停牌三個(gè)月之久的掌趣科技終于掀開重組真面目。10月16日，公司發(fā)布公告稱，公司擬非公開發(fā)行股份并支付現(xiàn)金方式收購?fù)嫘房萍?00%股權(quán)和上游信息70%股權(quán)，交易總價(jià)25.53億元。公司股票16日復(fù)牌。

這是今年以來游戲行業(yè)的最大并購案。業(yè)內(nèi)人士指出，未來兩到三年內(nèi)，掌趣科技還將不斷收購國內(nèi)外內(nèi)容制作領(lǐng)先的游戲公司。另外，華誼兄弟也會(huì)繼續(xù)有序減持掌趣科技股票。

25億收購兩游戲公司

預(yù)案顯示，玩蟹科技100%股權(quán)作價(jià)17.39億元，其中，掌趣科技擬向分播時(shí)代收購其持有的玩蟹科技10%股權(quán)，對(duì)價(jià)為1.2億元，全部以現(xiàn)金支付；向葉凱等7名玩蟹科技股東收購其持有的玩蟹科技90%股權(quán)，對(duì)價(jià)為16.19億元，其中現(xiàn)金對(duì)價(jià)6.47億元，其余9.72億元對(duì)價(jià)由掌趣科技非公開發(fā)行股票支付，發(fā)行價(jià)格為19.83元/股。玩蟹科技承諾，2013年-2016年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于1.2億元、1.6億元、2億元和2.4億元。

公開資料顯示，玩蟹科技2009年成立，是國內(nèi)領(lǐng)先的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)商和運(yùn)營商，2012年9月推出了首款移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲《大掌門》，上線之后迅速受到眾多玩家的認(rèn)可和好評(píng)，長期位列蘋果AppStore中國區(qū)暢銷游戲排行榜前五名。截至2013年6月末，《大掌門》累計(jì)注冊用戶超過470萬人，游戲玩家累計(jì)充值金額達(dá)到2.3億元。目前，玩蟹科技還有四款移動(dòng)游戲產(chǎn)品正在研發(fā)中，預(yù)計(jì)將陸續(xù)在2013年第4季度和2014年初上線。

上游信息70%股權(quán)的總對(duì)價(jià)確定為8.14億元，其中，掌趣科技向朱曄收購其持有的上游信息5%股權(quán)，對(duì)價(jià)為4070萬元，全部以現(xiàn)金支付；向劉智君等4名股東收購其持有的上游信息65%股權(quán)，對(duì)價(jià)為7.73億元，其中現(xiàn)金對(duì)價(jià)4.24億元，其余3.49億元對(duì)價(jià)由掌趣科技非公開發(fā)行股票支付，發(fā)行價(jià)格為19.83元/股。上游信息承諾，2013年-2016年度凈利潤分別不低于0.75億元、1.25億元、1.56億元和1.90億元。

上游信息是國內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)商和運(yùn)營商，目前已成功開發(fā)及運(yùn)營了網(wǎng)頁版和移動(dòng)版的《塔防三國志》。截至2013年6月，《塔防三國志》網(wǎng)頁版累計(jì)注冊玩家超過4300萬，累計(jì)充值金額超過1.49億元。上游信息正積極將《塔防三國志》的運(yùn)營拓展至海外市場，目前已通過代理方式在港澳臺(tái)地區(qū)上線運(yùn)營，后續(xù)還將在土耳其等地區(qū)運(yùn)營。目前上游信息有兩款網(wǎng)頁游戲產(chǎn)品和一款移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品處于研發(fā)過程中，計(jì)劃將陸續(xù)于2013第四季度上線。

未來3年或持續(xù)并購

掌趣科技表示，本次收購有助于提升、加強(qiáng)公司在移動(dòng)游戲、網(wǎng)頁游戲研發(fā)領(lǐng)域內(nèi)的實(shí)力儲(chǔ)備，符合上市公司發(fā)展成為領(lǐng)先的跨平臺(tái)的移動(dòng)游戲和網(wǎng)頁游戲的開發(fā)商、發(fā)行商和運(yùn)營商的戰(zhàn)略目標(biāo)。

值得注意的是，對(duì)于本次交易完成后劉智君持有的上游信息30%股權(quán)的后續(xù)安排，掌趣科技表示，自2014年3月31日起，如上游信息2013年度稅后凈利潤達(dá)到人民幣7500萬元，則兩方應(yīng)互相配合和協(xié)助以完成剩余股權(quán)的全部收購。

業(yè)內(nèi)人士指出，作為手游第一股的掌趣科技，一直希望通過不斷并購的方式打造游戲內(nèi)容制作帝國。曾參與過鳳凰傳媒并購慕和網(wǎng)絡(luò)、天舟文化并購神奇時(shí)代等系列游戲行業(yè)并購的天信資本董事總經(jīng)理成東亮告訴中國證券報(bào)記者，未來兩到三年內(nèi)，掌趣科技還將不斷收購國內(nèi)外內(nèi)容制作領(lǐng)先的游戲公司。

對(duì)于這種并購式發(fā)展，掌趣科技董事長姚文彬此前表態(tài)認(rèn)為，資本市場對(duì)掌趣科技來說有很大的機(jī)會(huì)，并購只是過程和手段，目的是整合資源、加強(qiáng)協(xié)同，帶動(dòng)公司業(yè)績快速發(fā)展。

公司15日剛剛公布的業(yè)績預(yù)告顯示，公司前三季度盈利8732.54萬元–9759.90萬元，同比增長70%-90%。公司上半年歸屬上市公司股東凈利潤只有4500萬元，也就是說公司第三季度完成了上半年的業(yè)績，增長迅速。