每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 印崢嶸 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 印崢嶸 發(fā)自上海

在15％～25%的綜合貸款收益率的誘惑下，商業(yè)銀行受高額利潤的趨勢，2008年以來將信貸資源大量投入到鋼貿(mào)行業(yè)，由此引發(fā)的不良貸款的噩夢才剛剛開始。

《每日經(jīng)濟新聞》記者調(diào)查獲悉，滬上某股份制銀行上海分行2012年下半年成立的鋼貿(mào)風(fēng)險化解小組近一個季度的人員激增，由成立初期的十幾個人擴張至四十余人，主要工作是對鋼貿(mào)貸款進行風(fēng)險排查和預(yù)警、對問題鋼貿(mào)授信進行清收化解等工作。

據(jù)不完全統(tǒng)計，類似的鋼貿(mào)風(fēng)險化解小組在其他銀行也以不同的名義存在。比如，另外一家股份行上海分行此前便設(shè)立有鋼貿(mào)授信監(jiān)測小組、鋼貿(mào)行業(yè)評審中心和鋼貿(mào)金融部。

在巨大的風(fēng)險隱患下，上海市銀行同業(yè)公會密集調(diào)研，近期發(fā)布《商業(yè)銀行動產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展建議》報告，指出銀行動產(chǎn)質(zhì)押登款業(yè)務(wù)模式存在問題，一些業(yè)務(wù)模式在法律上存在著比較大的漏洞和風(fēng)險。銀行應(yīng)有針對性地對現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式進行修改完善，確保業(yè)務(wù)模式能獲得法律保護。

上海市銀行同業(yè)公會建議，銀行總、分行相關(guān)管理部門對授信業(yè)務(wù)中的風(fēng)控薄弱環(huán)節(jié)進行全面梳理，查缺補漏。在條件允許情況下設(shè)立專職部門或指派專職人員，定期或不定期對經(jīng)營機構(gòu)的操作流程進行抽檢和監(jiān)督，并加強對宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、地域經(jīng)濟的趨勢預(yù)判研究。

一位消息人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者透露，銀行貸款逾期90天以內(nèi)被歸入關(guān)注類貸款，90天以上就是不良貸款。為了防止關(guān)注類貸款向下遷徙導(dǎo)致不良貸款激增，其所在銀行由支行行長帶隊清收鋼貿(mào)逾期款。

銀行成立鋼貿(mào)貸款“救火隊”/

近日，《每日經(jīng)濟新聞》記者從某股份制銀行上海分行內(nèi)部人士處獲悉，該銀行成立了專門的鋼貿(mào)風(fēng)險化解小組，負(fù)責(zé)對鋼貿(mào)貸款進行風(fēng)險排查和預(yù)警、對問題鋼貿(mào)授信進行清收化解等工作。

據(jù)消息人士透露，受宏觀外圍因素的影響，鋼材價格下跌，銀行鋼貿(mào)貸款成重災(zāi)區(qū)，上述鋼貿(mào)風(fēng)險化解小組于2012年下半年應(yīng)運而生，成立初期只有十幾個人，近一個季度人數(shù)急劇擴張至四十余人。

“目前，銀行的不良貸款中鋼貿(mào)行業(yè)比重較高，處理不好會影響銀行業(yè)績，進而對員工的收入造成直接影響。”據(jù)上述人士透露，由于清收過程耗費大量人力物力，該行領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)備嘗試多樣化的不良資產(chǎn)處置辦法，例如將不良資產(chǎn)整體打包出售，不過，對不良資產(chǎn)如何估值以及誰來接手都是問題。

上述消息人士透露，銀行貸款逾期90天以內(nèi)被歸入關(guān)注類貸款，90天以上就是不良貸款。為了防止關(guān)注類貸款向下遷徙導(dǎo)致不良貸款激增，該行由支行行長帶隊清收鋼貿(mào)逾期款。

為了化解鋼貿(mào)貸款危機，該行支行行長感覺 “壓力山大”。“有的鋼貿(mào)貸款雖然逾期了，但還能正常還利息，對這種情況的貸款盡量采用延期、展期，借新還舊的方法先拖個一年半載，只要不在報表上體現(xiàn)出來。”上述人士稱。

“如果不提早清收化解風(fēng)險，一旦不良貸款超過一定規(guī)模和比例，支行行長會被就地免職，每月只拿一兩千元的基本工資，專職討債。”上述人士透露，“按有沒有過錯，銀行內(nèi)部還會有相應(yīng)的經(jīng)濟懲罰措施，無過錯的罰不良貸款的5%，有過錯的罰款比例高達(dá)20%，交完了罰款才能離職。”

據(jù)上述人士透露，該行現(xiàn)在對鋼貿(mào)貸款是“只出不進”，能收回的盡量收回，不再擴大鋼貿(mào)貸款的規(guī)模。

來自上海法院網(wǎng)公布的開庭公告信息顯示，2013年7月16日至8月16日一個月間，有數(shù)百起銀行起訴鋼貿(mào)商的案件開庭。

鋼貿(mào)貸款綜合收益率較高/

據(jù)悉，上海商業(yè)銀行主要通過流動資金貸款、銀行承兌匯票、信用證等授信業(yè)務(wù)產(chǎn)品向鋼貿(mào)企業(yè)發(fā)放質(zhì)押融資授信。

某城商行負(fù)責(zé)信貸審批的人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者透露，銀行對鋼貿(mào)融資的綜合貸款收益率高達(dá)15%～20%。

該人士指出，該行對鋼貿(mào)貸款的利率是按基準(zhǔn)利率至少上浮40%，按目前一年期貸款基準(zhǔn)利率6%計算，名義利率8.4%。同時，銀行還會要求借款人存至少30%的保證金，或者貸后返存一定的比例。此外，銀行還會收取2%的財務(wù)顧問費作為中間業(yè)務(wù)收入。

“例如銀行發(fā)放100萬元的貸款，企業(yè)真正用上的只有70萬元，但利息仍然按照100萬的本金支付8.4萬元，再算上2%的顧問費2萬元，企業(yè)的融資成本是10.4萬元除以70萬元高達(dá)15%。”該人士稱。 而上海市銀行同業(yè)公會近日發(fā)布的《商業(yè)銀行動產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展建議》報告也稱，部分銀行對鋼貿(mào)企業(yè)采取以貸轉(zhuǎn)存、存貸掛鉤、以貸收費、浮利分費、借貸搭售、一浮到頂?shù)仁侄卧斐善髽I(yè)信貸資金成本高達(dá)15%～25%。

該報告指出，為彌補高昂的融資成本，鋼貿(mào)企業(yè)將資金挪用到股市、期貨、房地產(chǎn)等高風(fēng)險、高回報的行業(yè)。

報告稱，2008年四萬億刺激計劃啟動，銀行資金供大于求，銀行受利潤驅(qū)使，一擁而上地投入到資金需求大、規(guī)模效益顯著、回報豐厚的鋼貿(mào)領(lǐng)域，忽略了多頭授信的隱患，過度授信擴大了企業(yè)的財務(wù)杠桿，已超過企業(yè)真實生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金。

上海市銀行同業(yè)公會在報告中指出，激進的營銷策略和粗曠的信貸管理是引起鋼貿(mào)風(fēng)險的重要原因。

報告指出，銀行績效考評以“規(guī)模、利潤、時點”為重，催生了營銷人員短期逐利行為，驅(qū)使?fàn)I銷人員選擇能迅速增加規(guī)模的鋼貿(mào)授信，放大行業(yè)風(fēng)險，忽視了風(fēng)險防控。

此外，銀行系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)險防控體系不健全，遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)防系統(tǒng)性風(fēng)險的水平。缺乏對重點行業(yè)的分析、預(yù)判以及應(yīng)急措施，導(dǎo)致風(fēng)險全面爆發(fā)之后束手無策。“個別銀行搶先集中收貸，打亂了部分鋼貿(mào)企業(yè)資金安排，導(dǎo)致資金趨緊，甚至斷裂。其他銀行競相效仿，收貸、抽貸、查封等行為導(dǎo)致鋼貿(mào)行業(yè)風(fēng)險惡性蔓延。”

動產(chǎn)質(zhì)押模式有待完善/

公開數(shù)據(jù)顯示，上海鋼貿(mào)企業(yè)在數(shù)量和經(jīng)營規(guī)模上均為國內(nèi)最大，2012年上海鋼鐵貿(mào)易行業(yè)對上海地區(qū)生產(chǎn)總值貢獻(xiàn)超過3%。上海市銀行同業(yè)公會認(rèn)為，鋼鐵貿(mào)易產(chǎn)業(yè)作為上海經(jīng)濟增長的重要支柱產(chǎn)業(yè)，仍將長期存在。

上海市銀行同業(yè)公的報告認(rèn)為，鋼貿(mào)企業(yè)通過定量采購及控制合理庫存量，可較好緩釋鋼材市場價格頻繁變動給上游鋼廠和下游用戶所帶來的部分市場風(fēng)險。同時，通過鋼貿(mào)企業(yè)的資源再分配，可以確保下游用戶的鋼材原料供給保持穩(wěn)定。但近年來鋼貿(mào)行業(yè)出現(xiàn)的一些不規(guī)范現(xiàn)象和信貸風(fēng)險對這個行業(yè)的正常發(fā)展產(chǎn)生了較大沖擊。

據(jù)悉，目前鋼貿(mào)融資的業(yè)務(wù)模式主要有三種，一種是以螺紋鋼、板材、線材、卷材等動產(chǎn)質(zhì)押；一種是聯(lián)保貸款，追加個人、夫妻雙方、聯(lián)保小組、倉儲企業(yè)連帶責(zé)任擔(dān)保，金額大的追加鋼貿(mào)市場管理公司及其股東、配偶等的連帶責(zé)任。還有一種是常規(guī)的不動產(chǎn)抵押貸款。實際操作中，有時三種模式會混合使用。

上述城商行負(fù)責(zé)信貸審批的人士表示，其中動產(chǎn)質(zhì)押模式有很多違規(guī)操作空間，該模式涉及借款企業(yè)、銀行、第三方監(jiān)管公司、倉儲公司四方，先由借款企業(yè)將存放于倉儲公司的貨物質(zhì)押給銀行，再由銀行將質(zhì)押物交由指定第三方監(jiān)管公司進行監(jiān)管，銀行確認(rèn)質(zhì)押物已被第三方監(jiān)管公司實際監(jiān)管后，按設(shè)定質(zhì)押率給企業(yè)以一定信貸額度。

“在業(yè)務(wù)操作過程中，質(zhì)押物不易實現(xiàn)轉(zhuǎn)移占有，由于有些質(zhì)押的貨物始終處于流動狀態(tài)，如鋼材等貨物進出頻繁，很難保證貨物的價格、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等和質(zhì)押合同所簽訂的目標(biāo)貨物完全吻合一致，銀行很難判別自己的貨物是哪一部分。”上述城商行負(fù)責(zé)信貸審批的人士稱。

此外，鋼貿(mào)融資缺乏同業(yè)交流平臺或信息公示平臺，由于信息不對稱，給部分鋼貿(mào)企業(yè)提供了可乘之機，而消息閉塞也為重復(fù)質(zhì)押提供便利。

目前看來，銀行動產(chǎn)質(zhì)押登款業(yè)務(wù)模式存在問題，一些業(yè)務(wù)模式在法律上存在著比較大的漏洞和風(fēng)險。銀行應(yīng)有針對性地對現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式進行修改完善，確保業(yè)務(wù)模式能獲得法律保護。與此同時，對于不能適當(dāng)履行職責(zé)的第三方監(jiān)管機構(gòu)和倉儲公司應(yīng)加強追貴力度。

上海市銀行同業(yè)公會建議，銀行總、分行相關(guān)管理部門對授信業(yè)務(wù)中的風(fēng)控薄弱環(huán)節(jié)進行全面梳理，查缺補漏。條件允許情況下設(shè)立專職部門或指派專職人員，定期或不定期對經(jīng)營機構(gòu)的操作流程進行抽檢和監(jiān)督，并加強對宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、地域經(jīng)濟的趨勢預(yù)判研究。

（每經(jīng)記者涂穎浩對本文亦有貢獻(xiàn)）