中國重工(601989)11日披露公司非公開發(fā)行預(yù)案，擬注入超大型水面艦船、大型水面艦船、軍用艦艇等軍工重大裝備總裝業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)，將開軍工重大總裝資產(chǎn)證券化之先河。 根據(jù)發(fā)行預(yù)案，中國重工擬向大船集團(tuán)、武船集團(tuán)等不超過10家戰(zhàn)略投資者，以不低于3.84元/股的價(jià)格，發(fā)行約22.08億股A股股票，募資金額不超過84.8億元。募集資金中，32.75億元用于收購軍工重大裝備總裝資產(chǎn)及業(yè)務(wù)，26.6億投向軍工軍貿(mào)和能源裝備建設(shè)項(xiàng)目，另外25.44億補(bǔ)充流動(dòng)資金。大船集團(tuán)和武船集團(tuán)將分別認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票總數(shù)的10%。 此次擬收購的資產(chǎn)，主要是大船集團(tuán)和武船集團(tuán)持有的軍工重大裝備總裝業(yè)務(wù)及資產(chǎn)。大船集團(tuán)被譽(yù)為新中國“海軍艦艇的搖籃”，是目前我國最大的水面艦艇建造基地。 中國重工相關(guān)人士介紹，2007年中船重工集團(tuán)制定了“整體上市、分步實(shí)施”的主營業(yè)務(wù)整體上市方案，經(jīng)國資委、國防科工委等部門審核，上報(bào)國務(wù)院同意。經(jīng)過2009年首次公開發(fā)行、2011年重大資產(chǎn)重組和2012年發(fā)行可轉(zhuǎn)債，本次非公開發(fā)行是上述方案的第四步。 中國重工本次收購?fù)瓿珊螅姽ぼ娰Q(mào)收入占比預(yù)計(jì)將提高到20%以上，公司將更加受益于我國國防支出逐年遞增、海軍戰(zhàn)略地位不斷提升等有利因素。 券商分析師認(rèn)為，本次中國重工啟動(dòng)軍工重大裝備總裝資產(chǎn)證券化試點(diǎn)工作，是在新一屆政府深化改革的大背景下，經(jīng)國防科技工業(yè)和武器裝備主管部門同意后啟動(dòng)的，一旦成行，將成為中國資本市場首家軍工重大裝備總裝上市公司。更重要的是，本次非公開發(fā)行將開軍工重大裝備總裝業(yè)務(wù)進(jìn)入資本市場之先河，引領(lǐng)國家軍工資產(chǎn)全面證券化方向。 原文：http://stock.hexun.com/2013-09-11/157909899.html