每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 皇甫嘉    

每經(jīng)記者 皇甫嘉

今日 （8月12日），大地傳媒（000719，前收盤價9.61元）發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，控股股東中原傳媒擬將旗下圖書發(fā)行等業(yè)務(wù)的經(jīng)營性資產(chǎn)作價29億注入上市公司，以實現(xiàn)控股股東整體上市的承諾，并募集近10億元的配套資金。

大股東注入發(fā)行業(yè)務(wù)等資產(chǎn)

據(jù)悉，此次重組將分兩部分進(jìn)行，首先大地傳媒將向中原傳媒以現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，購買其下屬的圖書發(fā)行等業(yè)務(wù)的經(jīng)營性資產(chǎn)，然后募集配套資金。 預(yù)案顯示，大地傳媒此次擬購買的標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為28.54億元，其中公司擬以9.33元/股的價格向中原傳媒發(fā)行2.6億股，約為24.26億元，剩余15%以現(xiàn)金支付，約為4.28億元；配套融資方面，公司將以8.40元/股的價格向特定投資者發(fā)行不超過1.13億股，融資金額不超過9.51億元，將用于本次并購重組所涉及的標(biāo)的資產(chǎn)在建項目建設(shè)、交易對價的支付以及補(bǔ)充流動資金等。

上述標(biāo)的資產(chǎn)具體包括中原傳媒所持下屬河南省新華書店發(fā)行集團(tuán)有限公司、河南出版對外貿(mào)易有限公司、河南人民出版社有限責(zé)任公司、河南省鄭州市新華書店有限公司各100%股權(quán)；以及中原傳媒所持對大地傳媒下屬子公司大象社的總額為500萬元的委托貸款債權(quán)。

資料顯示，此次擬注入資產(chǎn)的預(yù)審計凈資產(chǎn)合計約為19.58億元，評估值為28.54億元，其中主要是河南省新華書店發(fā)行集團(tuán)有限公司的凈資產(chǎn)達(dá)到了27.83億元，較預(yù)計凈資產(chǎn)增值8.9億元，評估增值率為47.02%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，河南省新華書店發(fā)行集團(tuán)有限公司也是此次重組中最為優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，其2012年實現(xiàn)營業(yè)收入33.74億元、凈利潤2.56億元。

為兌現(xiàn)整體上市承諾

此次定增完成后，不含配套融資的話，控股股東中原傳媒將持有上市公司5.93億股，占公司總股本的84.78%，依然符合上市條件。

大地傳媒指出，控股股東將河南省新華書店發(fā)行業(yè)務(wù)注入上市公司，可延伸上市公司的業(yè)務(wù)鏈，解決目前存在的關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭，充分發(fā)揮集團(tuán)公司與上市公司之間業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)。

記者發(fā)現(xiàn)，此次重組實際上是中原傳媒為兌現(xiàn)整體上市的承諾。

資料顯示，2009年中原傳媒通過司法拍賣獲得ST鑫安28.70%的股份成為其大股東，隨后將旗下出版社、印刷集團(tuán)物資公司等資產(chǎn)盡數(shù)注入，并將ST鑫安更名為大地傳媒。

但當(dāng)時由于地方新華書店控制權(quán)并未理順、土地資產(chǎn)問題復(fù)雜，而且人員包袱影響到了盈利，中原傳媒當(dāng)時表示計劃兩年內(nèi)吸收發(fā)行業(yè)務(wù)資產(chǎn)從而實現(xiàn)整體上市。

不過，此次重組即便順利通過，對比當(dāng)年的承諾也已遲來了兩年。