每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 王霞 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 王霞 發(fā)自上海

進(jìn)入新年以來(lái)，內(nèi)地最大的豬肉加工商雙匯國(guó)際計(jì)劃在港上市的消息令業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。

據(jù)《南華早報(bào)》報(bào)道，雙匯國(guó)際計(jì)劃最早下周向港交所遞交上市申請(qǐng)。文章援引知情人士稱(chēng)，此次IPO計(jì)劃融資60億美元，將成為亞洲近年來(lái)最大的IPO之一。

值得注意的是，雙匯國(guó)際2013年9月收購(gòu)的美國(guó)最大的豬肉生產(chǎn)商史密斯菲爾德有望注入雙匯IPO。在此之前，雙匯曾經(jīng)發(fā)布過(guò)相關(guān)的整合計(jì)劃，一度將史密斯菲爾德的整合作為重點(diǎn)工作。

雙匯國(guó)際昨日（1月13日）在回應(yīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)并未對(duì)上市有關(guān)信息做出評(píng)論，但也沒(méi)有否認(rèn)上述消息。

或于下周提交申請(qǐng)

《南華早報(bào)》援引知情人士稱(chēng)，雙匯國(guó)際將在下周申請(qǐng)上市，并且將等到春節(jié)之后聽(tīng)證，如果成功，正式上市日期應(yīng)該不晚于2014年4月。“目前為止進(jìn)展順利，一切按計(jì)劃進(jìn)行，我們下周將遞交俗稱(chēng)A1Form的上市申請(qǐng)文件，這樣每個(gè)人都可以過(guò)個(gè)好年。”知情人士稱(chēng)。

根據(jù)此前記者得到的消息，目前雙匯國(guó)際赴港上市的計(jì)劃已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，計(jì)劃集資40億～60億美元（242億～363億元人民幣）。公司已委任6家投資銀行進(jìn)行上市籌備，包括中信建投證券、中銀國(guó)際2家內(nèi)地券商和高盛、瑞銀、摩根士丹利、渣打銀行4家國(guó)際投行。

之前有消息稱(chēng)，雙匯有意沿用“雙幣雙股”首次公開(kāi)發(fā)售（IPO）的模式上市。但一位雙匯國(guó)際內(nèi)部人士曾對(duì)記者透露，雙匯內(nèi)部對(duì)于“雙幣雙股”這種模式上市還沒(méi)有完全確定。

對(duì)于上市的相關(guān)細(xì)節(jié)問(wèn)題，由于雙匯目前處于緘默時(shí)期，官方并未發(fā)布相關(guān)消息，對(duì)媒體的采訪也表示不予置評(píng)。

史密斯菲爾德或注入

從時(shí)間上來(lái)看，雙匯申請(qǐng)?jiān)谙愀凵鲜芯嚯x完成對(duì)史密斯菲爾德的收購(gòu)不到5個(gè)月。媒體援引消息人士稱(chēng)，史密斯菲爾德將作為核心資產(chǎn)注入雙匯IPO。

一位接近雙匯國(guó)際的消息人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，據(jù)他了解，史密斯菲爾德的注入也基本屬實(shí)。

2013年9月份，雙匯國(guó)際最終確定以總代價(jià)71億美元收購(gòu)史密斯菲爾德食品公司。根據(jù)史密斯菲爾德的財(cái)報(bào)，公司在2012年銷(xiāo)售額131億美元，增長(zhǎng)7%，屠宰和深加工約各占一半，出口收入15億美元（其中對(duì)內(nèi)地出口占25%），凈利潤(rùn)達(dá)到3.613億美元。

在收購(gòu)之后，雙匯國(guó)際就提出對(duì)史密斯菲爾德進(jìn)行整合。根據(jù)雙匯國(guó)際提供給《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的資料，其整合戰(zhàn)略計(jì)劃包括增加由美國(guó)向亞洲的出口，建立新的全球貿(mào)易運(yùn)營(yíng)平臺(tái)以及研究和史密斯菲爾德合作向內(nèi)地推出高端產(chǎn)品等多項(xiàng)措施。

史密斯菲爾德首席執(zhí)行官C·LarryPope曾在接受媒體采訪時(shí)表示，將與雙匯國(guó)際組建新的貿(mào)易公司，計(jì)劃未來(lái)數(shù)年實(shí)現(xiàn)對(duì)華出口高端豬肉雙位數(shù)增長(zhǎng)，進(jìn)一步鞏固內(nèi)地作為其最大出口市場(chǎng)的地位。

此外，記者獲悉，雙匯將引進(jìn)史密斯菲爾德全套生產(chǎn)技術(shù)和工藝，盡快實(shí)現(xiàn)以更高的產(chǎn)能向全球市場(chǎng)出貨，主攻低溫高檔豬肉系列。

“實(shí)際上，他們能夠走在一起，最重要的就是中國(guó)的市場(chǎng)。因此，雙匯的整合最重要的是出口到亞洲這邊。”東方艾格農(nóng)業(yè)分析師馬文峰在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示。

對(duì)于雙匯引進(jìn)史密斯菲爾德的生產(chǎn)工藝，馬文峰稱(chēng)中國(guó)企業(yè)收購(gòu)歐美的企業(yè)，比較重要的就是看重技術(shù)，“將技術(shù)搬到內(nèi)地是很重要的一點(diǎn)，算是‘以技術(shù)換市場(chǎng)’，如果能夠在中國(guó)生產(chǎn)最好不過(guò)了。”記者了解到，低溫肉是史密斯菲爾德所擅長(zhǎng)的，同時(shí)也是雙匯目前正在推進(jìn)的業(yè)務(wù)。