證券日報 2013-12-24 08:58:55
曾經(jīng)一度有所降溫的銀行類股權(quán)交易,隨著明年IPO的重啟,以及光大銀行(601818)、重慶銀行及徽商銀行近期集體登陸H股市場而再度升溫。未來實現(xiàn)IPO的可能,也讓銀行股權(quán)再度成為了企業(yè)追捧的對象。日前,已進(jìn)入證監(jiān)會排隊上市名單之中的杭州銀行,有一筆500萬股股份掛牌轉(zhuǎn)讓,掛牌價格達(dá)到6000萬元,折合每股掛牌價格高達(dá)12元,這也是近期股權(quán)轉(zhuǎn)讓單價的新高。
“經(jīng)過多年的沉寂,進(jìn)入年底之后,不論是三家銀行的在港上市,還是明年IPO重新開閘,對各家銀行來說都是機會,也使他們的股權(quán)再度受到追捧,”某銀行業(yè)分析師對《證券日報》記者表示。
杭州銀行
掛牌價格達(dá)12元/股
正在積極籌備IPO的杭州銀行,其股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格也是“高富帥”。日前,在浙江產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)站上,該行一筆僅500萬股的股份,轉(zhuǎn)讓方杭州新聞物業(yè)管理開發(fā)有限公司就給出了6000萬元的掛牌價格,折合每股高達(dá)12元。若轉(zhuǎn)讓順利完成,杭州新聞物業(yè)公司將不再持有標(biāo)的公司股權(quán)。
據(jù)了解,此次轉(zhuǎn)讓要求意向方應(yīng)符合《中華人民共和國商業(yè)銀行法》以及《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會中資商業(yè)銀行行政許可事項實施辦法》等法律法規(guī)對投資入股商業(yè)銀行股東資格的相關(guān)要求,以及其他銀行業(yè)監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。
資料顯示,杭州銀行成立于1996年,注冊資本16.73億元。公司股東包括澳洲聯(lián)邦銀行、杭州市財政局、杭州汽輪機股份有限公司、杭州市財開投資集團(tuán)公司、中國太平洋人壽保險(放心保)(放心保)股份有限公司、亞洲開發(fā)銀行等。截至2012年年末,雖然澳洲聯(lián)邦銀行以20%持股比例為第一大股東,但是杭州市財政局是杭州銀行的實際控制人,杭州市財政局及其一致行動人共持有股份26.16%。
值得注意的是,銀行股權(quán)現(xiàn)身各地的產(chǎn)權(quán)交易所屢見不鮮,但這些銀行股權(quán)大多為每股數(shù)元的掛牌價格,甚至有的銀行股份僅為每股2元的掛牌價,而每股12元的掛牌價格確實較為鮮見。盡管每股掛牌價格高得驚人,但對比杭州銀行每股凈資產(chǎn)不難發(fā)現(xiàn),該行截至2012年年末的每股凈資產(chǎn)高達(dá)10.30元,若按掛牌價每股12元計算,折合PE僅為1.17倍,這與目前多家銀行PB數(shù)值相近,顯然并不離譜。
IPO進(jìn)展尚處
“落實反饋意見中”
“繼續(xù)推進(jìn)IPO工作”作為重點工作,“力爭在城商行上市開閘后盡快實現(xiàn)上市”,在杭州銀行2012年年報中披露的這些詞語,再次證明了該行為上市所做的不懈努力。然而雖然早在2007年,杭州銀行即已正式啟動IPO申報工作,但隨著銀行上市大門的緊封,該行一直未能如愿以償,遲遲無法登陸資本市場。
今年8月,杭州銀行新任行長宋劍斌走馬上任,該行上市進(jìn)展是否有所突破也成為了業(yè)界關(guān)注的重點。證監(jiān)會最新披露的數(shù)據(jù)顯示,杭州銀行目前狀態(tài)仍為“落實反饋意見中”,這雖然較一些尚在“初審中”的銀行進(jìn)展較快,但這一狀態(tài)也是長時間未能再進(jìn)一步。
上市的原地踏步,必然也將讓杭州銀行面臨資本補充的壓力。該行2012年年報顯示,截至2012年年末,杭州銀行資本充足率12.46%,核心資本充足率為9.52%。該行曾表示,將建立包括推進(jìn)上市、發(fā)行債券等在內(nèi)的多渠道資本補充機制,以滿足發(fā)展和監(jiān)管的要求。
三銀行年末扎堆上市
股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格提升
進(jìn)入年底以來,長期冰封的銀行上市大門有了松動跡象。一方面,光大、重慶、徽商銀行等三家銀行集體登陸港股市場,為銀行上市打開了新的渠道。另一方面,明年IPO即將開閘的消息,對于在A股排隊的銀行也是一針強心劑。
IPO愿景重現(xiàn),讓這些銀行股權(quán)隨之再度活躍起來。除杭州銀行500萬股股權(quán)掛牌浙江產(chǎn)權(quán)交易所外,北京、上海等多個產(chǎn)權(quán)交易市場還有多宗商業(yè)銀行股權(quán)項目正在掛牌交易,涉及包括貴陽銀行、上海銀行、大連銀行、平頂山銀行等多家銀行。其中,大連銀行掛牌轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量最多,共有4000萬股,轉(zhuǎn)讓金額也高達(dá)1.72億元。
業(yè)內(nèi)人士表示,近期銀行上市所取得的突破,在對于認(rèn)購股權(quán)的企業(yè)吸引力提升的同時,也將拉高這些銀行股權(quán)掛牌價格。
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