廣船國(guó)際近日發(fā)布董事會(huì)公告，公司董事會(huì)決議通過(guò)H股非公開增發(fā)，募集不超過(guò)25億元人民幣資金，中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司（中船集團(tuán)）認(rèn)購(gòu)不低于20億元人民幣，用于收購(gòu)廣州中船龍穴造船有限公司（龍穴造船）不低于60%股權(quán)，并補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

香港再融資審批簡(jiǎn)化廣船乘東風(fēng)

考慮到H股市場(chǎng)融資效率較高，廣船國(guó)際選擇定向增發(fā)在H股市場(chǎng)進(jìn)行，正是乘著資本市場(chǎng)變化的東風(fēng)。H股再融資審批流程有望簡(jiǎn)化和提速。與A股融資相比，企業(yè)在香港上市的一大優(yōu)勢(shì)就是再融資便利，一定比例內(nèi)的增發(fā)和配股無(wú)需港交所和股東大會(huì)批準(zhǔn)，往往在一夜之間便可完成，但H股再融資目前仍需要獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)審批。多位投行人士表示，隨著A股發(fā)行體制改革的深入，再融資率先實(shí)行備案制將是大勢(shì)所趨，H股再融資審批簡(jiǎn)化也在預(yù)料之中。選擇在H股市場(chǎng)進(jìn)行融資，將大大減少上市公司融資發(fā)行成本。

此次廣船國(guó)際再融資，增發(fā)股價(jià)會(huì)有一定溢價(jià)，代表大股東對(duì)廣船國(guó)際股價(jià)有信心，經(jīng)探討后，廣船國(guó)際決定采取非公開發(fā)行的方式來(lái)進(jìn)行再融資。

船舶行業(yè)回暖廣船國(guó)際蓄勢(shì)以待

廣船國(guó)際是全國(guó)首批股份制規(guī)范化試點(diǎn)企業(yè)之一，自1993年5月28日成功改制上市，至今已走過(guò)20年，“篳路藍(lán)縷，玉汝于成。二十年來(lái)，作為中國(guó)第一家上市的造船企業(yè)、全國(guó)首批股份制規(guī)范化試點(diǎn)企業(yè)，廣州廣船國(guó)際股份有限公司在艱難中起步，在改革中前行，在競(jìng)爭(zhēng)中壯大，在明確的發(fā)展戰(zhàn)略引領(lǐng)下，堅(jiān)持自主研發(fā)、科技創(chuàng)新，通過(guò)不懈的努力實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，成長(zhǎng)為全球中小型船舶市場(chǎng)技術(shù)領(lǐng)先、服務(wù)高效的知名企業(yè)……”中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司如此評(píng)價(jià)廣船國(guó)際，昭示了廣船國(guó)際作為中國(guó)造船業(yè) “領(lǐng)頭羊”20年自主創(chuàng)新的輝煌。

經(jīng)過(guò)一輪船業(yè)低迷期之后，今年船市已出現(xiàn)明顯回暖跡象，廣船國(guó)際連續(xù)接獲新船訂單。8月份，廣州廣船國(guó)際股份有限公司與新老船東成功簽署三份MR、LRⅡ系列油船訂單，包括備選訂單在內(nèi)共計(jì)12艘。

10月20日，廣船國(guó)際與恒厚集團(tuán)簽署了2艘25萬(wàn)載重噸超大型礦砂船（VLOC）建造合同。今年第三季度以來(lái)，廣船國(guó)際已贏得了8艘該型船批量訂單。

10月28日，廣船國(guó)際與英國(guó)Navig8集團(tuán)簽署了6艘11.3萬(wàn)載重噸成品油／原油船建造合同，其中4艘合同簽字即生效，另2艘計(jì)劃11月底生效。該型船為廣船國(guó)際自行研發(fā)并擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新船型，具有載重量大、艙容大、布置緊湊合理、油耗超低等特點(diǎn)，同時(shí)滿足國(guó)際最新規(guī)范要求。該船是綠色、節(jié)能、環(huán)保船型，其優(yōu)良的經(jīng)濟(jì)性能超過(guò)韓國(guó)先進(jìn)企業(yè)設(shè)計(jì)、建造的同型船水平，目前已成為廣船國(guó)際繼MR型油船后的第二大拳頭產(chǎn)品，并接獲批量訂單。公司預(yù)計(jì)今年承接新船訂單金額超百億元，將超額完成全年經(jīng)營(yíng)任務(wù)。

始終堅(jiān)持科技引領(lǐng)、人才支撐，是廣船20年實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展的重要經(jīng)驗(yàn)之一。廣船國(guó)際技術(shù)中心是國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、廣東省首批5個(gè)重點(diǎn)工程技術(shù)中心之一，也是華南地區(qū)最具實(shí)力的船舶開發(fā)和設(shè)計(jì)中心之一，擁有專業(yè)齊全、經(jīng)驗(yàn)豐富的設(shè)計(jì)研發(fā)隊(duì)伍。截至目前，公司申請(qǐng)專利總數(shù)達(dá)到122項(xiàng)；專利授權(quán)總數(shù)81項(xiàng)，其中發(fā)明專利5項(xiàng)。而公司作為中國(guó)骨干造船企業(yè)之一，經(jīng)過(guò)不斷開拓創(chuàng)新，積極探索實(shí)踐，建立起一套較為完善的技能人才培養(yǎng)模式，精心打造、培育了一支熟練掌握先進(jìn)技術(shù)工藝和高超技能的高素質(zhì)的人才隊(duì)伍。目前，廣船國(guó)際擁有一支數(shù)量相當(dāng)、結(jié)構(gòu)合理共844人的高技能人才隊(duì)伍。技術(shù)與人才的儲(chǔ)備，是廣船國(guó)際彌足珍貴的資源。

廣船國(guó)際的穩(wěn)健發(fā)展為公司創(chuàng)造著無(wú)限機(jī)遇，此次借助資本市場(chǎng)融資渠道，低成本收購(gòu)龍穴造船，將提高造船能力、豐富產(chǎn)品類型、提高運(yùn)營(yíng)效率，為未來(lái)抓住造船行業(yè)的市場(chǎng)機(jī)遇夯實(shí)基礎(chǔ)。而隨著海洋事業(yè)的發(fā)展，船舶工業(yè)越來(lái)越受矚目，廣船國(guó)際勢(shì)必受益。

政策規(guī)劃發(fā)動(dòng)行業(yè)發(fā)展引擎廣船國(guó)際優(yōu)勢(shì)前行

《全國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展"十二五"規(guī)劃》要求推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快推進(jìn)大型散貨船、油船、集裝箱船等主力船型的優(yōu)化升級(jí)。8月4日，國(guó)務(wù)院正式印發(fā) 《船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案 （2013–2015年）》（以下簡(jiǎn)稱《方案》），明確今后3年船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)，提出要嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，通過(guò)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、兼并重組、轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)產(chǎn)等，整合優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能，淘汰落后產(chǎn)能，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整。

11月13日，工信部制定了《船舶行業(yè)規(guī)范條件》。船舶行業(yè)規(guī)范條件的出臺(tái)，有望加快船舶行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的兼并重組。

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)稱，由多部委共同制訂的《“十二五”后三年船舶工業(yè)行業(yè)行動(dòng)計(jì)劃》即將出臺(tái)，擬對(duì)重點(diǎn)船舶企業(yè)予以政策傾斜，給予財(cái)政稅收和金融方面的必要支持。

十八屆三中全會(huì)公報(bào)提出設(shè)立國(guó)家安全委員會(huì),完善國(guó)家安全體制和國(guó)家安全戰(zhàn)略,確保國(guó)家安全。這一方面體現(xiàn)了新一屆中央領(lǐng)導(dǎo)對(duì)國(guó)家安全問(wèn)題的重視程度與認(rèn)識(shí)深度;另一方面也是客觀形勢(shì)使然。維護(hù)國(guó)家安全需要軍事、外交、經(jīng)濟(jì)、執(zhí)法等多領(lǐng)域共同配合,制定并實(shí)施統(tǒng)一的國(guó)家安全戰(zhàn)略。對(duì)廣船國(guó)際而言，影響最直接的則是裝備研制及采辦體制的改革,此項(xiàng)改革若能順利推進(jìn),將對(duì)包括廣船國(guó)際在內(nèi)的大型裝備制造企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力帶來(lái)重大的積極影響。

在各項(xiàng)政策支持下，廣船國(guó)際的優(yōu)勢(shì)布局將助力開拓行業(yè)發(fā)展空間，在造船業(yè)藍(lán)海上，廣船國(guó)際必乘風(fēng)破浪，熠熠生輝。