每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)記者 曾劍

新亞制程（002388，前收盤價(jià)8.03元）今日發(fā)布《資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案》，公司擬以向李林波、冠譽(yù)投資、李林聰非公開(kāi)發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買其持有的平波電子100%股權(quán)?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，平波電子的主營(yíng)業(yè)務(wù)為電容式觸摸屏的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。此前，新亞制程為該公司的重要供應(yīng)商，為其提供OCA光學(xué)膠等原材料及其他電子制程服務(wù)。此番收購(gòu)，無(wú)疑是新亞制程拓展產(chǎn)業(yè)下游之舉。公司股票將于9月17日開(kāi)市起復(fù)牌。

據(jù)公告顯示，截至2013年6月30日，平波電子100%股權(quán)對(duì)應(yīng)賬面凈資產(chǎn)為7339.47萬(wàn)元，預(yù)估值約為1.6億元，增值8660.53萬(wàn)元，預(yù)估增值率為118%。加上今年9月股東對(duì)公司3000萬(wàn)元新增資本，交易雙方將交易價(jià)格暫定為1.7億元。以此計(jì)算，新亞制程以非公開(kāi)發(fā)行股份方式支付的比例為88%，發(fā)行價(jià)格為8.05元/股，發(fā)行股份數(shù)量約為1858.39萬(wàn)股；以現(xiàn)金方式支付的比例為12%，總計(jì)2040萬(wàn)元。

根據(jù)平波電子的初步盈利預(yù)測(cè)和預(yù)估值結(jié)果，李林波等股權(quán)賣方承諾：平波電子2013年~2016年度實(shí)現(xiàn)的扣非后凈利潤(rùn)分別不低于2400萬(wàn)元、3000萬(wàn)元、3800萬(wàn)元、4000萬(wàn)元。若盈利未達(dá)標(biāo)，賣方將對(duì)上市公司予以業(yè)績(jī)補(bǔ)償。

資料顯示，新亞制程自2010年起逐步通過(guò)庫(kù)泰克、旭富達(dá)將其電子制程產(chǎn)品線拓展到了觸摸屏生產(chǎn)所需的重要原材料OCA光學(xué)膠、保護(hù)油墨可剝藍(lán)膠等業(yè)務(wù)，完成了對(duì)觸摸屏領(lǐng)域的成功切入。公司也是平波電子的重要供應(yīng)商，位列平波電子前十大供應(yīng)商之列。在此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，新亞制程的觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈將向下游拓展。

除購(gòu)買平波電子100%股權(quán)外，新亞制程還擬向不超過(guò)10名其他特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。股份發(fā)行價(jià)格為7.25元/股，數(shù)量約為781.61萬(wàn)股。套募集資金總額不超過(guò)5666.67萬(wàn)元，將用于支付收購(gòu)平波電子的現(xiàn)金對(duì)價(jià)款，剩余部分用于平波電子江西子公司江西平波的在建項(xiàng)目及后續(xù)運(yùn)營(yíng)資金安排。