每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 王霞 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 王霞 發(fā)自上海

在完成對(duì)美國(guó)最大生豬加工企業(yè)史密斯菲爾德 （SFD）的收購(gòu)之后，雙匯國(guó)際控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)雙匯國(guó)際）國(guó)際化布局又有了新動(dòng)作。

昨日（12月24日），雙匯國(guó)際向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者證實(shí)，將聯(lián)手墨西哥阿爾法集團(tuán)（AlfaSAB）旗下冷凍食品公司SigmaAlimentos，以大約7.05億歐元收購(gòu)西班牙肉制品巨頭Campofrio食品集團(tuán)。從近期一系列動(dòng)作來(lái)看，雙匯的國(guó)際化擴(kuò)張有加速之勢(shì)。

聯(lián)合收購(gòu)西班牙肉企

從公布的收購(gòu)價(jià)格來(lái)看，雙匯國(guó)際與SigmaAlimentos，將對(duì)Campofrio的收購(gòu)價(jià)從之前的每股6.8歐元提高到了每股6.9歐元。雙方計(jì)劃在收購(gòu)?fù)瓿珊笞孋ampofrio退市。

“現(xiàn)在兩家一共有Campofrio82%的股權(quán)，要收購(gòu)剩余18%的股權(quán)。收購(gòu)之后，雙匯國(guó)際的股權(quán)還是37%，Sigma占63%。”雙匯國(guó)際相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

據(jù)了解，在收購(gòu)史密斯菲爾德后，雙匯國(guó)際獲得了后者所持Campofrio37%股權(quán)。而根據(jù)西班牙相關(guān)法律，持有上市企業(yè)股份如超過(guò)30%，則收購(gòu)方必須發(fā)起收購(gòu)要約，或者將股份降至30%以下。此前曾有消息稱(chēng)，雙匯國(guó)際計(jì)劃將其所持Campofrio股份降至30%以下，目前來(lái)看，雙匯國(guó)際沒(méi)有選擇減持，而是通過(guò)聯(lián)合收購(gòu)的方式解決了法律方面的問(wèn)題。

根據(jù)雙匯國(guó)際提供的資料，Campofrio的產(chǎn)品包括熱狗和灌裝火腿，在歐洲8個(gè)國(guó)家及美國(guó)制造及出售。此外，通過(guò)獨(dú)立的分銷(xiāo)商，其產(chǎn)品出口到全球80多個(gè)國(guó)家。在截至2013年9月30日的12個(gè)月內(nèi)，Campofrio的銷(xiāo)售額及除利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷(xiāo)前盈利分別為19.16億歐元及1.47億歐元。

關(guān)于Campofrio今后是否會(huì)出口產(chǎn)品到中國(guó)市場(chǎng)，雙匯方面相關(guān)負(fù)責(zé)人并沒(méi)有明確回應(yīng)記者，僅表示“目前我們還是集中在收購(gòu)，運(yùn)營(yíng)的事情可能在之后再討論”。

值得一提的是，上述收購(gòu)要約還需獲得西班牙國(guó)家證券市場(chǎng)委員會(huì)批準(zhǔn)。

雙匯國(guó)際化擴(kuò)張加速

今年9月，雙匯才完成了對(duì)史密斯菲爾德的收購(gòu)。緊緊3個(gè)月后，雙匯又邁出一步，采取國(guó)際合作方式對(duì)Campofrio提出收購(gòu)，其國(guó)際化步伐明顯提速。

實(shí)際上，早在幾年前，雙匯集團(tuán)董事長(zhǎng)萬(wàn)隆就提出 “打造國(guó)際化的雙匯”口號(hào)，并且進(jìn)行長(zhǎng)期布局。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，就在上個(gè)月底，雙匯國(guó)際宣布，已與中國(guó)銀行簽訂一項(xiàng)80億美元 （約合500億元人民幣）的不具法律約束力的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，用于支持公司業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)、國(guó)際擴(kuò)張等。

而此前，路透社報(bào)道稱(chēng)，雙匯國(guó)際計(jì)劃明年在港上市，擬募資約50億美元（約合305億元人民幣），最終募資規(guī)模甚至可達(dá)60億美元。公司方面雖然沒(méi)有透露具體的上市時(shí)間表，但是明確表示有上市計(jì)劃。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，赴港上市更有利于雙匯的國(guó)際化布局。

“雙匯本身就有國(guó)際化布局的考量，估計(jì)之后陸續(xù)還會(huì)有相關(guān)的國(guó)際化并購(gòu)，因此收購(gòu)Campofrio也不是很意外。”上述業(yè)內(nèi)人士表示。

雙匯國(guó)際并購(gòu)大事記

◎2013年5月29日

雙匯國(guó)際宣布將收購(gòu)全球最大的生豬生產(chǎn)商及豬肉供應(yīng)商史密斯菲爾德，收購(gòu)金額約為71億美元。

◎2013年9月26日

雙匯國(guó)際與史密斯菲爾德聯(lián)合宣布收購(gòu)?fù)瓿伞?/p>

◎2013年12月23日

雙匯國(guó)際宣布，將聯(lián)手墨西哥阿爾法集團(tuán)旗下冷凍食品公司SigmaAlimentos，以大約7.05億歐元收購(gòu)西班牙肉制品巨頭Campofrio食品集團(tuán)。