每經(jīng)網(wǎng) 2013-08-30 09:12:10
今日,多家公司的融資方案接踵而至。
每經(jīng)編輯 李映泉
每經(jīng)記者 李映泉
今日,多家公司的融資方案接踵而至。
科達機電3.31億收購東大泰隆
科達機電(600499,SH)今日宣布,擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向東大科技以及呂定雄等27名自然人股東購買其合計持有的東大泰隆100%股權。本次交易對東大泰隆的評估值為3.31億元。
公告顯示,公司擬向交易對方發(fā)行1699.55萬股用于支付交易對價款中的2.21億,發(fā)行價格不超13元/股。此外公司還將向不超過10名特定對象發(fā)行940.17萬股募資1.1億配套資金支付剩余對價,發(fā)行價格為11.7元/股,較公司停牌前收盤價折價約10.14%。
據(jù)披露,東大泰隆是一家主營鋁行業(yè)節(jié)能減排、鋁金屬專業(yè)裝備設計、制造及安裝的高新技術企業(yè)。在評估基準日,東大泰隆賬面凈資產(chǎn)為6235.19萬元,收益法評估值為3.31億元,評估增值率為430.76%。
此外,交易對方還承諾東大泰隆在2013年~2015年扣非后凈利潤分別不低于3244.74萬元、4044.54萬元、4814.90萬元。未來不足部分將由交易對方以現(xiàn)金進行補償。
四川金頂定增募資不超過6.68億元
四川金頂(600678,SH)同日發(fā)布定增預案,擬向控股股東海亮金屬在內的特定對象發(fā)行不超過1.18億股,發(fā)行價格不低于5.67元/股。其中海亮金屬將以3億元參與本次發(fā)行,發(fā)行完成后,海亮金屬持股比例將由27.80%增至32.11%。
根據(jù)預案,本次定增募資總金額不超過6.68億元,擬分別投向自備黃山石灰石礦山800萬噸/年技改工程、年產(chǎn)60萬噸活性氧化鈣項目、年產(chǎn)20萬噸納米級碳酸鈣項目、150萬噸物流園區(qū)項目以及補充營運資金,擬投入募集資金分別為2.58億元、2695.65萬元、1.48億元、4021.65萬元和1.75億元。
經(jīng)過公司預計,上述除補充營運資金外的四個項目在完全達產(chǎn)后,將分別實現(xiàn)年均凈利潤4066.67萬元、1880.89萬元、3414.95萬元和1103.53萬元。
雪人股份4.48億收購晶雪冷凍
雪人股份(002639,SZ)也在今日表示,公司將通過定增結合現(xiàn)金支付的方式收購晶雪冷凍100%的股權,整體估值作價4.48億元,交易溢價率約為83%。
公司擬合計發(fā)行3029.7565萬股,向交易對方支付晶雪冷凍75%股權的對價,發(fā)行價格為11.09元/股;以不低于9.97元/股的價格向不超過10名特定投資者募集配套資金1.49億元,用于支付晶雪冷凍剩余25%股權對價以及其主營業(yè)務的發(fā)展。
據(jù)悉,晶雪冷凍主營冷庫以及建筑物外墻、屋面等專用節(jié)能板材的生產(chǎn)銷售。2012年、2013年1~5月分別實現(xiàn)營收3.40億元、8511萬元,凈利潤2282萬元、675萬元。2012年底的凈資產(chǎn)為2.44億元。其控股股東承諾晶雪冷凍在2014年~2016年實現(xiàn)凈利潤分別不低于3400萬元、4000萬元和4600萬元,且三年累計不低于1.2億元。
宇順電子14.5億收購雅視科技
除此之外,宇順電子(002289,SZ)也宣布將通過定增結合現(xiàn)金支付的方式以14.50億元的總價收購雅視科技100%的股權。而雅視科技則是一家主營中小尺寸TFT液晶顯示器件及其模組的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè),其主要客戶為聯(lián)想移動和宇龍酷派等國內大型手機制造商,且均已形成穩(wěn)定的合作關系。
數(shù)據(jù)顯示,雅視科技于2012年、2013年1~6月實現(xiàn)營收11.22億元、6.92億元,凈利潤6229.74萬元、3691.06萬元。截至2013年6月30日,雅視科技凈資產(chǎn)為3.22億元,評估價值為14.51億元。
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