眾險企思考的重點(diǎn)。

“下一步，本公司將重點(diǎn)圍繞關(guān)系國計民生和國家糧食安全的農(nóng)產(chǎn)品保險、主要畜產(chǎn)品保險、森林保險以及地方優(yōu)勢特色農(nóng)業(yè)品種、農(nóng)房保險等農(nóng)村民生工程，做好相關(guān)保險配套服務(wù)項(xiàng)目的產(chǎn)品研發(fā)工作。”太保財險相關(guān)負(fù)責(zé)人士表示，該公司充分考慮農(nóng)業(yè)保險的特殊性，調(diào)整并完善了農(nóng)業(yè)險經(jīng)營管理的組織架構(gòu)，對農(nóng)業(yè)險實(shí)行事業(yè)部管理模式，未來將堅持農(nóng)業(yè)險專業(yè)化經(jīng)營發(fā)展方向，不斷完善事業(yè)部管理模式。

人保財險相關(guān)負(fù)責(zé)人則表示，在保險服務(wù)上，該公司將依托三農(nóng)保險基層服務(wù)體系，加大服務(wù)供給，提升服務(wù)質(zhì)量；切實(shí)發(fā)揮農(nóng)網(wǎng)的窗口服務(wù)功能，不斷滿足三農(nóng)發(fā)展中不斷產(chǎn)生的保險需求；不斷拓寬三農(nóng)保險服務(wù)領(lǐng)域，探索依托手機(jī)短信、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段為農(nóng)戶提供氣象、災(zāi)情、農(nóng)情動態(tài)信息服務(wù)，延伸服務(wù)內(nèi)容，提供增值服務(wù)。

在長期摸索中，人保財險已初步形成了多個基層操作模式。比如，“以市、縣、鄉(xiāng)、村四級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為支撐，以鄉(xiāng)村農(nóng)業(yè)保險基層服務(wù)隊(duì)伍為依托”的常德模式，推行承保理賠“兩到戶”；又如，充分依托地方政府組織優(yōu)勢的龍巖模式。在中央財政補(bǔ)貼的水稻、能繁母豬補(bǔ)貼外，地方財政對符合當(dāng)?shù)貙?shí)際的涉農(nóng)業(yè)險種進(jìn)行補(bǔ)貼，實(shí)行農(nóng)房統(tǒng)保，對農(nóng)村小額人身保險、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)小額貸款保證保險等進(jìn)行補(bǔ)貼，涉農(nóng)保險產(chǎn)品達(dá)17個。

高新技術(shù)手段越來越廣泛的運(yùn)用則是險企服務(wù)競拼的另一個制高點(diǎn)。

“出錢防災(zāi)，總比出錢賠付好，這是安華投資高新技術(shù)的出發(fā)點(diǎn)。”安華農(nóng)業(yè)保險公司董事長劉志強(qiáng)說，估算農(nóng)業(yè)受災(zāi)損失，一要量算受災(zāi)面積，二要測算受損程度，但在遼闊的中國農(nóng)村土地上開展這兩項(xiàng)工作并非易事。因此，為解決農(nóng)業(yè)保險難以做到“精確承保”和“精確理賠”的問題，該公司研發(fā)了無人機(jī)。2011年，該公司獲得中國民用航空局頒發(fā)的第一張也是迄今為止全國唯一的一張?zhí)卦S飛行證。“目前，AH-1型和AH-3型兩種機(jī)型已經(jīng)配發(fā)到全轄區(qū)，AH-19和AH-20等機(jī)型也已經(jīng)進(jìn)入公司正常業(yè)務(wù)序列。”該負(fù)責(zé)人稱。

據(jù)介紹，今年，安華農(nóng)業(yè)保險公司準(zhǔn)備創(chuàng)新發(fā)展可搭載熱成像設(shè)備的太陽能飛機(jī)，以保證對以火險為投保風(fēng)險的標(biāo)的物敏感熱源實(shí)行24小時全天候監(jiān)測，一旦發(fā)現(xiàn)火情立即報警。目前，與此相關(guān)的熱成像圖已在研發(fā)階段。

“農(nóng)業(yè)保險近年開始逐步盈利，吸引不少保險公司進(jìn)入相關(guān)領(lǐng)域。我認(rèn)為，保險公司應(yīng)提高風(fēng)險管控能力，將錢賺在風(fēng)險管控和公司治理上。”劉志強(qiáng)表示。

人保財險負(fù)責(zé)人稱，該公司將積極推進(jìn)現(xiàn)代化科技手段在農(nóng)業(yè)險承保理賠中的應(yīng)用，推廣DNA生物鑒定技術(shù)、RFID電子標(biāo)識等新型識別技術(shù)在養(yǎng)殖險標(biāo)的管理中的應(yīng)用，擴(kuò)大GPS、無人機(jī)遙感航拍等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用。

改版圖 龍頭企業(yè)后來居上

正如劉志強(qiáng)所言，政策利好推動、盈利的逐步實(shí)現(xiàn)、市場規(guī)模的擴(kuò)容，吸引了越來越多的保險公司進(jìn)入農(nóng)業(yè)險領(lǐng)域。本已遍地開花的農(nóng)業(yè)險將以更快的速度闊步向前，但市場競爭的加劇或?qū)⒏膶懍F(xiàn)有“4+2”的行業(yè)格局，專業(yè)農(nóng)業(yè)險公司和龍頭財產(chǎn)險公司之間的角逐將更加激烈，而其他財產(chǎn)險公司追趕的步伐加快，占據(jù)的市場份額或?qū)⒗^續(xù)提升。在這場剛剛開始的農(nóng)業(yè)險長跑中，領(lǐng)先與落后的交替或?qū)⒊掷m(xù)上演。

業(yè)內(nèi)人士介紹，農(nóng)業(yè)險在我國東中西部全面開花，經(jīng)營機(jī)構(gòu)數(shù)量大增，已不再局限于以往“4+2”（4家專業(yè)農(nóng)業(yè)險公司，以及人保財險和中華聯(lián)合2家財險公司）的格局。目前已有20多家保險公司在經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)，今年4月1日到7月2日，就有15家財產(chǎn)險公司向保監(jiān)會提出的農(nóng)險業(yè)務(wù)申請獲得批復(fù)。而隨著未來市場規(guī)模的擴(kuò)大，更多的保險公司將涉足農(nóng)業(yè)險。

保監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2011年，我國農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)收入達(dá)到173.8億元，同比增長28.1%。2012年，我國農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)規(guī)模達(dá)240.6億元，同比增長38.4%，保費(fèi)規(guī)模居世界第二。同時，瑞士再保險發(fā)布的一份報告認(rèn)為，中國和印度等新興市場的農(nóng)業(yè)保險深度依然很低，遠(yuǎn)未達(dá)到其潛在規(guī)模，這意味著后續(xù)的發(fā)展空間還很大。

“預(yù)計在未來幾年，公司涉農(nóng)保險業(yè)務(wù)將呈快速增長趨勢。”人保財險相關(guān)負(fù)責(zé)人說，經(jīng)過幾十年在農(nóng)村保險市場的深度耕耘，尤其是近兩年隨著農(nóng)村保險基層服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系的全面建立，該公司的農(nóng)網(wǎng)服務(wù)優(yōu)勢和地緣優(yōu)勢將得到充分發(fā)揮，涉農(nóng)多險種協(xié)作機(jī)制將逐步完善。

數(shù)據(jù)顯示，2007年到2012年，人保財險累計為5.46億戶次農(nóng)民提供了1.57萬億元的農(nóng)業(yè)風(fēng)險保障，累計承保各類農(nóng)作物19.6億畝，承保生豬及能繁母豬2.83億頭次，承保森林面積超過16億畝。

“1-5月，我們公司農(nóng)業(yè)險實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3.6億元，同比增長92.6%。最主要險種是中央財政提供保費(fèi)補(bǔ)貼的種植業(yè)保險。”太平洋產(chǎn)險相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。而根據(jù)公開數(shù)據(jù)，太平洋產(chǎn)險2012年實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)險保費(fèi)收入4.73億元，約占該公司總保費(fèi)收入的0.68%。而今年前5個月，太平洋產(chǎn)險的農(nóng)業(yè)險保費(fèi)收入已經(jīng)達(dá)到去年全年的76%。

從保險公司之間的競爭來看，除“4+2”格局中的企業(yè)外，太平洋產(chǎn)險、平安產(chǎn)險、中國人壽財險、陽光財險等公司都加速了農(nóng)業(yè)險布局，上述公司最近3個月獲準(zhǔn)的農(nóng)業(yè)險經(jīng)營地批復(fù)分別為5項(xiàng)、4項(xiàng)、3項(xiàng)、4項(xiàng)，這意味著其可以開展農(nóng)業(yè)險業(yè)務(wù)的地域范圍正在快速拓寬。而4家傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)險公司中，目前安華在北京、吉林等6省市經(jīng)營農(nóng)業(yè)險，安信農(nóng)業(yè)險在上海、浙江和江蘇3省市開展業(yè)務(wù)，國元農(nóng)業(yè)險僅在安徽省開展業(yè)務(wù)，陽光農(nóng)業(yè)互助在黑龍江和廣東兩地開展業(yè)務(wù)。

從保監(jiān)會審批情況看，這些企業(yè)也并沒有獲得新增經(jīng)營地域范圍。因此，從后續(xù)發(fā)展的角度看，在財產(chǎn)險公司的追趕之下，專業(yè)農(nóng)業(yè)險公司能否持續(xù)保持自己的專業(yè)優(yōu)勢，并且將之轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的市場業(yè)績，變數(shù)頗多。那些網(wǎng)點(diǎn)健全、保險業(yè)務(wù)全面的綜合性財產(chǎn)險公司或?qū)⒑髞砭由稀?/p>

“公司今年制定了未來五年的農(nóng)業(yè)險發(fā)展規(guī)劃，包括對產(chǎn)量、價格指數(shù)在內(nèi)的創(chuàng)新險種將是農(nóng)業(yè)險的重點(diǎn)。”平安產(chǎn)險相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年3月《農(nóng)業(yè)保險條例》實(shí)施以來，農(nóng)業(yè)保險有了明確的制度保障，未來農(nóng)業(yè)險增長潛力巨大。

種種跡象表明，在《農(nóng)業(yè)保險條例》實(shí)施、國務(wù)院常務(wù)會議提出推廣涉農(nóng)新險種等政策利好推動下，新一輪農(nóng)業(yè)險“圈地潮”正在掀起，眾多保險機(jī)構(gòu)在區(qū)域拓展、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面下“狠”功夫，力爭盡快在農(nóng)業(yè)險領(lǐng)域占據(jù)有利位置。

業(yè)內(nèi)人士建議，農(nóng)業(yè)險要走出高風(fēng)險、小農(nóng)戶的困境還需要進(jìn)一步完善財政補(bǔ)貼、稅費(fèi)減免等政策，而保險公司要將政策利好轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的業(yè)績，也要在產(chǎn)品設(shè)計、服務(wù)模式上更接地氣。

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