每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 印崢嶸 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 印崢嶸 發(fā)自上海

為了進一步豐富產品線，掘金消費金融業(yè)務，近年來外資銀行中國業(yè)務版圖中又多了信用卡業(yè)務。但在長期戰(zhàn)略和當前投入的博弈中，這一業(yè)務卻在實際操作中漸成“雞肋”。

《每日經(jīng)濟新聞》記者調查獲悉，相比中資銀行動輒數(shù)千萬張的信用卡發(fā)卡量，外資行在國內的信用卡發(fā)卡量雖然每年以40％～50%的速度高速增長，但從總量看，發(fā)卡量最多的銀行仍不到100萬張，目前仍處于“賠本賺吆喝”階段。

由于網(wǎng)點和客戶基礎有限，加之中國獨特的市場環(huán)境，外資行在其海外市場的優(yōu)勢無法成功復制到國內，其信用卡業(yè)務只得獨辟蹊徑，主打高端客戶，從粗放增長轉向精準營銷。

但在實際操作中，由于市場投入等原因，外資行信用卡服務仍存在諸多問題，如ATM機無法存款、還款渠道有限、未執(zhí)行靈活的容時容差制度等。

信用卡業(yè)務成“雞肋”/

近日，花旗銀行中國公布的年報數(shù)據(jù)顯示，截至2012年末，該行信用卡貸款余額5億元人民幣，占其個人貸款總額121.1億元的4%，占貸款及墊款總額634.5億的0.7%。

而同期東亞銀行中國信用卡貸款余額6.06億人民幣，較2011年1.93億元增長213%，占其個人貸款總額199.9億元的3%，占貸款總額1040億的0.5%。

值得注意的是，花旗銀行中國于2012年2月獲銀監(jiān)會批準獨立發(fā)行信用卡，9月該行信用卡正式亮相，短短幾個月，該行信用卡貸款余額就接近2008年開始發(fā)卡的東亞銀行，信用卡業(yè)務增長潛力可見一斑。

在華外資法人銀行中，除東亞、花旗銀行外，2013年1月南洋商業(yè)銀行也獲銀監(jiān)會批準，在中國發(fā)行獨立品牌信用卡，但該行目前并未披露具體發(fā)卡的數(shù)據(jù)。

“信用卡發(fā)卡量上不去，這類業(yè)務就如同雞肋?！币晃煌赓Y行信用卡部門負責人對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，外資行信用卡發(fā)卡量目前以每年40％～50%的速度高速增長，但發(fā)卡量最多的銀行總量仍不到100萬張，目前外資行此項業(yè)務仍處于投入階段。

上述人士表示，信用卡業(yè)務收入包括年費收入、逾期產生的利息收入、從商戶收取的傭金收入，由于年費有減免政策，信用卡盈利主要依賴消費額和透支余額增加，一般發(fā)卡量達到200萬張至500萬張才有望盈利。

對比中資行的數(shù)據(jù)，截至2012年底，五大行發(fā)卡量都超過2500萬張，中信、民生等銀行的發(fā)卡量都在1000萬張以上。

值得注意的是，根據(jù)銀監(jiān)會要求，在獨立發(fā)行人民幣卡之前，外資行必須把銀行卡數(shù)據(jù)中心遷到中國，以便從功能、接口和安全性上滿足國內客戶需求。由于此項業(yè)務投資巨大，獨立信息系統(tǒng)的缺失成為外資行發(fā)卡的“攔路虎”。

此外，外資零售銀行目前普遍虧損，信用卡業(yè)務前期投入高達數(shù)億元，這無疑是雪上加霜。因此，渣打銀行等外資行雖然表示會發(fā)行信用卡，但一直沒有實質性進展。

主要服務中高端客戶/

雖然外資行的零售銀行業(yè)務不盈利，但部分銀行仍逆市投入，苦心經(jīng)營信用卡業(yè)務。對此，有業(yè)內人士指出，外資行發(fā)行信用卡不追求量，而是定位于服務中高端客戶，進而能把他們發(fā)展成理財、存款客戶。

據(jù)悉，獲批發(fā)行信用卡的3家銀行都在上海張江高科技園區(qū)設有數(shù)據(jù)處理中心。其中東亞銀行中國已經(jīng)把全部56個系統(tǒng)搬到中國。有的外資行只是把核心的7～8個系統(tǒng)搬到中國，更多外資行數(shù)據(jù)都直接匯總到新加坡等亞太數(shù)據(jù)處理中心處理。

據(jù)業(yè)內人士透露，目前外資行在加大發(fā)卡力度，在發(fā)展分期業(yè)務和創(chuàng)新產品方面做足功夫。如東亞銀行中國信用卡主打大額信用分期業(yè)務，掘金消費金融市場，信用卡目標客戶定位在中高端。

“外資行的強項是市場推廣和品牌建設，但網(wǎng)點數(shù)量和客戶基礎不及中資行，此前和中資行合作發(fā)信用卡，客戶都是中資行現(xiàn)有客戶為主，在興業(yè)銀行和恒生銀行、交行和匯豐合作發(fā)行的聯(lián)名信用卡中，利潤分成都是中資行得到大頭?！蹦惩赓Y零售銀行高層表示，外資行不可能像中資行一樣跑馬圈地，外資零售銀行戰(zhàn)略是求精不求多，信用卡業(yè)務也要針對中高端客戶進行精準營銷。

市場投入仍有待加大/

雖然外資行對信用卡業(yè)務的戰(zhàn)略定位已漸趨清晰，但從持卡人實際用卡體驗看，外資行仍有許多改進提高的空間，外資行對信用卡業(yè)務的投入仍有待加大。

從實際用卡來看，東亞銀行信用還款可以通過拉卡拉、跨行轉賬、網(wǎng)上銀行匯款、快錢、銀聯(lián)在線、存款賬戶自動還款等多種方式?；ㄆ煦y行目前尚未開通線上還款渠道。

針對還款方式受限的問題，花旗銀行稱，該行將拓寬信用卡還款渠道，尤其是線上渠道還款，包括推出銀聯(lián)在線還款，以及支付寶還款和快錢還款渠道也在籌備中，預計年底推出。值得注意的是，花旗銀行上?，F(xiàn)有12家網(wǎng)點，27臺ATM機，但這些ATM機沒有存款功能。東亞銀行中國的ATM機也不能存款。

《每日經(jīng)濟新聞》記者7月9日登錄南洋商業(yè)銀行的信用卡中心網(wǎng)站，推薦辦卡等欄目還在建設中。

從實際用卡中還款渠道受限等實際情況看，再辦一張外資銀行的借記卡，每個月進行自動關聯(lián)扣款是最好的選擇，但這又會涉及到外資銀行的門檻問題。以花旗銀行為例，該行除了針對企業(yè)客戶工資卡的“花旗精英職通賬戶”不收賬戶管理費外，該行門檻最低的睿智理財賬戶日均余額不得低于5萬元，否則每月就要收100元的管理費。

“外資銀行如果想在信用卡市場做大做強，就要先加大投入，并且提高服務水平。不能一味照搬國外成熟市場的模式，要針對中國人的特點對服務進行本土化的轉變，才有望最終被中國消費者所接受?！敝醒胴斀?jīng)大學中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇教授表示。