每經(jīng)記者 夏冰 發(fā)自上海

12月10日，《每日經(jīng)濟新聞》記者從寶鋼集團處獲悉，集團旗下上市公司寶鋼股份已成功發(fā)行5億境外美元債，票面利息3.75%。

記者獲悉，寶鋼股份11月29日啟動境外美元債發(fā)行。本次美元債發(fā)行是寶鋼股份首次以全資海外子公司寶運公司為主體直接發(fā)行債券，并采取了由寶鋼股份出具流動性支持承諾及維持良好協(xié)議并行的創(chuàng)新交易結(jié)構(gòu)?！♂槍Ρ敬谓灰?，國際三大信用評級機構(gòu)標普、穆迪和惠譽曾分別給予寶鋼股份A-、A3和A-的長期企業(yè)信用評級，評級展望均為“穩(wěn)定”；并給予寶運公司計劃發(fā)行的美元債券A-、Baa1和A-評級。

寶鋼股份本次發(fā)債交易共收到來自全球136家專業(yè)投資機構(gòu)的的反饋，合計收到22億美元訂單，其中，亞洲投資者占85%，歐洲投資者占15%。投資者類型方面，基金公司占65%，央行、保險公司占16%，銀行占16%,私人銀行占3%。

成功發(fā)行債券前，寶鋼股份管理層于今年12月2日、3日在新加坡和香港地區(qū)進行了路演。寶鋼方面介紹，路演一共會見了近90家國際知名投資機構(gòu)，公司管理層詳盡解釋了本次創(chuàng)新的交易結(jié)構(gòu)、公司的信用亮點和對湛江基地的規(guī)劃，闡述了公司對今后中國鋼鐵行業(yè)走勢的看法和公司的中長期發(fā)展戰(zhàn)略。

此次發(fā)行的5億美元債是5年期無抵押債券，票面利息3.75%，到期日為2018年12月12日，每半年付息一次。債券將在香港聯(lián)交所掛牌。

針對此次發(fā)債獲得成功，生意社鋼鐵分社分析師何杭生告訴記者，在銀行對鋼鐵行業(yè)信用危機日益加重的情況下，寶鋼依舊能獲得全球鋼鐵行業(yè)最高信用評級，這樣的榮譽意味著寶鋼的實力是毋容置疑的，國內(nèi)鋼企領(lǐng)頭羊地位是實至名歸的。

何杭生如是分析指出，在國內(nèi)鋼鐵行業(yè)如此低迷的情況下，寶鋼依舊能實現(xiàn)盈利，第三季度凈利潤30.36億元，同比均增長6.66%。在大多數(shù)鋼廠以優(yōu)惠促銷出貨的情況下，寶鋼毅然選擇了延緩發(fā)貨，抬高寶鋼產(chǎn)品市場價格。

采訪中，業(yè)內(nèi)人士稱，在目前世界經(jīng)濟弱復(fù)蘇的宏觀環(huán)境下，歐美眾多知名企業(yè)評級下調(diào)或展望為“負面”。而作為鋼鐵行業(yè)的領(lǐng)頭羊，寶鋼股份目前的盈利水平遠超同行，此次寶鋼股份能獲得國際三大信用評級機構(gòu)的認可更為難得，彰顯出其強勁的國際競爭實力和更好抵御經(jīng)濟周期波動的優(yōu)勢。