每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 黃俊玲 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 黃俊玲 發(fā)自北京

隨著更多市場(chǎng)數(shù)據(jù)陸續(xù)公布，讓人驚訝的不只是已經(jīng)曝光的五大上市險(xiǎn)企1月開門紅業(yè)績(jī)。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者日前獲得的銀保同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，今年1月，納入統(tǒng)計(jì)的41家壽險(xiǎn)公司銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的1573億元，較去年同期的393億元增長300％。這些數(shù)據(jù)也揭開了今年“開門紅”的謎底——銀保市場(chǎng)是最大功臣。

不過，在銀保期繳規(guī)模保費(fèi)方面，增長仍然乏力。納入統(tǒng)計(jì)的41家壽險(xiǎn)公司整體僅增長4.6％，其中中國人壽、平安人壽等大公司出現(xiàn)負(fù)增長。

銀保新單規(guī)模保費(fèi)猛增/

近日，中國人壽、中國平安、中國太保等上市險(xiǎn)企發(fā)布了其今年1月份的保費(fèi)數(shù)據(jù)，表現(xiàn)均亮眼?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者日前獲得的一份2014年1月的銀保同業(yè)交流數(shù)據(jù)，全面揭開了今年險(xiǎn)企開門紅的秘密。

數(shù)據(jù)顯示，中國人壽今年1月份銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)達(dá)410億元，同比增長689.2%，在銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)方面排名第一。排名第二的是人保壽險(xiǎn)，其1月份的銀保新單規(guī)模保費(fèi)達(dá)205億元，同比增長了465.9%；新華保險(xiǎn)銀保新單規(guī)模保費(fèi)為155億元，同比增長了783.7%，市場(chǎng)排名第三，不過單以增長幅度計(jì)算，新華保險(xiǎn)在大公司中增幅排名第一。

除以上幾家外，2013年在銀保市場(chǎng)表現(xiàn)突出的幾匹黑馬——生命人壽、華夏人壽、前海人壽等公司進(jìn)入2014年則出現(xiàn)分化。華夏人壽1月份銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)達(dá)89億元，同比增長637%，市場(chǎng)排名第六位；前海人壽為26億元，同比增長439％；生命人壽63億元，市場(chǎng)排名雖仍第八位，但同比下滑15％。

在銀行系保險(xiǎn)公司方面，建信人壽1月銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)達(dá)32.31億元，同比增 長503.8%；農(nóng)銀人壽為28.3億元，增長618.4%；工銀安盛人壽的銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)6.9億元，同比增長11.6%。

整體來看，今年1月份銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)達(dá)1573億元，同比增長了300%，絕大多數(shù)保險(xiǎn)公司的保費(fèi)都實(shí)現(xiàn)了同比正增長，但也有部分保險(xiǎn)公司同比下滑，如生命人壽、中英人壽、民生人壽、華泰人壽、友邦保險(xiǎn)等幾家公司。

近半公司銀保期繳下滑/

雖然銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)表現(xiàn)非常耀眼，但在銀保市場(chǎng)期繳規(guī)模保費(fèi)方面卻增長乏力，不少保險(xiǎn)公司的期繳新單業(yè)務(wù)出現(xiàn)同比“負(fù)增長”的局面。全行業(yè)1月銀保期繳規(guī)模保費(fèi)收入為40億元，同比上漲僅4.6%。在參與同業(yè)交流的41家人身保險(xiǎn)公司中，銀保期繳渠道今年1月出現(xiàn)同比下滑的公司超過20家。

具體到公司方面，雖然1月份生命人壽的銀保新單規(guī)模保費(fèi)出現(xiàn)了負(fù)增長，但是在期繳保費(fèi)方面，生命人壽卻交出一份很好的“成績(jī)單”，一舉奪得了市場(chǎng)第一名。1月份生命人壽的銀保期繳規(guī)模保費(fèi)達(dá)7.2億元，同比增長199%。排名第二的是中國人壽，銀保期繳規(guī)模保費(fèi)為6.6億元，同比下滑23.9%；第三是太保壽險(xiǎn)，保費(fèi)為4.1億元，同比增長了4.8%。

銀行系的保險(xiǎn)公司也出現(xiàn)了“兩極”分化。如工銀安盛人壽的銀保期繳保費(fèi)為0.71億元，同比增長76.7％；建信人壽為0.51億元，同比下滑40.7%；交銀康聯(lián)為0.31億元，同比增長119.8%；農(nóng)銀人壽的銀保期繳業(yè)務(wù)為0.3億元，同比下滑26%。

市場(chǎng)走訪：短期產(chǎn)品引領(lǐng)市場(chǎng)/

為了解市場(chǎng)情況，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者隨機(jī)走訪了北京的幾家銀行網(wǎng)點(diǎn)。據(jù)工商銀行一位客戶經(jīng)理介紹，該網(wǎng)點(diǎn)主要銷售華夏人壽的財(cái)富一號(hào)保險(xiǎn)產(chǎn)品，該產(chǎn)品的預(yù)期收益為5%，去年該產(chǎn)品銷量非常火。西四附近的建設(shè)銀行網(wǎng)點(diǎn)工作人員則透露，其主要銷售中國人壽的安欣無憂產(chǎn)品組合計(jì)劃以及建信人壽的金富人生保險(xiǎn)計(jì)劃。

某險(xiǎn)企的吳先生在 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流時(shí)坦言，為了“開門紅”，可能有些保險(xiǎn)公司在產(chǎn)品上采取了一些策略，如大力銷售一些交費(fèi)期限短、保障期限短的產(chǎn)品，或銷售高現(xiàn)金價(jià)值的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

事實(shí)上，去年下半年不少保險(xiǎn)公司就開始大量銷售高現(xiàn)金價(jià)值的保險(xiǎn)產(chǎn)品。來自保監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2013年壽險(xiǎn)公司銷售高現(xiàn)金價(jià)值短期業(yè)務(wù)規(guī)模將近2800億元。

2月19日，保監(jiān)會(huì)正式向各家人身保險(xiǎn)公司下發(fā)了《中國保監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范高現(xiàn)金價(jià)值產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確提出，自2014年1月1日起，保險(xiǎn)公司高現(xiàn)金價(jià)值產(chǎn)品年度保費(fèi)收入應(yīng)控制在公司資本金2倍以內(nèi)，超過的部分，其最低資本要求將予以提高。此外，保監(jiān)會(huì)還規(guī)定，保險(xiǎn)公司銷售高現(xiàn)金價(jià)值的保險(xiǎn)產(chǎn)品，應(yīng)保持償付能力充足率不低于150%，保險(xiǎn)公司償付能力充足率低于150%時(shí)，應(yīng)立即停止銷售高現(xiàn)金價(jià)值產(chǎn)品。

某險(xiǎn)企的何女士認(rèn)為，目前一些保險(xiǎn)公司已經(jīng)停止了高現(xiàn)金價(jià)值產(chǎn)品的銷售，這個(gè)文件主要是對(duì)中小保險(xiǎn)公司影響比較大，這類公司如果要大量做高現(xiàn)金價(jià)值的產(chǎn)品，需要股東增資。

此外，1月份保監(jiān)會(huì)和銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合下發(fā)的 《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售行為的通知》，將從4月1日起開始實(shí)施。

有分析人士認(rèn)為，一方面是銀保渠道的監(jiān)管更加嚴(yán)格，另一方面是高現(xiàn)金價(jià)值產(chǎn)品的總量控制，“開門紅”之后，可能保險(xiǎn)公司會(huì)因此而調(diào)整策略。